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Ficha de Locação

Disponível para:

Através do formulário "Ficha de locação" se inicia o processo de locação no sistema, ele controla orçamento, movimentação de equipamento e faturamento de locações efetuadas pela empresa.

Pré-Requisitos

Os requisitos básicos para operar a ficha de locação são:

• Parametrizar os tipos de locação e datas para emissão e geração das faturas. Clique aqui para mais informações sobre os parâmetros da ficha de locação.

• Criar e compartilhar impressoras, bem como, configurar os formulários personalizados (contratos, notas fiscais, cheques, boletos, duplicatas) do sistema.

• Cadastrar e implantar os equipamentos (havendo controle de patrimônio Patrimônio é o identificador dos bens da locadora e está sempre presente nos processos da mesma., deve ser cadastrado). Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de produto.

• Cadastrar tabela de preços de locação. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de tabela de preço de locação.

• Cadastrar clientes, funcionários e fornecedores com seus respectivos endereços. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de pessoa.

Procedimentos

Ao acessar o caminho "Iniciar -> Locação -> Ficha de Locação", é aberta a tela "Ficha de Locação". Clique em para adicionar uma nova ficha.

Figura 1 - Listagem de Ficha de Locação

Conforme configurações do sistema, o usuário poderá visualizar apenas as fichas marcadas como 'PRIVADO' e vinculada ao usuário logado (esse vínculo é observado quando campo "Atendente" da ficha possui a mesma informação do campo "Funcionário" do cadastro do usuário).

A primeira coluna da listagem das fichas de locação será utilizada para efetuar a multi-seleção dos registros de locação. Essa função deve ser utilizada, principalmente, para a execução do processo "Alt. Enviar ND/NF por" e outros processos a serem executados na tela de listagem que podem ser feitos para um registro ou mais.

Figura 2 - Lista marcada

O processo será utilizado visualizar no grid (tabela da tela de pesquisa) os serviços extras, gerados e/ou faturados vinculados à ficha de locação.

O processo será utilizado para alterar a informação do campo "Enviar ND/NF por" da ficha, selecione as fichas que serão alteradas e clique no processo para abrir a janela com as alternativas de alteração do campo:

Figura 3 - Tela do processo "Alt. Enviar ND/NF por"

Selecione a nova forma de envio da ND e clique no botão "OK". As fichas marcadas serão modificadas.

O processo será utilizado para alterar a informação do campo "Próximo Reajuste" de várias fichas ao mesmo tempo. Selecione as fichas no quadro de visualização e clique no processo. Será exibida uma tela para informação da data:

Figura 4 - Tela do processo "Alt. Próximo Reajuste"

Após o preenchimento clique no botão "OK". As fichas selecionadas serão modificadas.

Através do processo será possível fazer uma buscar mais detalhada das fichas de locação, conforme as opções  de filtro selecionadas.

Figura 5 - Filtro avançado da Ficha de Locação

Neste filtro constam as seguintes opções:

• "Cliente": Pesquise pelas fichas de locação que estão relacionadas a determinado cliente.

• "Vendedor": Pesquise por fichas de locação que possuem um vendedor em comum.

• "Operação": Escolha a operação da ficha de locação que deseja pesquisar. As opções são: "Locação", "Empréstimo", "Orçamento", "Demonstração", "Serviço" e "COMODATO Contrato unilateral, gratuito, pelo qual alguém (comodante) entrega a outrem (comodatário) coisas infungíveis, para ser usada temporariamente e depois restituída. Uma vez que a coisa é infugível, gera para o comodatário a obrigação de restituir um corpo certo. No SISLOC este tipo de operação é realizada entre a matriz e suas filiais, no momento em que há um empréstimo de um equipamento de uma para outra e este será devolvido depois de determinado período de tempo.".

• "Evento": Escolha o evento cuja fichas de locação que você deseja buscar estão relacionadas.

• "Tipo Locação": Escolha o tipo de locação das fichas que deseja buscar ("Diária", "Medição Mensal", "15 dias" ou "Mensal").

• "Número": Preencha as informações desta seção caso precise buscar por uma ficha de locação específica.

• "Local da obra ou evento": Preencha as informações desta seção se desejar buscar por fichas de uma obra ou evento específico.

• "Data de Abertura":  Preencha a data de abertura da(s) ficha(s) de locação deseja buscar.

• "Data de Encerramento": Preencha a data de encerramento da(s) ficha(s) de locação deseja buscar.

• "Opções": Você poderá refinar sua pesquisa utilizando as informações abaixo.

"Sem Equipamentos Locados": Serão listadas as fichas de locação com equipamentos que ainda não foram locados.

"Com Equipamentos a Devolver":  Serão listadas as fichas de locação que possuem ao menos um equipamento a devolver.

"Devolução Total Concluída": Serão listadas as fichas de locação que os equipamentos foram todos devolvidos.

"Todos": Listará todas as fichas de locação.

"Com devolução aguardando conferência": Serão listadas as fichas de locação cujos equipamentos foram devolvidos, mas ainda não foram conferidos, ou seja, não passaram pelo checklist de devolução.

Após preencher as opções que desejar, clique em "OK". A tela de pesquisa da Ficha de Locação será novamente exibida com todos os registros encontrados de acordo com o filtro realizado.

O processo permite a impressão do romaneio de devolução de várias fichas. Ao ser executado será aberta a tela de filtro abaixo:

Figura 6 - Filtro para geração do Romaneio de Devolução de várias fichas

Preencha os filtros:

• "Imprimir Quantidade": Marque para imprimir ou não a quantidade de itens da devolução.

• "Agrupar equipamentos por composições": Marque SIM para que o agrupamento seja feita por composições incluídas na devolução.

• "Agrupar por complemento": Marque "sim" para que a impressão no romaneio separe os equipamentos que são iguais e possuem complementos diferentes, exibindo assim, a quantidade de produtos diferentes pela quantidade de complementos informados na remessa, é como se o complemento fosse um equipamento diferente. Marcando "não" os equipamentos iguais, independente do complemento, serão unificados em uma descrição apenas.

• "Observação": Digite as observações que deseja acrescentar no romaneio da devolução.

• "Cliente": Informe o cliente desejado para impressão do romaneio de devolução. Este filtro é de preenchimento obrigatório.

Clique no botão para gerar o romaneio.

Figura 7 - Relatório de Romaneio para Devolução de Equipamentos

Seção "Ficha de Locação"

Essa seção será apresentada em todas as abas:

Figura 8 - Tela de cadastro da Ficha de Locação, seção "Ficha de Locação"

• "Prefixo": Esse campo é apresentado apenas quando a empresa possuir 'Prefixo' cadastrado, escolha qual prefixo deseja utilizar.

• "Número": Este campo é preenchido pelo sistema sequencialmente. Clique no botão e na opção localizado no próprio campo para informar uma numeração diferente da que está sendo proposta pelo sistema. Quando você incluindo a ficha esse processo vai habilitar os campos de número e sufixo (este pode ser configurado com um padrão - tela parâmetros gerais > aba Ficha de Locação > sub-aba Parâmetros 2), ao executá-lo depois de gravar a ficha a seguinte tela será exibida:

Figura 9 - Tela de alteração do número da Ficha de Locação

• "Abertura": Este campo é preenchido pelo sistema com a data e hora atual do computador no momento da inclusão. Depois de salvar a ficha o botão ficará habilitado em frente ao campo, seleciona a opção para informar outra data de abertura. A tela para alteração da data será apresentada:

Figura 10 - Tela de alteração da data de abertura da Ficha de Locação

• "Operação": Selecione o tipo de operação para a ficha de locação, escolha entre:

• "Locação": A ficha de locação se comportará como uma contrato ativo, possuindo remessa, devolução e geração de fatura normalmente. Utilize o botão e selecione a opção "Alterar Orçamento para Locação e vice-versa" para alternar o tipo de operação entre Locação e Orçamento após a inclusão da ficha.

• "Empréstimo": Este condiciona a locação ao comportamento de empréstimo, não será locado e não haverá geração de faturas para o cliente. Utilize o botão e selecione a opção "Alterar Locação para Empréstimo/Demonstração/Comodato e vice-versa" para alternar o tipo de operação entre Empréstimo, Demonstração e Comodato após a inclusão da ficha.

• "Demonstração": Este condiciona a ficha a uma locação de demonstração, o equipamento está sendo enviado apenas para demonstração de uso, não será locado e não haverá geração de faturas. Utilize o botão e selecione a opção "Alterar Locação para Empréstimo/Demonstração/Comodato e vice-versa" para alternar o tipo de operação entre Empréstimo, Demonstração e Comodato após a inclusão da ficha.

• "Orçamento": Sempre que uma locação é aberta esta possuirá o tipo "Orçamento" indicando que a ficha ainda é uma proposta e o cliente ainda não aceitou a locação. Ao aprovar uma remessa o sistema irá alterar automaticamente este tipo para "Locação". Utilize o botão e selecione a opção "Alterar Orçamento para Serviço e vice-versa" para alternar o tipo de operação entre Orçamento e Serviço após a inclusão da ficha.

• "Serviço": Este tipo de operação indicar que é uma ficha de locação para cobrar apenas serviços. Ao selecionar esta opção devera ser registrado um Serviço Extra do tipo "A". Exemplo: perfuratriz, onde cobra-se apenas a mão de obra. Os equipamentos da remessa, caso existam, devem ter o valor zerado. Utilize o botão e selecione a opção "Alterar Serviço para Locação e vice-versa" para alternar o tipo de operação entre Serviço e Locação após a inclusão da ficha.

