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Modelo Nota Fiscal

Disponível para:

Ao emitir uma nota fiscal é necessário que seja indicado o modelo utilizado para impressão da nota.

Este modelo deverá estar previamente cadastrado no sistema indicando a série de nota a ser utilizada e o tipo de documento a ser emitido.

Através da configuração de modelo da nota fiscal, além das configurações citadas acima, podem ainda ser feitas as configurações dos campos a serem impressos, tamanho do papel e outras.

Procedimentos

Ao acessar o caminho "Iniciar -> Opções -> Configurações -> Modelo de nota fiscal", é aberta a tela"Modelo de Nota Fiscal".

Figura 1 - Listagem dos modelos de nota fiscal

Clique no botão  para incluir um novo modelo. A tela para inserção de informações do novo modelo será aberta conforme mostra a imagem abaixo:

Seção "Modelo de Nota fiscal":

Figura 2 - Cadastro de modelo de nota fiscal, seção "Modelo de Nota Fiscal"

• "Descrição": Informe o nome para o modelo de nota.

• "Ativo": Marque para indicar que o modelo estará ativo, apenas os tipos ativos serão apresentados para seleção nas operações.

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Aba "1 Dados":

Figura 3 - Tela de cadastro de Modelo de Nota Fiscal, aba "Dados"

• "Série": Selecione a série para este modelo. Para mais informações sobre o cadastro de série de nota fiscal clique aqui.

• "Documento": Selecione o tipo de documento que será gerado através deste modelo de nota.

• "Tipo CAR": Informe o tipo de Contas a Receber gerado da operação que utilizar este modelo.

• "Espécie Duplicata": Informe a espécie do documento que será gerado quando houver emissão de duplicata através da nota.

• "Centro de Resultado": Selecione o centro de custo padrão para a nota que utiliza este modelo, este poderá ser alterado durante a emissão da nota.

"Dados da fatura"

• "Linha": Informações sobre a linha onde serão impressos os dados da fatura.

• • "Altura": Defina a altura, em milímetros, da linha para impressão dos dados da fatura.

  • "Qtde.": Informe a quantidade de linhas onde serão impressos os dados da fatura.

• "Coluna": Informações sobre a coluna onde serão impressos os dados da fatura.

• • "Largura": Defina a largura, em milímetros, da coluna para impressão dos dados da fatura.

  • "Qtde.": Informe a quantidade de colunas existentes na nota para a impressão dos dados da fatura.

• "Retenções na fonte":

• • "ISS Imposto Sobre Serviço.": Marque para indicar que este modelo irá reter o valor do ISS.

  • "INSS": Marque para indicar que este modelo irá reter o valor do INSS.

  • "IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte.": Marque para indicar que este modelo irá reter o valor do IRRF.

"Impressão e posicionamento"

• "Impressora padrão": Informe o caminho da impressora que será utilizada para impressão deste modelo de nota fiscal.

• "Tamanho NF" (em milímetros)

• • "Vertical": Defina o tamanho do papel onde será impressa a nota fiscal.

  • "Horizontal": Defina o tamanho do papel onde será impressa a nota fiscal.

• "Mercadoria (linha)": Dados das linhas onde serão impressas as mercadorias.

• • "Altura": Defina a altura, em milímetros, da linha para impressão das mercadorias da nota.

  • "Qtde.": Informe a quantidade de linhas que estarão disponíveis para impressão das mercadorias.

• "Serviço (linha)": Dados das linha sonde serão impressos os serviços.

• • "Altura": Defina a altura, em milímetros, da linha para impressão dos serviços da nota.

  • "Qtde.: Informe a quantidade de linhas que estarão disponíveis para impressão dos serviços prestados.

"Opções"

• "Imprimir tot. aprox. tributos": Nesse campo você deve informar como será feita a impressão do total de tributos da nota. Escolha entre:

• • "No campo "Nota Fiscal (observação)": Ao selecionar essa opção, na emissão de uma nota com esse modelo, será impresso no início da observação o texto ["Total aproximado dos tributos: R$" + valor total dos tributos calculados (total dos tributos das mercadorias + total dos tributos dos serviços)];

  • "No campo "Nota Fiscal (total aproximado tributos)": Ao selecionar essa opção, na emissão de uma nota com esse modelo, será impresso apenas o campo "Nota fiscal (total aproximado tributos)" com o texto ["Total aproximado dos tributos: R$" + valor total dos tributos calculados (total dos tributos das mercadorias + total dos tributos dos serviços)]. Esse campo deve ser incluído na configuração do modelo da nota para ser impresso;

  • "Não": Os valores dos tributos não serão impressos de forma separada na nota.

