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No Sisloc, um marcador indica quais registros/anotações/formulários customizados estarão disponíveis para um usuário ou um nível de usuário específico. Para isso, depois de criar os marcadores, você deve associar e configurá-los com os usuários e/ou níveis de usuário. Um marcador também pode ser associado ao registro ou formulário customizado que deve ser exibido para o usuário.

Além do vínculo, o marcador servirá para pesquisa de determinados registros. Todo cadastro que possuir marcador, terá em sua tela de listagem o campo "Marcador".

Procedimentos

Passo 1 - Cadastrar todos os marcadores necessários: deve ser criado um para cada permissão desejada.

Para efetuar esse cadastro acesse o caminho "Iniciar -> Opções -> Parâmetros -> Marcadores", a seguinte tela será apresentada:

Figura 1 - Tela de listagem dos marcadores do sistema

Clique no botão :

Figura 2 - Tela de cadastro de marcador

Informe o "Nome" para identificar o tipo de marcador e indique se o mesmo está "Ativo" ou não.

Clique no botão . Faça a inclusão de todos os marcadores necessários.

Passo 2 - Configurar os marcadores com seus respectivos níveis/usuários: nessa configuração, você vai indicar quais níveis/usuários serão associados ao marcador e qual a configuração dessa associação. Há três tipos de configuração:

• "Visível": indica que o usuário poderá visualizar e editar todos os registros e anotações associados ao marcador configurado;

• "Bloqueado": indica que o usuário poderá apenas visualizar os registros e anotações associados ao marcador configurado. Ao tentar editá-los o sistema não permitirá a ação e exibirá mensagem de alerta;

• "Invisível": indica que o usuário não poderá visualizar e editar os registros e anotações associados ao marcador configurado;

• Nenhum: se o marcador não possuir configuração então o sistema entende que os registros e anotações podem ser visualizados e editados pelo usuário.

Essa associação/configuração está disponível para o cadastro de usuário e nível, se você configurar para o usuário e depois configurar para um nível relacionado a esse usuário, o sistema levará em consideração apenas a configuração do usuário e descartará a outra. Para os casos em que um usuário possuir associação com dois ou mais níveis na mesma empresa e não possuir configuração nele mesmo, o sistema fará prioridade na seguinte ordem: considera primeiro o nível configurado como 'Invisível' >  depois 'Bloqueado' >  e por fim 'Visível', conforme demonstrado no exemplo abaixo:

Nível: A associação/configuração do nível com o marcador é efetuada através do cadastro de nível, processo :

Figura 3 - Configuração Marcador/Nível

Será exibida a tela:

Figura 4 - Tela para configuração de marcador

Nessa tela serão listados todos os marcadores incluídos no sistema. Na coluna "Configuração" você deve identificar o tipo de configuração que esse marcador terá no nível, poderá escolher as opções: "Visível", "Bloqueado", "Invisível" e "Nenhum".

Depois de efetuar essa configuração, clique no botão para gravar.

Usuário: A associação/configuração do usuário com o marcador é semelhante à do nível, você vai acessar o cadastro de usuário e executar o processo :

Figura 5 - Configuração Marcador/Usuário

Será exibida a tela:

Figura 6 - Tela para configuração de marcador

Nessa tela serão listados todos os marcadores cadastrados no sistema. Na coluna "Configuração" você deve identificar o tipo de configuração que esse marcador terá no usuário, poderá escolher as opções: "Visível", "Bloqueado", "Invisível" e "Nenhum". Se o usuário não possuir configuração, será buscada a do nível, caso os dois não possuam configuração o marcador ficará como "Visível".

Depois de efetuar essa configuração, clique no botão para gravar.

Marcador: Além das configurações anteriores, você pode configurar o acesso no próprio cadastro de marcador, através do processo :

Figura 7 - Tela de cadastro de marcador

Será exibida a tela de configuração de acesso ao marcador:

Figura 8 - Tela de configuração de acesso do marcador

Nessa tela você possuirá as abas "Níveis" e "Usuários", onde serão listados seus respectivos registros. Na coluna "Configuração" você vai informar qual será a configuração do marcador para o nível/usuário em questão.

Passo 3 - Associar os marcadores aos formulários customizados ou registros do sistema: depois de cadastrar os marcadores e definir as configurações aos níveis/usuários, você deve associar cada marcador ao seu respectivo registro ou formulário customizado.