• "Comodato": Selecione esta operação para as locações em comodato de uma empresa para outra do mesmo grupo. Condiciona tratamento diferenciado para a remessa, devolução e fatura na locação.

Para uma locação com esta operação, normalmente não será gerada fatura, contas a pagar, nem contas a receber. Porém, através do botão é possível executar o processo "Indicar Faturamento de Comodato", este será apresentado apenas quando a operação for igual a Comodato e altera o campo "Faturar comodato" também apresentado apenas para a operação de Comodato. Ao executar esse processo e este campo ficar como "Sim", o processo "Gerar fatura" poderá ser executado na ficha de locação.

Configurar empresa para o Comodato

Para utilizar as operações do tipo "Comodato" é necessário realizar o vínculo, na empresa emitente, de um cadastro de pessoa já existente, bem como o cliente deve estar associado a uma das empresa cadastradas, essa operação só é permitida para operações entre as empresas da própria rede de locação (matriz e suas filiais). Caso o usuário tente realizar um vínculo para pessoas sem relacionamentos com empresas o sistema emitirá a mensagem: "O cliente escolhido não representa nenhuma empresa. Para a operação de 'Comodato' é necessário que se escolha um cliente que representa uma empresa".

O cliente também não poderá ser o mesmo relacionado ao cadastro da empresa ativa, neste caso a seguinte mensagem de erro será emitida: "A empresa de destino para um comodato não pode ser a empresa de origem que é representada por este cliente".

Utilize o botão e selecione a opção "Alterar Locação para Empréstimo/Demonstração/Comodato e vice-versa" para alternar o tipo entre Empréstimo, Demonstração e Comodato após a inclusão da ficha, na mensagem exibida pelo processo o botão "Comodato" estará disponível e irá alterar o tipo de operação para Comodato.

Configurar o cadastro da Ficha de locação

Alterando o tipo de operação da ficha de locação para "Comodato" o sistema validará se o cliente utilizado está associado a uma empresa, caso não esteja emitirá a mensagem: "O cliente escolhido não representa nenhuma empresa. Para a operação de 'Comodato' é necessário que se escolha um cliente que representa uma empresa", se o cliente estiver associado à empresa emitente da ficha será emitida a mensagem de erro: "A empresa de destino para um comodato não pode ser a empresa de origem que é representada por este cliente".

Gerar Nota de Remessa

Após executar o processo de expedição da remessa em uma ficha de locação o sistema não permite alterá-la para comodato ou sair de comodato, nestes casos será emitida a mensagem explicando a impossibilidade: "Operação não permitida. Existe uma expedição realizada para esta ficha de locação.".

O relatório de ociosidade de equipamentos desconsidera a movimentação dos equipamentos em uma locação que possua a operação definida como "Comodato", este não constará no cálculo de suas colunas porque o equipamento não terá o status de locado, nem ocioso. O equipamento participará do cálculo deste relatório na empresa que o recebeu, pois ficará como estoque sublocado nela.

• "Cliente": Informe o nome do cliente a quem está sendo locado o equipamento. Clique no botão e selecione a opção "Alterar o Cliente da Ficha de Locação" para alterar o cliente após a inclusão da ficha. Será aberta a tela para escolha do novo cliente conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 11 - Formulário para alteração do Cliente da Ficha de Locação

Ao clicar no botão e selecionar a opção "CAR" é possível visualizar os lançamentos de contas a receber vencidos e a vencer para esse cliente.

Figura 12 - Tela do resumo de Lançamentos do Contas a Receber para o Cliente

• "Faturar para obra": Para realizar o faturamento da ficha para a obra e não para o cliente, é necessário informar o cadastro da respectiva obra do cliente neste campo. Apenas os locais de obra relacionado ao cliente da ficha serão apresentados para seleção. Se a ficha de locação já possuir algum faturamento emitido, este campo não pode ser alterado nem excluído.

• "Contato": Será exibido o nome do contato do cliente, através do botão na opção "Contatos do cliente" é possível abrir a tela com os contatos do cliente. Marque os status "Ativo" e/ou "Inativo" para filtrar os contatos a serem exibidos.

Figura 13 - Tela de Listagem dos Contatos do Cliente da Ficha de Locação

• "Tipo de contrato": Selecione o tipo de contrato a ser gerado para esta locação, esta informação define automaticamente a classificação das receitas geradas pelo faturamento da ficha de locação relacionada ao grupo de equipamentos locados, ou seja, cada grupo pode ter uma classificação financeira por tipo de contrato. O tipo de contrato determina também se o preço será composto pelos valores extras informados na remessa, para isso em seu cadastro o campo "Usar preço de locação composto" deve estar como "Sim". Campo disponível apenas quando o parâmetro "Preço de locação composto" estiver marcado. A classificação financeira também ocorrerá automaticamente para os serviços extras da ficha, que sejam do tipo A, B, C ou G. Os serviços devem estar relacionados aos grupos que possuem configuração de tipo de contrato x natureza financeira.

• "Local": Através deste campo, você pode vincular um local cadastrado a uma determinada ficha. Será utilizado na geração da fatura da locação. Este campo estará habilitado apenas se o parâmetro "Indicar Local na Ficha de Locação" estiver marcado.

• "Atendente": Informe o nome do funcionário que fez o atendimento. Clique no botão e selecione a opção "Altera o Vendedor da Ficha de Locação" para alterar o vendedor e seu percentual de comissão na locação ou serviços, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 14 - Formulário para Alteração do Atendente da ficha de Locação

• "Comis. loc/serv atendente": Será preenchido com o valor de comissão de locação e serviço do atendente (Vendedor) caso esteja configurado o grupo de comissão (Cadastro de Pessoa - Aba 2 - Dados do Colaborador).

• "Captador": Informe o nome do funcionário que fez a captação da locação, a ideia de um captador é que este seja uma pessoa externa, que vai atrás de clientes para a empresa. Clique no botão e selecione a opção "Altera o Captador da Ficha de Locação" para alterá-lo, será aberta a tela para informação do novo captador, conforme mostra as imagens abaixo com ou sem o parâmetro "Trabalhar captador por carteira de clientes” marcado:

Figura 15 - Formulário para Alteração do Captador da ficha de Locação

Figura 15.1 - Formulário para Alteração do Captador da ficha de Locação
com parâmetro "Trabalhar captador por carteira de clientes” marcado

• "Comis. loc/serv captador": Será preenchido com o valor de comissão de locação e serviço do captador caso esteja configurado o grupo de comissão (Cadastro de Pessoa - Aba 2 - Dados do Colaborador) .

• "Alterar captador em": Selecione em quais fichas o mesmo captador será alterado:

• • "Ficha de locação atual": Altera somente a ficha de locação pela qual o processo foi acessado, esta será a opção padrão preenchida neste campo;

  • "Fichas de locação abertas": Altera em todas as fichas abertas que tenham o mesmo captador desta ficha;

  • "Todas as fichas de locação": Altera em todas as fichas de locação, independente de sua situação e que contenha o mesmo captador.

• "Empresa": Disponibiliza a lista das empresa nas quais a alteração será feita. A empresa ativa estará preenchida como valor padrão na tela, podendo ser alterada. Este campo estará habilitado para o sistema que possuir controle de multiempresa, disponível apenas para o Sisloc Premium.

• "Status": Exibida a situação da ficha de locação de acordo com que ela é processada.

• "Concorrência": Selecione a empresa concorrente desta locação. Clique aqui para mais informações sobre concorrência para locação.

• "Validade": Informe o prazo de validade do orçamento. Após esta data não será possível transformar o orçamento em locação, o sistema sugere a validade de acordo com o parâmetro "Dias de validade do orçamento" da configuração geral do sistema, clique aqui para mais informações sobre as configurações gerais do sistema.

• "Aprovação": Esta data será preenchida automaticamente pelo sistema ao efetuar a aprovação da remessa. Clique aqui para mais informações sobre a geração de remessa da ficha de locação.

Aba "1 Dados":

Figura 16 - Tela de cadastro de Ficha de Locação, aba "1-Ficha de Locação" na sub-aba "Dados"

• "Local da obra ou evento": Informe os dados do endereço do local onde o equipamento será utilizado.

• Em frente ao campo "Nome" existe o botão onde será possível escolher entre: "Buscar endereço do cliente", os campos serão preenchidos com os mesmos dados do endereço do cliente ou ainda "Selecionar local de entrega", será aberta a tela "Seleção do Local de Entrega" para que o local de entrega do cliente seja selecionado.

Figura 17 - Tela para Seleção do Local de Entrega

Na tela de seleção do local de entrega serão listados todos aqueles locais cadastrados para o cliente, além destes pode ainda ser selecionado um outro local cadastrado no sistema para outro cliente, isto é feito através do campo "Outros endereços de entrega/retirada". É possível filtrar os contatos "Ativos" e "Inativos" bastando marcar a opção correspondente na tela.

O botão é utilizado para o caso de clientes que não possuem o local onde será a entrega cadastrado, daí basta inseri-lo e selecioná-lo. Os dados informados na tela de inserção são os mesmos que devem ser informados no momento da inclusão do contato do cadastro de pessoa.

Figura 18 - Formulário para Inserção de Local de entrega

1. Em frente ao campo "Endereço" existe o botão na opção "Localizar endereço no Mapa", através da qual será possível localizar o endereço no mapa do "Google maps" na tela "Internet".