Por padrão esse campo é configurado com a opção "No campo "Nota fiscal (observação)" e se tal campo não estiver configurado no modelo da nota a seguinte mensagem será exibida:

Figura 4 - Mensagem de alerta do campo

• "Verifica parcelas x faturamento": Informe se esse modelo irá verificar a geração de parcelas durante a impressão da nota. Ao selecionar "Sim" durante a impressão da nota o sistema validará se essa possui valor de faturamento e não possui parcelas geradas, sendo verdade, o processo de impressão será abortado exibindo a mensagem: "Nota Fiscal com valor de faturamento mas sem parcelas geradas. Favor criar a(s) parcela(s)".

• "Enviar demonstrativo junto com ND/NF": Informe se juntamente com as notas emitidas nesse modelo será anexado o demonstrativo de faturamento ao realizar o Processamento de ND/NF em lote. Ao escolher a opção "Sim", serão exibidos outros dois campos:
  

- "Exibir apontamento da "Fatura de Locação": informe se o demonstrativo de faturamento será gerado no modelo Analítico ou Sintético.

- "Exibir "Fatura de Locação": informe se o demonstrativo de faturamento será gerado no modelo Analítico ou Sintético.

"Nota de débito": essa seção é exibida apenas no modelo configurado para Nota de débito.

• "Cabeçalho Sintético": Ao informar "Sim" nesse campo, as notas de débitos com este modelo serão impressas com os campos "Inscrição Estadual" e "CNPJ" ocultados em seu cabeçalho.

• "Título": Defina um título para a nota de débito, o que for digitado nesse campo será impresso no campo acima do número da nota, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 5 - Exemplo de nota de débito

Se necessário quebrar linha, utilize o ponto e vírgula (;) ao término de cada linha.

• Máx. casas decimais no vl. unitário:  Permite configurar a quantidade de casas decimais diferentes no valor do produto para modelos de notas fiscais diferentes.

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Aba "2 Configuração Visual":

Utilizada para especificar as configurações visuais da nota.

Figura 6 - Tela de cadastro de Modelo de Nota Fiscal, aba "Configuração Visual"

• "Imagem da Nota Fiscal"

• • "Imagem (caminho)": Informe o caminho onde está localizada a imagem da nota fiscal. Esta imagem pode ser utilizada para facilitar a configuração dos campos da NF através do botão ou ainda ser definida como plano de fundo no momento da impressão da nota.

  • "Imagem (topo)": Defina a distância entre o topo da página e o início da imagem.

  • "Imagem (esquerda)": Defina a distância entre a margem esquerda da página e o início da imagem.

  • "Imagem (altura)": Defina a altura da imagem.

  • "Imagem (largura)": Defina a largura da imagem.

  • "Imprimir figura de fundo": Marque para indicar que esta imagem será impressa como plano de fundo no momento da impressão de uma nota fiscal.

  • "Imprimir 'Paisagem'": Marque para indicar que a impressão será em formato paisagem.

  • "Emitir DANFE em PDF": Quando esse campo estiver marcado com "Não", o DANFE será impresso diretamente no Sisloc, sem ser com a extensão .pdf. Caso não tenha problema com o DANFE em PDF basta alterar a informação para "Sim".

  • "Exibir endereço de entrega no DANFE": Marque para que o endereço de entrega seja impresso no DANFE. Este campo será exibido somente quando o campo "Emitir DANFE em PDF" estiver preenchido com "Não".

  • "Posição Logomarca": refere-se à configuração da logomarca na impressão da NFe 4.00 com base nas informações do emitente. Indique se a posição será "acima" das informações ou "à esquerda" das informações.

Para imprimir a imagem de fundo da nota fiscal devem ser seguidos os seguintes passos:

1. Marca a opção "Imprimir figura de fundo";

2. A imagem informada no campo "Arquivo" deve estar no formado ".bmp" e com as configurações de Bitmap de 256 cores, se estiver em outro formato ela deve ser convertida através de um editor de imagem.

Se a imagem não sair na impressão, certifique-se que está no formado exigido, imagens muito grande (em KB) também podem não funcionar. Em caso de problemas entre em contato com o suporte da Sisloc.

• "Ajuste de Impressão"

• • "Ajuste (topo)": Defina a distância entre o topo da página e o início da impressão de todas as informações da nota fiscal (campos e imagem).

  • "Ajuste (esquerda)": Defina a distância entre a margem esquerda da página e o início da impressão de todas as informações da nota fiscal (campos e imagem).

• "Mensagem E-mail"

• • "Assunto": Digite o assunto a ser preenchido no e-mail a ser enviado ao cliente quando a nota for enviada por e-mail. Você pode utilizar as seguintes máscaras para o assunto do e-mail:

  • • [Cliente]: será substituído pelo nome do cliente da nota a ser enviada;

    • [Número da NF]: será substituído pelo número da nota fiscal a ser enviada;

    • [Dt Emissão]: será substituído pela data de emissão da nota fiscal a ser enviada;

    • [Número da ficha]: será substituído pelo número da ficha de origem da nota fiscal.