Registro: A associação ao registro só será permitida para o cadastro de pessoa. Depois de incluir o item, você vai executar o processo :

Figura 9 - Tela de cadastro de pessoa, processo "Marcadores"

Será exibida a seção de marcadores:

Figura 10 - Configuração de marcador no cadastro de pessoa

Através dessa tela você vai associar o registro da pessoa ao marcador. Se um registro possuir o marcador "Pessoa" que tem a configuração "Invisível" para o usuário logado, esse registro não será exibido para ele. Se a configuração for "Bloqueado" ele poderá visualizar o registro, porém não pode editá-lo, ao tentar será exibida a seguinte mensagem:

Figura 11 - Mensagem de alerta

Formulários customizados: No caso de formulários customizados, o marcador definirá quais serão exibidos ou não para o usuário. Como exemplo, vamos cadastrar um formulário de aplicação para anotações de Pessoa com as seguintes características:

Figura 12 - Exemplo formulário

Vamos configurar o marcador para o "Usuário A" indicando a opção "Bloqueado":

Figura 13 - Tela de cadastro de marcador

Figura 14 - Tela de configuração do marcador

Ao acessar a tela de "Anotações" do cadastro de uma pessoa você deve associar o marcador:

Figura 15 - Tela de cadastro de anotação de pessoa

Figura 16 - Tela de configuração de marcador na anotação

Os itens do formulário customizado será exibido na anotação, porém o Usuário A não poderá alterá-los nem alterar a própria anotação porque está com a configuração de "Bloqueado":

Figura 17 - Tela de anotação do cadastro de pessoa

Se a configuração do marcador for "Invisível", então nem a anotação será apresentada na lista das anotações do cadastro de pessoa.

A configuração de marcador poderá ser utilizada para os formulários com as seguintes aplicações: "Anotação de CAP", "Anotação de CAR", "Anotação de Ficha de Locação", "Anotação de Mapa de Cotação", "Anotação de OM", "Anotação de Pedido de compra", "Anotação de Pedido de venda", "Anotação de Pessoa", "Anotação de Solic. de Compra" e "Pessoa".

Passo 4 - Configurar permissão de acesso à associação do marcador nas telas do sistema. No cadastro de nível de acesso (Opções > Configuração > Nível) existe a permissão "Aplicar alterações/Desassociar", ao desmarcar essa opção todos os usuários relacionados a este nível não poderão associar o marcador ao cadastro, ou aplicar as alterações realizadas através do processo "Marcador" no sistema.

Marcadores especiais

Privado: Através deste marcador será possível definir a visualização dos itens da tela de pesquisa da ficha de locação, se configurado corretamente é possível fazer com que os usuários só possam ver as suas fichas. Este marcador é utilizado apenas na tela de ficha de locação. A descrição abaixo apresenta as opções de configuração deste marcador:

O cadastro do marcador possuirá as seguintes restrições:

- Não pode ser alterado, excluído ou, ainda, ter outro marcador de mesmo nome;

- Sempre estará com a configuração de acesso "Visível" para todos os níveis e usuários, não poderá ser alterada. Ao clicar no processo "Configurar acesso" deste marcador, a seguinte mensagem será apresentada: "Marcador especial "PRIVADO" não pode ter sua configuração alterada.";

- No relacionamento "Nível x Marcadores" ou "Usuários x Marcadores", na tela de ficha de locação - processo "Marcador", o item 'PRIVADO' possuirá sempre o acesso visível e não pode ser alterado.

As seguintes configurações farão o controle deste marcador:

- Se o parâmetro geral "Criar ficha de locação marcada como PRIVADO" estiver marcado e o atendente da ficha for o mesmo funcionário vinculado ao usuário logado, ao incluir a ficha de locação ela será criada com a associação do marcador 'PRIVADO';

- A permissão de nível de acesso "Aplicar alterações/Desassociar", utilizado para os demais marcadores, não será considerado para o marcador especial "PRIVADO";

- A permissão de nível de acesso "Permitir associar/Desassociar marcador PRIVADO" será o responsável para permitir ao usuário marcar ou desmarcar uma determinada locação com o marcador PRIVADO. Todo usuário que pertencer a um nível com esta permissão desmarcada, não poderá associar o marcador "PRIVADO" à uma ficha de locação, ao acessar a ficha e executar o processo "Marcador", o item "PRIVADO" não será apresentado;

- A permissão de nível de acesso "Visualizar Ficha de locação de todos os atendentes" é responsável por definir quais usuários podem, na tela de pesquisa da ficha de locação, visualizar todas as fichas, independente se são suas ou não. Quando essa permissão estiver desmarcada, ao realizar um filtro na tela de ficha de locação o sistema apresentará as fichas marcadas como 'PRIVADAS' e vinculadas ao usuário logado (esse vínculo é observado quando campo "Atendente" da ficha possui a mesma informação do campo "Funcionário" do cadastro do usuário), o filtro também trará todas as fichas que não possuírem o marcador 'PRIVADO';

Efetue a configuração deste marcador para todos os usuários/níveis desejados.