Figura 19 - Tela do Google Maps no Sisloc

• "Utilizar e-mail ficha locação", opções:

• 1. • Não: Busca os dados preenchidos no cadastro de pessoa e envia para a Nota Fiscal;

     • Sim, apenas para emissão de remessa / devolução: Busca os dados preenchidos na ficha de locação e utiliza apenas na emissão das notas de remessa / devolução. Para as notas de faturamento e serviço serão utilizados os dados de e-mail informados no cadastro da pessoa;

     • Sim, apenas para emissão de nota de faturamento: Busca os dados preenchidos na ficha de locação e utiliza apenas na emissão de notas de faturamento e serviço. Para as notas de remessa / devolução serão utilizados os dados de e-mail informados no cadastro da pessoa;

     • Sim, para remessa e faturamento: Busca sempre os dados de e-mail da ficha de locação e aplica tanto na emissão de notas fiscais de remessa / devolução quanto para notas de faturamento e serviço.

     Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o que foi configurado no parâmetro geral. O parâmetro possui o mesmo nome do campo, e está localizado em Iniciar > Opções > Parâmetros > Geral > aba Ficha Locação > sub aba Parâmetros 1.

• "Cálculo da fatura"

• • "Como é baseado o preço": Informe como será baseado o preço de locação, escolha entre:

  • • "Peça": O preço por peça buscará o valor de locação do equipamento através do cadastro da tabela de preço de locação, clique aqui para mais informações sobre essa tabela.

    • "Kg": O preço por Kilograma buscará o valor definido na ficha de locação conforme o peso cadastrado no produto, que deve ser realizado através do botão localizado em frente ao campo.

    • "Misto": O preço misto calcula o preço por Kilograma, metros quadrados ou peça, conforme definição do cadastro do produto, clique aqui para visualizar essa configuração. Alguns exemplos de locação mista são: locação de andaimes, escoramentos, formas dentre outras.

  Ao clicar no botão e selecionar a opção "Alterar Preço Base" a seguinte tela será exibida:

  
  Figura 20 - Tela para alteração do preço base de locação

  Nesta tela será possível alterar o preço base da cobrança de locação. Os seguintes campos serão exibidos:

  1. 1. • "Número": Será apresentado o número da ficha através da qual o processo foi executado;

        • "Cliente": Será apresentado o nome do cliente da ficha através da qual o processo foi executado;

        • "Tipo de Locação": Será apresentado o tipo de locação da ficha através da qual o processo foi executado;

        • "Peso Total": Será mostrado o peso total dos produtos da ficha, se houver;

        • "Total Equiptos por Kg": Será mostrado o peso por equipamentos, se houver;

        • "Total Equiptos por m²": Será mostrado a quantidade de metros quadrados por equipamento, se houver;

        • "Cálculo": Indique no campo "Mudar valores para" qual o tipo de cálculo a ficha de passar a efetuar, escolha entre "Peça", "Kilograma" e "Misto". Para selecionar a opção "Misto" é necessário que o campo "Locação mista" do cadastro de produto esteja informado. O campo "Valores atuais" estará preenchido com o tipo de cálculo atual.

        • "Kilograma", "Metro Quadrado" e "Preço Peças": Estes campos serão utilizado para indicar o valor do tipo de cálculo desejado, quando o cálculo for por Peça não será possível informar valor unitário uma vez que esse será buscado do cadastro de tabela de preço de locação. Estes campos estarão habilitados conforme o tipo de cálculo selecionado.

        Depois de informar os valores desejados clique no botão para alterar o tipo de cálculo.

  Nesta tela existe ainda a aba "Peças" através da qual será possível alterar o valor quando o tipo de cálculo for por "Peça":

  
  Figura 21 - Tela para alteração do preço da peça

  Serão listados os equipamentos da locação. Os campos "Unitário Período" e "Total Período" estarão habilitados para serem preenchidos com os novos valores de locação. O novo valor será válido apenas para a locação em questão, a tabela de preço de locação não será alterada por esse processo. Se deseja que o valor seja fixo para o equipamento é necessário acessar o cadastro da tabela e alterá-la. Clique no botão para finalizar a alteração.

  • "Tipo de locação": Identifique o intervalo entre a geração de faturas e como a mesma será calculada. Os tipos de locação serão definidos através dos parâmetros da ficha de locação. Através do botão na opção "Alterar Tipo de Locação" será possível fazer a alteração do tipo de locação, esta só poderá ser realizada se a ficha de locação não estiver em modo de edição. Ao clicar no processo será aberta a tela "Alteração Tipo de Locação":

  
  Figura 22 - Formulário para Alteração do Tipo de Locação

• 1. Informe, na seção "Mudar valores para" o campo "Tipo de locação" para indicar o novo tipo de locação a ser seguido pela ficha (apenas os tipos de locação que possuírem o campo "Faturar período integral" igual ao do tipo atualmente selecionado na ficha serão apresentados), os outros campos serão automaticamente preenchidos pelo sistema conforme as configurações efetuadas para cada tipo, estas são feitas pelo suporte no momento da implantação do sistema na empresa. Clique no botão .
     Serão validados os limites de acréscimo/desconto dos novos valores da locação de acordo com o(s) percentual(is) informado(s) na seção "Locação", do cadastro de usuário. A validação será realizada com base no valor de locação de tabela do período informado.

  2. Será validado o novo valor informado em relação ao valor total de tabela dos itens da remessa.

  3. A opção "Atualizar com os valores atuais da tabela de preço" tem seu comportamento definido de acordo com o parâmetro "Na alteração do tipo de locação, a opção "Atualizar com os valores atuais da tabela de preço" ficará:". Clique aqui para mais informações sobre o parâmetro.

• • "Tabela de preços": Selecione a tabela de preço que será utilizada na ficha de locação. Essa tabela deverá ser previamente cadastrada,  clique aqui para mais informações sobre a tabela de preço de locação. Para os sistemas que possuem controle de multiempresa, apenas as tabelas que possuam vínculo com a empresa ativa e que estejam com status "Ativa" serão listadas para seleção.
    Em frente a este campo existe o botão com a opção "Alterar Tabela de Preço" que será utilizado para fazer a alteração da tabela de preço informada na inclusão da ficha de locação, ao executar este processo será aberta a tela para alteração da tabela:

  
  Figura 23 - Formulário para alteração da Data de Atualização da Ficha de Locação

Informe a nova tabela a ser utilizada, será exibida a lista das tabelas de preço do sistema. Para o sistema que possui controle de multiempresa, a lista se restringe somente às tabelas de preço que não possuem vínculo com a empresa ativa e com status "Ativa".

Este campo "Tabela de preço" da ficha de locação poderá ser alterado somente através deste processo. E quando estiver efetuando o processo de inclusão ou alteração da ficha ficará desabilitado.

1. • "Fat. suspensa até": Informe até quando o faturamento para esta locação deverá ser suspenso. Este campo indica que o faturamento da locação será suspenso até a data informada, a partir desta a locação será cobrada normalmente. Este campo só poderá ser alterado após gravar a ficha de locação. Clique no botão na opção "Indicar até quando o faturamento para esta Locação deverá ser Suspenso" para informar a data de suspensão, será aberta a tela com o campo para a informação da nova data.

   
   Figura 24 - Formulário para Suspensão do faturamento
   da Ficha de Locação

2. • "VL mín. faturamento": Informe o valor mínimo para efetuar o faturamento da ficha de locação. Ao informar esse valor não será possível gerar uma fatura com valor menor. O campo será preenchido automaticamente caso o usuário que crie a ficha possui esta valor informado. Se no cadastro de usuário o valor estiver zerado, será buscado o valor do parâmetro geral "Valor mínimo de locação".

   • "Valor projeto" (campo exibido apenas para Sisloc Sys e Premium): Informe o valor total correspondente à verba firmada em contrato para essa locação. Através deste processo é possível :

                   a) Alterar o valor, através do botão localizado em frente ao campo, ao clicar sobre este botão e escolher

3.                     a opção      a seguinte tela será aberta:

Figura 25 - Tela para informar novo valor para o projeto

O novo valor não pode ser menor que o valor já faturado na ficha de locação, informe o valor e clique no botão

b)  Visualizar o histórico de alterações de valores do projeto.  Através do botão , escolha a opção .

1. • "Valor residual" (campo exibido apenas para Sisloc Sys e Premium): Apresentará o saldo que ainda será faturado na ficha de locação, será o resultado da diferença entre o valor do projeto e a soma das faturas já geradas no contrato. Este campo é atualizado automaticamente a medida em que as faturas são geradas.

Ao acessar uma ficha de locação que possuir valores, projeto e residual, o sistema apresentará um alerta sobre este controle com os valores atuais de verba e resíduo:

Figura 26 - Mensagem dos valores de contrato

1. • "Observação": Informe as observações necessárias para a ficha. Clique no botão para abrir a tela de observações, nesta poderá ser selecionado um texto pré-configurado (clique aqui para mais informações sobre a configuração de textos no sistema) no sistema ou digitado um texto livre, após incluir a observação clique no botão .

• "Fatura (dias para)": Informação da quantidade de dias para geração da fatura e o dia de vencimento da mesma. Estes campos serão preenchidos de acordo com o tipo de locação selecionado, porém podem ser alterados através do botão localizado em frente a cada campo.
  A partir do campo "Vencimento" da ficha de locação será possível acessar o processo "Alterar o vencimento da Ficha de Locação", que tem por função definir um dia respectivo para vencimento da ficha, ou permitir que o usuário defina a condição de pagamento da ficha. Ao acessar o processo o sistema exibe o campo "Opção" (Podendo ser por Número de dias" ou "Condição de pagamento").:

1. • "Número de dias ": Ao selecionar essa opção o sistema exibe os seguintes campos.

        - Calcular ("a partir do faturamento" OU "a partir da data inicial" OU "dia fixo mês atual" OU "dia fixo mês seguinte")

        - Num. dias

        - Ajuste ("Sem ajuste de data" OU "Antecipar" OU "Adiar")

        - Dias da semana (DOM, SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB)

2. Figura 27 - Tela vencimento da fatura 1

• • "Condição de pagamento": Informe a condição de pagamento das locações dessa ficha. Serão listadas as condições que estiverem cadastradas no sistema.

• Figura 28 - Tela vencimento da fatura 2

• "Período de faturamento": Mostra as informações sobre o faturamento da ficha de locação. Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema e alguns podem ser alterados através do botão localizado em frente a cada um dos campos.

• • "Última geração": Mostra a data em que foi gerada a última fatura.

  • "Próxima geração": Mostra a data em que deverá ser gerada a próxima fatura.

  • "Vencer em": Mostra a data de vencimento da próxima fatura.

  • "Data inicial": Mostra a data inicial do período a faturar.

  • "Data final": Mostra a data final do período a faturar.

  • "Períodos a faturar": Mostra a quantidade de períodos que ainda não foram faturados.

  • "Próximo reajuste": Mostra a data em que haverá um novo ajuste dos valores da fatura. Quando esse reajuste estiver perto de ser efetuado o Sisloc irá emitir um aviso de "Ficha(s) de locação com reajuste a serem efetuados até [DATA]". Essa configuração pode ser vista em "Opções > Parãmetros > Geral aba "Aviso".

  • "Devolução a partir de": Mostra a data em que deve ser aceita a devolução dos equipamentos.

• "Encerramento"

• • "Valor residual": Mostra o valor que restou a faturar após o encerramento da ficha.

  • "Encerrado em": Mostra a data de encerramento da ficha.

  • "Tipo de encerramento": Mostra o motivo do encerramento da ficha. Para os casos de encerramento por fim de contrato, este campo ficará em branco. Os encerramentos antes do período de fim de contrato deverão ser classificados pelo seu motivo de encerramento. Para alterar um tipo de encerramento clique no botão . Clique aqui para mais informações sobre tipo de encerramento.

TOPO

Aba "2 Complemento":

 Figura 29 - Tela de cadastro de Ficha de Locação, aba "1-Ficha de locação" na sub-aba "Complemento"

Nesta tela serão colocadas as informações complementares da ficha de locação:

• "Centro de Resultado": Informe o Centro de Resultado (CR) que será utilizado para classificação financeira automática. Este campo será exibido quando o parâmetro "Preço de locação composto" estiver habilitado e será preenchido automaticamente ao criar uma ficha, com o centro de resultado informado no "Tipo de Contrato". Caso seja necessário o CR poderá ser alterado.

• "Atividade": Este campo será preenchido automaticamente com a atividade informada no cadastro de pessoa do cliente selecionado, e pode ser alterado caso o local da obra/contrato pertença a outra atividade.

• "Projeto": Selecione o projeto ao qual essa locação é participante. Clique aqui para mais informações sobre projetos.

• "Coobrigado jur.": Selecione a pessoa que será coobrigado do cliente na ficha de locação (o coobrigado será o avalista do cliente, um terceiro que garante o pagamento de um título caso o devedor não o faça).

• "Evento": Selecione o evento onde o equipamento será utilizado. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de eventos no sistema.

• "Contato comerc.": Selecione o contato comercial com o cliente. Os contatos do cliente serão incluídos através da tela de cadastro de pessoa. Apenas os contatos ativos serão exibidos para seleção.

• "Enviar fatura para o endereço" - "CEP", "Logradouro", "Nº", "Complemento", "Bairro", "Cidade": Estes campos devem ser preenchidos com o endereço de envio da fatura. Clique no botão para copiar o endereço de outro local da ficha de locação de acordo com as opções disponíveis:

Figura 30 - Opções de Cópia de endereço

• "Enviar cobrança para o endereço" - "CEP", "Logradouro", "Nº", "Complemento", "Bairro", "Cidade": Estes campos devem ser preenchidos com o endereço de envio da cobrança. Clique no botão para copiar o endereço de outro local da ficha de locação de acordo com as opções disponíveis:

Figura 31 - Opções de Cópia de endereço de Cobrança

• "A/C": Informe o nome do responsável por receber a cobrança.

• "Visita periódica": Preencha com os dados da visita técnica ao local onde o equipamento está locado. Utilize o botão para preencher os campos.

• • "Periodicidade": Informe o intervalo de dias em que a visita deverá ser executada.

  • "Próxima": Informe a data em que deve ser efetuada a próxima visita ao local.

• "Obs. Demonstrativo": Este campo deverá se preenchido com a TAG É uma informação variável, uma etiqueta que pode ser utilizada em diversos momentos no sistema. Ex: ser impresso o texto "Cliente: [Cliente (Nome)] no telefone [Cliente (Telefone)]". Nesse caso, será substituído pelo nome e o telefone do cliente ao ser impresso. "[APROVACAO_BM]", que no campo de "Observação" do Demonstrativo de Faturamento irá ser substituída pelo valor do campo "Dia limite p/ aprovação do BM", que encontra-se na aba " 6 - Boletim de medição", da tela Ficha de locação. Atenção! Este campo só será exibido se a empresa utilizar o "Apontamento 3 - Controle de horas por equipamento/acessório" e caso o parâmetro "Demonstrativo de faturamento: imprimir modelo" esteja configurado como "Modelo 2" (Menu Iniciar > Opções > Parâmetros > Geral > Ficha Locação > aba "Relatórios"). A observação que substituirá a TAG será impressa apenas no demonstrativo, ou seja, não sairá na nota fiscal.

• "Dados da NF Remessa (Local de entrega)": Informe os dados a serem utilizados para a nota fiscal de remessa.

• • "Destinatário": Informe o destinatário da nota.

  • "Endereço": Selecione o endereço do destinatário.

• "Dados para Faturamento": Informações para geração do faturamento da locação.

• • "Destinatário": Informe o destinatário da fatura.

  • "Observação": Digite as observações importantes para o faturamento. Esta observação será copiada para o campo "Observação" da nota fiscal de faturamento. Clique no botão para abrir a tela "Observação Faturamento" onde poderá ser selecionado um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de textos do sistema) ou informe um texto livre como observação, clique no botão para gravar.

• • "Conta": Selecione a conta onde será creditado o valor do pagamento do lançamento gerado para este faturamento.

  • "Tipo de cobrança": Selecione o tipo de cobrança a ser feita ao destinatário no faturamento.

  • "Enviar ND por": Selecione como será a forma de envio da nota fiscal, escolha entre "Nenhum", "E-mail", "Impressão" ou "E-mail/Impressão". Essa informação será utilizada no processo de Envio de ND em lote. Ao gerar uma nota de débito da ficha de locação o sistema copiará a informação desse campo e lançará no campo "Enviar ND por" existente na nota fiscal (aba "Cobrança", na seção "Enviar fatura para o endereço"). Obs.: Ao gerar uma Ordem de Manutenção (OM) para esta ficha de locação a informação contida neste campo será copiada para a OM (aba Faturamento > Campo "Enviar ND/NF por") e será utilizada no processo "Gerar NF Fatura".

  • "E-mail de cobrança": Informe o endereço eletrônico das pessoas que receberão as notas de débito com os respectivos boletos emitidas da Ficha de Locação. Utilizado apenas para as notas de débito, ao gerá-la o sistema copiará os e-mails de cobrança cadastrados na ficha e lançar no campo "E-mail de cobrança" existente na nota fiscal (aba "Cobrança" na seção "Enviar fatura para o endereço). Para informar mais de um endereço, separe-os por ';' (ponto e vírgula). Obs.: Ao gerar uma Ordem de Manutenção (OM) para esta ficha de locação a informação contida neste campo será copiada para a OM (aba Faturamento > Campo "E-mail de cobrança") e será utilizada no processo "Gerar NF Fatura".
    Os e-mails de cobrança podem ser preenchidos automaticamente de acordo com os contatos do cadastro de pessoa ao criar uma nova ficha de locação caso o parâmetro "Preencher automaticamente os contatos do cadastro de pessoa na ficha de locação" esteja preenchido. Clique aqui para mais informações sobre o parâmetro.

• "Fatura Locação de Equipamentos": Informações para geração da fatura de locação.

• • "Modelo N.F.": Selecione o modelo de nota fiscal que será gerada da fatura de locação. A lista apresenta todos os modelos cadastrados no sistema que estejam ativos e que o usuário possua acesso. Este campo será preenchido de acordo com o que foi informado no cadastro do cliente.

  • "Tipo operação": Selecione o tipo de operação para buscar o CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, são códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços. Esses códigos representam os motivos reais pelos quais as saídas ou entradas de mercadorias ou produtos, bem como as correspondentes prestações de serviços, estão sendo realizadas, em função de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de acordo com a origem e destino dos bens móveis alcançados por esse tributo estadual. na nota fiscal que será gerada através da fatura de locação, apenas os registros que possuem o "Tipo" como "Outras Saídas" serão listados. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de tipo de operação.

  • "Opção texto": Selecione como o texto do serviço será gerado na nota fiscal de faturamento. Ao selecionar a opção "Gerar texto fixo", o campo "Texto Fixo" será habilitado.

  • "Texto fixo": Digite um texto descritivo para o serviço a ser gerado na nota fiscal de faturamento. Clique no botão para abrir a tela "Texto fixo para Faturamento" onde poderá ser escolhido um texto pré-configurado (clique aqui para mais informações sobre cadastro de textos) ou ainda poderá ser digitado um texto livre. Clique no botão para gravar as informações.

• "Fatura Serviço Extra Tipo "A"": Informações para geração da fatura de serviço extra para o caso de fatura do tipo "A".

• • "Modelo N.F.": Selecione o modelo da nota fiscal que será gerada do serviço. Clique aqui para mais informações sobre as configurações do modelo de nota fiscal.  Este campo será preenchido de acordo com o que foi informado no cadastro do cliente.

  • "Tipo operação": Selecione o tipo de operação para buscar o CFOP da nota fiscal que será gerada para o serviço, apenas os registros que possuem o "Tipo" como "Outras Saídas" serão listados. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de tipo de operação.

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Aba "3 Impostos":

Figura 32 - Cadastro de Ficha de Locação, aba "1-Ficha de locação" na sub-aba "Impostos"

• "Impostos": Selecione a regra para cobrança de impostos da ficha de locação. Conforme configuração, no momento da inclusão da ficha de locação, na aba "Impostos", os campos já virão preenchidos com os valores pré-definidos:

• • "Considerar valores dos parâmetros gerais do sistema": os campos de impostos serão preenchidos por padrão da seguinte forma:

- “Faturar mão-de-obra” = Mão-de-obra junto à locação;

- “I.S.S. sobre locação” = marcado;

- “Retenção de I.R.” = desmarcado;

- “% Mão de obra” = 100,00000%;

- “Alíquota I.S.S. (%)” = 0,00%

Esses valores não podem ser modificados na ficha exceto se a regra for alterada para "Considerar valores da ficha de locação".

1. • "Considerar valores da ficha de locação": os campos de impostos serão preenchidos por padrão com os valores definidos na aba “Ficha de locação” do cadastro de empresa e podem ser modificados na ficha de locação, aba "Impostos".

• "Faturar mão-de-obra": Selecione a forma como será gerado o valor da mão-de-obra no faturamento da locação, indica se a fatura do contrato deverá ser feita em uma única nota ou notas separadas:

• • "Mão-de-obra junto à locação": Indica que o valor da mão-de-obra será mostrado junto ao valor da locação, na mesma fatura.

  • "Mão-de-obra separada da locação": Indica que o valor da mão-de-obra e o valor da locação serão mostrados em faturas separadas. Neste caso, o usuário deve configurar através do campo "Modelo NF" da "Complemento" se os respectivos valores sairão em uma nota de débito ou em uma nota fiscal (estas devem estar previamente cadastradas).

Este campo só poderá ser modificado caso o parâmetro "Impostos" esteja definido como "Impostos definidos na ficha de locação".

• "I.S.S. sobre locação": Marque para indicar que o imposto sobre serviço incidirá sobre o valor da locação.

• "Retenção de I.R.": Marque para indicar a retenção do imposto de renda sobre o valor da locação.

• "Retenção de PIS/COFINS/CSLL somente sobre mão-de-obra": Marque para indicar que as retenções de PIS, COFINS e CSLL incidirão apenas sobre o valor da mão-de-obra.

• "% Mão de Obra": Informe o percentual cobrado sobre o serviço de mão de obra da ficha de locação.

• "Alíquota I.S.S. (%)": Informe o percentual cobrado do I.S.S. da ficha de locação, este campo só será calculado caso a opção "I.S.S. sobre locação" esteja marcada.

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Aba "4 Produtos"

Nesta aba serão exibidos os equipamentos locados nesta ficha. Para inserir um equipamento é necessário executar o processo de remessa de equipamento localizado na aba "1 - Ficha de Locação". Clique aqui para mais informações sobre a remessa de equipamentos.

Figura 33 - Cadastro de Ficha de Locação, aba "2-Equipamentos"

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Aba "5 A Devolver"

Nesta aba serão apresentados os equipamentos a devolver desta ficha de locação. Para efetuar a devolução de um equipamento será necessário executar o processo de devolução localizado na aba "1 - Ficha de Locação". Clique aqui para mais informações sobre a devolução de equipamentos.

Figura 34 - Tela de cadastro de Ficha de Locação, aba "3-A Devolver"

Obsservações:

- A coluna "Valor Total" é um campo calculado sendo resultado da multiplicação entre as colunas "Vl. locação" e a "A devolver";

- A coluna "Vl. Total Indenização" é um campo calculado sendo resultado da multiplicação entre as colunas "Vl. Indenização" e a "A devolver".

Após preencher os dados da ficha de locação, clique em para salvar as informações. Automaticamente será aberta a tela de "Remessa de Equipamentos" onde serão incluídos os equipamentos da locação. Clique aqui para mais informações sobre a remessa de equipamentos.

O processo será utilizado para imprimir o relatório de Saldo de equipamentos a devolver por remessa. Ao clicar nesse processo o seguinte relatório será mostrado:

Figura 35 - Relatório de saldo por remessa

Será mostrado o número da ficha de locação, o nome do cliente, o local da obra ou evento, além dessas informações você visualizará a data de emissão da remessa, quantidade e descrição do equipamento, valor de indenização e número da nota fiscal eletrônica se a ficha possuir esse tipo de nota gerada.

Ao concluir o preenchimento da remessa de equipamentos, na tela "Remessa de equipamentos" clique no botão para imprimir o orçamento a ser aprovado pelo cliente.

Uma vez aprovado o orçamento, entre novamente na tela de remessa e execute o processo de aprovação. O tipo de locação passa de "Orçamento" para "Locação", caso o orçamento não seja aprovado faça o encerramento da ficha informando o motivo.

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Aba "6 Boletim de Medição"

Figura 36 - Tela da Ficha de Locação, aba "Boletim de Medição"

Os campos desta aba serão utilizados para a geração do Boletim de medição da ficha de locação, os seguintes campos são apresentados:

• "Controla BM": Indique se esta ficha de locação possuirá controle de boletim de medição ou não. Os campos desta aba serão habilitados apenas se este campo estiver selecionado como "Sim", exceto o campo "Enviar como Cco" (ficará sempre habilitado).

• "Necessita aprovação": Indique se esta ficha, além de enviar o boletim de medição, deverá possuir ou não a aprovação de BM para o contrato da locação, quando este campo estiver como "Sim" será necessário informar o dia para envio do BM, data limite para aprovação e data para a emissão da NF, neste caso a aba "Contato" da ficha será apresentada.

• "Envia histórico Horímetro": Marque "Sim" para que, junto ao boletim, seja enviado o histórico do horímetro do equipamento. Utilizado apenas para equipamentos com controle de medidor. Se esta opção estiver marcada como SIM, ao enviar o BM na tela de controle de boletim o sistema verificará se o equipamento da ficha possui horímetro e, se não possuir, não enviará e-mail e apresentará no relatório de erro a seguinte mensagem: "Não foi possível executar o processo. A fatura selecionada não possui equipamentos com medidor.", neste caso será necessário selecionar a opção "NÃO" neste campo, salvar a ficha e gerar o BM novamente para efetuar o envio.

• "Dia para envio do BM": Indique o dia limite para envio do BM, por exemplo, se estiver na data 29/09 e indicar '10', o boletim deve ser enviado até o dia 10/10. Esta informação servirá como um recurso para filtro na tela Controle de Boletim de Medição, onde será possível marcar na pesquisa avançada a opção "A Enviar BM com dia limite para envio atrasado" ou "A Enviar BM dentro do dia limite para envio", listando assim os boletins que estão dentro dos limites.

• "Dia limite p/ aprovação do BM": Indique o dia limite para a aprovação do BM, por exemplo, se estiver na data 29/09 e indicar '10', o boletim deve ser aprovado até o 10/10. Esta informação servirá como um recurso para filtro na tela Controle de Boletim de Medição, onde será possível marcar na pesquisa avançada a opção "Ag. Aprov. do BM com dia limite para aprovação atrasada" ou "Ag. Aprov. do BM dentro do dia limite para aprovação", listando assim os boletins que estão dentro dos limites.

• "Dia limite p/ emissão da NF": Indique o dia limite para a emissão de nota fiscal da ficha que possuir BM, se estiver na data 29/09 e indicar '10', a Nota do boletim deve ser emitida até o dia 10/10. Esta informação servirá como um recurso para filtro na tela Controle de Boletim de Medição, onde será possível marcar na pesquisa avançada a opção "BM Aprovado com dia limite para Emissão atrasado" ou "BM Aprovado dentro do dia limite para Emissão".

• "Enviar como Cco": Indique se o e-mail que será enviado para o cliente será enviado como cópia oculta ou não. Ao efetuar o processo "Envio BM", e esse campo estiver marcado como SIM, o e-mail será enviado como cópia oculta.

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Aba "7 Contatos"

Figura 37 - Tela de cadastro da Ficha de Locação, aba "Contatos"

Nesta aba devem ser inseridos todos os contatos que receberão o Boletim de Medição, é possível inserir um ou vários contatos. Para incluir clique no botão e preencha os campos:

• "Contato": Selecione um contato já cadastrado para o cliente, cadastro de pessoa, aba "Contatos". Ao clicar na seta para selecionar o contato, serão listados apenas os itens cadastrado para o cliente relacionado na ficha de locação.

• "E-mail": É preenchido com o e-mail cadastrado para o contato, para efetuar o envio do boletim de medição para aprovação é obrigatório que o contato possua um e-mail cadastrado.

• "Opções": Informe em quais recursos do sistema esse contato será utilizado, escolha entre:

• • "Boletim de Medição (BM)": indica que o contato será utilizado para o envio de Boletim de medição, no processo de controle de boletim de medição. Para conseguir enviar um e-mail com o controle BM é necessário que o cadastro de cliente possua pelo menos um contato com o campo "Opções" selecionado com esse item;

  • "NF/Boleto": indica que, ao enviar as notas de débitos em Lote e o parâmetro "Utilizar os e-mails para envio de NF do(s)" estiver selecionado como "Contatos", o processo de envio das notas fiscais e boletos serão efetuados para esse contato;

  • "Signatário": indica que o contato informado será utilizado como signatário (responsável pela assinatura) dos contratos gerado e integrados com o sistema Autentique;

  • "Não recebe": indica que o contato não receberá nenhum tipo de e-mail sobre esta ficha. Ao inativar um contato no cadastro de pessoa, toda ficha que possuir tal contato relacionado na tela de "Contatos" será alterada e o campo "Opções" desse contato será automaticamente selecionado como "Não recebe".

  Os contatos podem ser preenchidos automaticamente de acordo com os contatos do cadastro de pessoa ao criar uma nova ficha de locação caso o parâmetro "Preencher automaticamente os contatos do cadastro de pessoa na ficha de locação" esteja preenchido. Clique aqui para mais informações sobre o parâmetro.

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Processos da ficha de locação

: Através deste processo é possível incluir os equipamentos a serem locados, bem como aprovar e enviá-los para o cliente. Clique aqui para mais informações.

Processos

: Através deste processo será possível definir os preços de apontamento de horas gastas do equipamento em uma locação. Estes preços serão utilizados para a geração de faturamento da locação, clique aqui para entender como funciona este cadastro.

Esse processo será utilizado para os casos de locação com apontamentos de horas. Clique aqui para mais informações.

Processos

: Através deste processo é possível efetuar os apontamentos de uma locação. Clique aqui para mais informações sobre o apontamento de horas da locação.

Processos

: Através deste processo será feito a devolução dos equipamentos locados para o cliente. Clique aqui para mais informações sobre a devolução de equipamentos.

Processos

: Através deste processo será feita a venda/indenização de um equipamento que esteja locado com o cliente, este ficará bloqueado para as locações com operação de "Comodato". Clique aqui para mais informações sobre esse processo.

Processos

: Através deste processo será feita a venda/indenização de um equipamento que foi devolvido pelo cliente, este ficará bloqueado para as locações com operação de "Comodato".

Esse processo tem por objetivo a venda do equipamento por interesse da empresa (indenização por danos do equipamento) ou ainda por interesse do cliente (o equipamento é muito utilizado e o interesse maior será na aquisição do mesmo), neste último caso cabe à empresa locatária definir a venda ou não do equipamento.

Ao clicar no botão será aberta a tela "Venda de Equipamentos Devolvidos". Clique no botão para incluir um pedido de venda. Clique aqui para mais informações sobre o preenchimento da tela do pedido de venda.

Processos

: Através deste processo será possível executar uma ordem de manutenção para os equipamentos locados. Este processo é utilizado para o caso de algum defeito ou problema que venha a ocorrer com os equipamentos locados para o cliente. Clique aqui para mais informações sobre ordem de manutenção.

Processos

: Através deste processo será possível visualizar os pedidos de compra associados ao equipamento que está sendo locado, ou ainda efetuar um novo pedido de compra para o mesmo. Clique aqui para mais informações sobre o pedido de compra.

Processos

: Através deste processo será possível requisitar, se necessário, materiais para a locação. Utilizado caso seja necessário enviar materiais para manutenção do equipamento, ou mesmo para o correto funcionamento do mesmo em seu local de trabalho.

O custo desta requisição será contabilizado no relatório de resultado financeiro da ficha de locação.

Ao clicar no processo será aberta a tela "Movimentação interna de materiais", onde será possível requisitar o necessário para uma ficha de locação. Como exemplo de materiais requisitados em uma locação podemos citar os materiais utilizados para a manutenção periódica de um equipamento locado. Clique aqui para mais informações sobre a movimentação interna de materiais.

Processos

: Este processo será exibido apenas se o módulo de apontamento de serviço estiver habilitado, será utilizado para realizar a definição de preços de apontamento de serviço. Os serviços prestados em uma ficha de locação podem ser efetuados e cobrados com base na medição do que foi gasto para execução e na quantidade executada.

Para isso será necessário fazer um cadastro de cada um dos serviços executados que serão apontados, será utilizado o tipo de serviço "Apontamento". Na ficha de locação foi criado o processo "Preço Serviço" que também será mostrado apenas se o módulo de apontamento de serviços estiver habilitado. Clique aqui para mais informações sobre este processo.

Processos

: Através deste processo será realizado o lançamento dos serviços extras prestados na locação. Este pode ser, por exemplo, uma troca de pneu, troca de óleo, abastecimento, montagem do equipamento e outros.

Esses serviços podem ser feitos pela empresa locatária ou por uma empresa terceirizada. Neste último caso será gerado um lançamento de contas a pagar para o fornecedor da mão-de-obra, podendo ou não ser acrescentado na fatura do cliente.

Processos

: Este processo estará disponível quando o parâmetro "Gerar fatura sem validar emissão das NF's anteriores" estiver preenchido com a opção "Não gerar". Quando executado, este processo permite que sejam geradas faturas de locação mesmo que a ficha possua notas não emitidas. Para desfazer a autorização, deve-se clicar em .

Processos

: Através deste processo serão geradas as faturas da locação, antes dessa geração é exibido o demonstrativo de faturamento, este lista os períodos de locação e equipamentos que estão sendo faturados.

Observações:

• Ao clicar neste processo e houver remessas aprovadas e não expedidas, o sistema exibirá a mensagem de alerta: "Ficha de Locação possui remessa aprovada e não expedida. Deseja gerar a fatura mesmo assim?". Clique em "Sim" para prosseguir com o faturamento.

• Remessas canceladas não serão faturadas.

• Se o parâmetro "Alertar sobre indenização criada e não faturada na ficha" estiver habilitado, ao clicar neste processo e houver indenização em andamento (venda loc ou venda dev), o sistema exibirá a mensagem de alerta: "Ficha de locação possui Venda Loc em aberto. Deseja gerar a fatura mesmo assim?" Clique em "Sim" para prosseguir com o faturamento.

• As locações com tipo de operação "Comodato" estarão bloqueadas para a geração de fatura, visto que não haverá geração de Contas a Receber para este tipo de locação;

• Se a locação controlar boletim de medição (aba "Boletim de medição", com o campo "Controla BM" marcado como "Sim"), ao executar o processo "Gera Fatura", o sistema gera um boletim de medição da ficha e a tela "Controle de Boletim de Medição" será apresentada. Neste caso, não será gerada uma nota fiscal.

- quando o boletim de medição estiver com status "À enviar BM" ou "Aguardando aprovação do BM", ao acessar o processo de "Movimentações" e clicar no registro da ficha o botão "Abrir NF" estará desabilitado e o ícone "Abrir BM" ficará habilitado. Ao clicar neste último, o boletim de medição será apresentado na tela.

- A tela de emissão de nota fiscal possuirá o processo para o estorno da aprovação do Boletim de Medição.

• Para as notas fiscais configuradas para reter IR (Modelo Nota Fiscal), o sistema verifica se, no mesmo mês, o valor total das notas fiscais emitidas para o cliente ultrapassa o valor mínimo da retenção de acordo com o parâmetro geral (aba Impostos / Impostos retidos sobre serviços / campo Mínimo). Caso o valor da NF mais o valor das notas fiscais emitidas extrapole o valor mínimo da retenção, o sistema cobra na última NF emitida a retenção do somatório de todas as notas emitidas para aquele fornecedor no próprio mês. Exemplo:

Clique aqui para mais informações sobre o processo de geração de fatura da ficha de locação.

Processos

e : Através destes processos é possível visualizar o demonstrativo de faturamento e o boletim de medição antes da sua geração. O relatório é gerado em pdf e exibe o faturamento do período de acordo com os campos "Data inicial" e "Data final" da Ficha de Locação.

Estes processos são exibidos somente quando o parâmetro "Habilitar o processo "Visualizar Fatura/BM" na Ficha de Locação" estiver habilitado.

Processos

: Através deste processo será possível visualizar as movimentações efetuadas na ficha de locação: remessas, devoluções, indenizações, faturas e serviços.

Clique no processo , será aberta a tela "Movimentações" onde serão visualizadas todas as movimentações para a ficha de locação.

Figura 38 - Tela de Lista das Movimentações Geradas na Ficha de Locação

Através desta tela é possível executar diversos processos.

Através do botão você consegue imprimir o demonstrativo de faturamento, de acordo com a movimentação selecionada. Há um detalhe importante: o processo é responsável por permitir ao usuário alterar o valor do medidor final, informado no processo de faturamento. Este processo somente poderá ser executado sobre a última fatura e não alterará o valor do faturamento.

Figura 39 - Tela do processo "Alt. Horímetro"

Mas atenção: ao ser executado o processo é irreversível, conforme pode-se ver na mensagem acima.

Ao selecionar uma movimentação vinculada à uma nota fiscal resultante de junção de notas, o sistema exibirá a mensagem: "Demonstrativo vinculado a uma junção de notas fiscais. Deseja emitir apenas as informações desta remessa?", ao informar "Sim" o demonstrativo será gerado apenas com as informações da movimentação da remessa selecionada. Se a opção selecionada for "Não" o sistema imprimirá as informações de todos os equipamentos e serviços extras das remessas relacionadas. Ex.: Se a NF000008 é o resultado da junção da NF000006 e NF000007 e você clicar em "Não" na mensagem do demonstrativo, o relatório será composto dos itens e serviços das remessas relacionadas às notas 000006 e 000007.

O botão será habilitado apenas para as fichas com Controle de boletim de medição, ao selecionar a movimentação e clicar neste botão, será apresentada a tela de controle de BM com o registro da ficha listado.

Observações:

- Para o caso de estorno da nota, esta não pode estar emitida caso esteja será necessário fazer o estorno da emissão.

- Apenas a última fatura gerada pode ser estornada, exceto para os casos em que a fatura gerada seja do tipo "A" para serviços. Neste caso esta fatura pode ser estornada a qualquer momento, mesmo que esta não tenha sido a última fatura gerada.

- O estorno de uma fatura só pode ser realizado caso ela esteja com status "à imprimir". Se o contrato efetuar o controle de Boletim de medição e este possuir status diferente de "À enviar BM", o processo de estorno não poderá ser realizado, neste caso é necessário efetuar os estornos necessários na tela de BM e, apenas depois, executar o processo de estorno de fatura.

Quando o processo tiver sido executado na ficha de locação, na tela de Movimentações será exibido também o botão .

Ele permite que serviços extras do tipo "B" ou "C" sejam vinculados ou desvinculados de uma fatura que ainda não foi emitida, ou seja, no status "À imprimir", "À enviar BM" e "Ag. aprov. do BM".  Ao ser executado será aberta a janela, conforme imagem abaixo:

Figura 40 - Tela para vincular/desvincular Serviço Extra de uma fatura - aba 1 Serviços extras vinculados

Na aba "1 Serviços extras vinculados" serão exibidos os serviços extras do tipo "B" e "C" que estão vinculados à fatura/BM. Pode-se desmarcar os serviços que serão removidos da fatura/BM e os que ficarem selecionados serão mantidos.

Não serão exibidos os serviços relacionados à locação.

Após desmarcar os serviços conforme necessidade, clique em para que seja mostrada a aba "2 Serviços extras à vincular":

Figura 41 - Tela para vincular/desvincular Serviço Extra de uma fatura - aba 2 Serviços extras à vincular

Nesta aba serão exibidos os serviços extras que estiverem no status "Aberto", dos tipos "B" ou "C" e que possuírem "Data base" dentro do período de locação da Fatura/BM. O(s) serviço(s) que for(em) marcado(s) será(ão) acrescentado(s) na Fatura/BM.

Após marcar o serviço que será incluído na fatura/BM, clique em para seguir para a próxima aba. Será aberta então a aba "3 Itens da fatura":

Figura 42 - Tela para vincular/desvincular Serviço Extra de uma fatura - aba 3 Itens da fatura

Através da aba "3 Ajustes dos Serviços" é possível editar os serviços da nota fiscal conforme for necessário. Poderão ser alterados os campos habilitados na imagem (descrição do serviço, quantidade, valor unitário, CFOP, impostos, etc). Este ajuste pode ser necessário pois os serviços extras podem ter seu valor rateado entre os itens da locação.

Poderão ser incluídos ou removidos registros de acordo com a necessidade, utilizando os botões e . Somente será possível avançar quando o valor total dos serviços da nota estiver igual ao valor total da fatura (o campo "Diferença" deve estar zerado).

PIS e COFINS serão calculados automaticamente conforme configuração do cadastro do CFOP.

Por fim, a última aba exibirá a classificação financeira dos serviços, conforme imagem abaixo:

Figura 43 - Tela para vincular/desvincular Serviço Extra de uma fatura - aba 4 Classificação Financeira

O campo "Valor serviços" exibirá o valor total dos serviços informados na fatura. É necessário que o valor total dos serviços seja classificado para conseguir gravar a operação.

Os serviços vinculados serão classificados automaticamente de acordo com a natureza financeira preenchida no cadastro do serviço.

Após classificar os valores, clique em :

• O(s) serviço(s) extra(s) vinculado(s) ficará(ão) com o status "Fechado";

• O(s) serviço(s) desvinculado(s) voltarão para o status "Aberto" e a fatura/BM será atualizada com o(s) serviço(s) e os valores informados.

• Será aberto o demonstrativo de faturamento/BM para visualização.

Processos

: Através deste processo será possível fazer a impressão dos documentos HTML disponíveis para a ficha de locação. Esses modelos devem ser previamente cadastrados no sistema através do menu de configurações.

Processos

: Através deste processo será possível adicionar anotações e anexos à ficha de locação. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de anotações e anexos.

Processos

: Através deste processo será possível adicionar marcadores à ficha de locação. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de marcadores.

Processos

: Através deste processo será possível responder os questionários cadastrados dentro de "Conformidade" no sistema (clique aqui para mais informações sobre este cadastro). Se houverem conformidades cadastradas e ativas não será possível aprovar uma remessa sem responder as conformidade da locação, caso as mesmas sejam respondidas, porém depois reiniciadas ou as questões não forem atendidas a remessa poderá ser aprovada da mesma forma, esta obrigatoriedade é apenas para que o usuário acesse essas conformidades e responda-as, independente de seu resultado a aprovação poderá ser realizada.

Processos

: Através deste processo será efetuado o encerramento da ficha de locação, pode ser durante uma locação por uma desistência ou cancelamento de contrato ou ao final da mesma, nesse caso será necessário informar o tipo.

Ao devolver um equipamento e gerar seu faturamento, o processo de encerramento é feito automaticamente pelo sistema.

Os seguintes itens serão observados na execução deste processo:

• Só pode ser executado se a ficha não possuir pendências em aberto: devolução de equipamentos, serviço extra não faturado, nota fiscal não impressa...

• Se a locação possuir notas fiscais geradas e não impressas, o sistema verificará o parâmetro "Encerrar ficha de locação com notas fiscais não impressas" e se estiver marcado, mesmo com notas não impressas, a locação poderá ser encerrada.

• O sistema irá verificar o campo "Verificar limite de encerramento" do cadastro de usuário, se estiver preenchido como "Sim" será verificado se o valor em aberto na ficha de locação está maior que o informado no campo "Limite de encerramento" (também do cadastro de usuário), se estiver será exibida uma mensagem de alerta e o processo não poderá ser executado.

Figura 44 - Mensagem de alerta no processo de encerramento

Se não houver verificação de limite ou o valor do faturamento for menor que o limite do usuário, o processo será executado.

Ao devolver um equipamento e gerar a fatura do mesmo, o processo de encerramento é feito automaticamente pelo sistema.

Ao clicar no processo para finalizar a locação, será aberta a tela "Encerramento" em que deve ser selecionado o tipo de encerramento e informado o motivo (campo de preenchimento opcional). Esses motivos devem estar cadastrados previamente no sistema. Clique aqui para mais informações.

Figura 45 - Formulário de Indicação do Tipo de Encerramento da Ficha de Locação

Se a ficha possui fatura gerada serão exibidos os tipos de encerramento cadastrados com o campo "Motivo" igual a "Aprovado". Caso a ficha seja encerrada sem gerar fatura serão exibidos os tipos de encerramento que possuem o campo "Motivo" igual a "Perda".

É possível usar uma ficha que esteja sem movimentações há algum tempo, porém o ideal é que a ficha seja encerrada sempre que houver uma devolução total de equipamentos e na próxima locação criar uma nova ficha. Caso contrário, na hora do faturamento, o sistema calculará todo o período em aberto e pode ser que não seja o correto.

Uma ficha não encerrada mas com os equipamentos já devolvidos continuará aparecendo para faturamento.

Processos

: Através deste processo é possível indicar um responsável técnico para cada equipamento locado na ficha, ao executá-lo a seguinte tela será apresentada:

Figura 46 - Tela para indicação do responsável técnico pelo equipamento

Nesta tela serão listados todos os equipamentos da locação, na coluna "Responsável" selecione os funcionários responsáveis por cada equipamento.

Informe também uma "Observação" que se fizer necessário e se preenchida, poderá ser impresso em Iniciar > Locação > Relatório de Localização de Equipamentos Locados.

Clique em para gravar as informações.

Esse processo será utilizado principalmente no Relatório de Localização dos equipamentos locados, assim cada funcionário poderá identificar seus equipamentos e onde estão locados.

: Através deste processo é possível visualizar todos os contratos gerados para a ficha de locação, ao executá-lo será apresentada a tela de contratos assinados. Clique aqui para maiores informações sobre o Controle de Contratos Assinados.

Processos

Inserção Rápida de ficha de Locação

Voltando à tela de listagem das fichas de locação é possível observar o processo , ele também fica disponível na tela de cadastro de uma locação.

Através deste será possível efetuar a inserção rápida de ficha de locação. Ao clicar neste botão a seguinte tela é aberta:

Figura 47 - Tela para inserção da ficha de locação

Esta tela possui as informações indispensáveis para a criação de uma locação. Os seguintes campos serão exibidos:

"Geral"

• "Cliente": Informe o nome do cliente para o qual a locação será aberta.

• "Validade": Informe a data de validade da ficha.

"Faturamento"

• "Tipo locação": Indique o tipo de locação que está sendo efetuada.

• "Dia para vencimento": Será apresentado o dia de vencimento da fatura para a locação do tipo informado no campo "Tipo locação".

• "Tabela de preço": Selecione a tabela de preço de locação na qual esta ficha irá basear seus valores.

"Remessa":

• "Previsão de remessa": Informe a data prevista para o envio da remessa.

• "Cobrar a partir de": Informe a partir de qual data a cobrança passará a ser efetuada.

• "Previsão de retorno": Informe a data para o retorno do equipamento locado nessa remessa.

"Observações"

• "Ficha de Locação": Insira neste campo as observações necessárias para o campo de "Observação" da ficha de locação.

• "Fatura": Insira neste campo as observações necessárias para a geração da fatura de locação.

• "Remessa": Insira neste campo as observações necessárias para o campo de "Observação" da remessa de locação.

"Captação"

• "Atendente": Selecione o funcionário responsável pelo atendimento.

• "Captador": Selecione o funcionário responsável pela captação do cliente.

Na seção "Itens da remessa" clique no botão para inserir o equipamento, selecione na coluna "Equipamento" o item a ser locado e na coluna "Quant." informe a quantidade a ser locada. É possível incluir também composições através do processo . Ao clicar é exibida a janela abaixo

Figura 48 - Tela para inserção de composição

Informe a composição desejada, quantidade e valor. Para gravar clique no botão .

Para facilitar a visualização dos itens da locação pode-se expandir a seção "Itens da remessa" através do processo . Para que a visualização seja retornada, clique no processo  .

Ao clicar no processo será aberta a tela de remessa para que seus processos sejam executados, clique aqui para mais informações sobre a remessa.

é um processo mais rápido para inserir os equipamentos na remessa. Ao clicar é exibida a listagem dos equipamentos cadastrados no sistema:

Figura 49 - Listagem de produtos na inserção de itens

É possível filtrar os equipamentos desejados. Em seguida, informe as quantidades de cada equipamento e clicando no processo   pode-se incluir um ou mais produtos nos itens da remessa.

A tela de inserção rápida da locação é apenas um facilitador para inclusão mais rápida de locações, ela as criará da mesma forma como na tela principal da locação.

Impressão do Extrato de Locação

Na ficha de locação ainda é possível imprimir o Extrato da locação, essa impressão é efetuada através do botão . Ao clicar neste botão será aberta a tela abaixo:

Figura 50 - Filtro do extrato de locação

Os seguintes extratos podem ser impressos:

• "Extrato Completo": Marque para indicar que será impresso um extrato completo da locação, neste caso será possível marcar o que deseja exibir tendo as seguintes opções:

• • "Listar Remessa": Serão listadas as remessas da locação, se esta opção for desmarcada a opção "Listar Itens Remessa" também será;

  • "Listar Itens Remessa": Serão listados os itens das remessas, se esta opção for marcada a opção "Listar Remessa" também será;

  • "Listar Devolução": Serão listadas as devoluções da locação, se esta opção for desmarcada a opção "Listar Itens Devolução" também será;

  • "Listar Itens Devolução": Serão listados os itens das devoluções, se esta opção for marcada a opção "Listar Devolução" também será;

  • "Imprimir Vl. Indenização na Devolução": se marcado imprime o valor da indenização informado na Remessa;

  • "Listar Indenização": Serão listadas as indenizações da locação, se esta opção for desmarcada a opção "Listar Itens Indenização" também será;

  • "Listar Itens Indenização": Serão listados os itens das indenizações, se esta opção for marcada a opção "Listar Indenização" também será;

  • "Listar Saldo": Será listado o Saldo de equipamentos para a locação;

  • "Listar Saldo Zero": Será listado também o saldo de equipamentos que estiver zerado para a ficha;

  • "Listar Notas de Fatura": Serão listadas as notas fiscais geradas para a ficha, se esta opção for desmarcada a opção "Listar Itens Notas Fatura" também será;

  • "Listar Itens Notas Fatura": Serão listados os itens das notas fiscais geradas para a locação, se esta opção for marcada a opção "Listar Notas de Fatura" também será;

  • "Listar Informações de Substituição": Serão listadas as informações de substituições de equipamentos durante a locação, se houver;

  • "Listar Contas a Receber": Serão listados os lançamentos de contas a receber gerados para a locação, se houver;

  • "Agrupar Itens por composição": Os itens serão agrupados pela composição do equipamento, apenas se o equipamento locado possuir composição.

  • "Lista Numero de Série do Patrimônio": Exibe o numero de série do patrimônio caso esta informação esteja registrada no cadastro do Produto > Patrimônio. O número de série será exibido nas remessas e no saldo de equipamentos.

Figura 51 - Impressão do Extrato completo da ficha de locação

No exemplo acima a ficha não possui Devoluções, Indenizações nem Faturas geradas. São mostradas as Remessas geradas para a locação, o saldo de equipamentos e os lançamentos de contas a receber gerados para a ficha.

Obs.: Se o parâmetro "Imprimir código junto à descrição do produto" (Parâmetro Geral > Aba Relatórios) estiver marcado a descrição do equipamento será concatenada com o código.

• "Extrato Remessas/Devoluções": Marque para imprimir somente o extrato das devoluções e remessas da locação, ao processar o extrato será exibida a tela para selecionar os equipamentos a serem impressos:

Figura 52 - Seleção de equipamentos a serem impressos no Extrato da Locação

Nesta tela existem ainda as opções:

1. • "Imprimir observação": Marque para indicar que a informação do campo "Observação" da remessa e da devolução devem ser impressos no relatório;

   • "Imprimir total valor de remessa": Marque para indicar que o total da remessa também será impresso no relatório.

Ao clicar no botão "Ok" e o relatório será mostrado:

Figura 53 - Impressão do relatório de Extrato de Remessa/Devolução

• "Medição Remessas/Devoluções": Marque para imprimir o extrato com a medição da locação de acordo com o tipo de quantidade, ao processar o relatório nesta opção a seguinte tela de filtro será aberta:

Figura 54 - Seleção de período para a impressão do Extrato de medição da Ficha

Informe o período para o qual a medição deve ser exibida e clique no botão .

Figura 55 - Impressão do relatório de Extrato da medição de Remessa/Devolução

"Enviar E-mail": Finalidade de enviar e-mail se estiver na aba "1-Dados" ou na aba "2-Complemento" utilizando o campo de "E-mail" de cada aba respectiva. Abrirá o Outlook ou o Windows Mail.

Geração de nota fiscal de mercadoria após a reforma tributária (a partir da versão 12.2 do sistema)

Após obter os dados: CFOP, ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviço de uma empresa. próprio, ICMS ST, diferimento Pelo dicionário, o diferimento é o ato ou efeito de diferir, adiamento, prorrogação, protelação... O diferimento implica na prática que adia o pagamento do imposto devido em uma etapa, transferindo-o para uma etapa anterior; daí decorrendo que o recolhimento será de responsabilidade do contribuinte para o qual, ao receber a mercadoria, é encerrada a fase do diferimento. Essa modalidade pode ser considerada uma forma de substituição tributária, a antecedente, na qual o imposto será pago por um terceira pessoa, sendo ela a responsável pelo recolhimento do imposto dos contribuintes envolvidos nas etapas anteriores. O pagamento do imposto não é dispensado, de fato, visto que num determinado momento ou etapa ele será cobrado./redução, MVA Margem de Valor Agregado, é comumente estabelecido por protocolos e convênios, que indicam a classificação fiscal e a aplicação da mercadoria que se enquadra no protocolo em questão. Em alguns casos o MVA é estabelecido no regulamento do ICMS do Estado ou em alguns de seus anexos. A mercadoria submetida ao regime de substituição tributária em operação interestadual normalmente terá a margem de valor agregado estabelecida., dispositivos legais O dispositivo legal é a lei que "justifica" a cobrança da redução ou diferimento na nota., CST Código de Situação Tributária ICMS e IPI Impostos sobre Produtos Industrializados, percentuais do ICMS e IPI, bem como obter seus valores ao gerar uma nota através de uma movimentação do sistema (transferência, manutenção, locação) os dados serão gerados automaticamente.

Para a emissão da nota basta que o sistema possua as informações do cliente, emitente (própria empresa) e mercadorias vendidas, que a nota e seus impostos serão gerados de acordo com o tipo de operação configurado nos parâmetros gerais do sistema.

Lembrando que os cálculos e informações automáticas serão válidos exclusivamente para as operações de venda do sistema (tipo de operação igual a "Venda"). Outras entradas e outras saídas deverão obter os impostos manualmente pelo usuário.

Na tela de ficha de locação, acessada através do caminho "Iniciar -> Locação -> Ficha de Locação", ao clicar no processo "Venda Loc".

Ao criar uma remessa e executar o processo "Gerar nota (mercadoria)", o sistema calculará os valores de impostos automaticamente, bem como buscará as informações fiscais da nota conforme configurações do usuário.

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