Depois de preencher esse campo, utilize o processo para visualizar o texto a ser impresso no campo "Assunto" do e-mail.

1. • "Corpo": Digite o texto a ser preenchido no corpo do e-mail a ser enviado ao cliente quando for uma nota de débito e essa for enviada por e-mail. Você pode utilizar as seguintes máscaras para o corpo do e-mail:

   • • [Cliente]: será substituído pelo nome do cliente da nota a ser enviada;

     • [Numero da NF]: será substituído pelo número da nota fiscal a ser enviada;

     • [Numero da ficha]: será substituído pelo número da ficha de origem da nota fiscal;

     • [Endereco entrega]: será substituído pelo endereço do local da obra da ficha de locação.

Depois de preencher esse campo, utilize o processo para visualizar o texto a ser impresso no 'corpo' do e-mail.

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Aba "3 Documentos":

Utilizada para definir qual documento será gerado para cada operação.

Figura 7 - Tela de cadastro de Modelo de Nota Fiscal, aba "Documentos"

Nesta tela deverão ser informados quais modelos serão sugeridos como padrão para a geração de cada documento: "Comprovante de Entrega", "Comprovante de Devolução", "Locação Venda / Indeniz.", "Contrato de Locação", "Orçamento de Locação", "Conta Padrão" e "Conta à vista". Estes poderão ser modificados no momento de sua geração.

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Aba "4 Integração":

Estarão os dados para integração com outros programas. Para fazer tal operação contate o suporte da Sisloc Softwares.

Figura 8 - Tela de cadastro de Modelo de Nota Fiscal, aba "Integração"

A integração de modelo de nota fiscal atualmente atende à geração de Cupom Fiscal, o sistema possui uma integração com o sistema "SysPDV" criado pela "Casa Magalhães", clique aqui para mais informações desta integração e sua configuração.

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Aba "5 Locação":

Serão definidas as máscaras de serviço e equipamentos para o modelo que estiver sendo cadastrado.

Figura 9 - Tela de cadastro de Modelo de Nota Fiscal, aba "Locação"

• "Máscara Serviço": Esta configuração será utilizada para gerar a descrição do serviço. Esta máscara consiste em um texto livre com algumas palavras, entre chaves, que serão substituídas quando houver a geração da fatura. As chaves serão:

• • [FICHA]: será substituído pelo número da ficha de locação;

  • [CONTRATO]: será substituído pelo número do último contrato vigente;

  • [PERIODO_INICIO]: será substituído pela data de início do período que está sendo faturado (deverá ser digitado sem acento);

  • [PERIODO_FIM]: será substituído pela data de fim do período que está sendo faturado (deverá ser digitado sem acento);

  • [ENDERECO_ENTREGA] será substituído pelo endereço de entrega dos equipamentos.(endereço da obra). Existe esta tag É uma informação variável, uma etiqueta que pode ser utilizada em diversos momentos no sistema. Ex: ser impresso o texto "Cliente: [Cliente (Nome)] no telefone [Cliente (Telefone)]". Nesse caso, será substituído pelo nome e o telefone do cliente ao ser impresso. também no cadastro de empresa (máscara RPS Recibo Provisório de Serviços, documento autorizado pelo Fisco e fornecido pelo contribuinte ao tomador do serviço contendo os dados de uma prestação de serviços que deverão ser informados ou transmitidos posteriormente ao Fisco Municipal quando não for possível a geração imediata da respectiva NFS-e.). A diferença é que no cadastro do modelo o endereço pode vir impresso N vezes e ao colocar na máscara do RPS será impresso uma única vez.

  -> Tais máscaras são visíveis quando passamos o cursor do mouse sobre o campo "Máscara serviço".

• 

• Figura 10 - Exibição das máscaras de serviço.

• "Máscara Equipto": Esta configuração será utilizada da mesma forma que o campo "Máscara Serviço", porém as chaves serão as seguintes:

• • [PERIODO_INICIO]: será substituído pela data de início do período que está sendo faturado (deverá ser digitado sem acento);

  • [PERIODO_FIM]: será substituído pela data de fim do período que está sendo faturado (deverá ser digitado sem acento);

  • [EQUIPAMENTO]: será substituído pelo nome do equipamento locado;

  • [PATRIMÔNIO Patrimônio é o identificador dos bens da locadora e está sempre presente nos processos da mesma.]: será substituído pela relação de patrimônios que estão sendo locados.

  • [VL_TOTAL_ITEM]: será substituído pelo valor total do item (Quantidade x Vl. Unitário). Esta opção está disponível para os modelos 1, 4 e 7 (este quando não for Benefix).

  • [NR_SERIE]: será substituído pelo número de série do patrimônio.

  • [ROTULO N° REMESSA]: será substituído pelo rótulo criado para a Remessa. Exemplo: [ROTULO01REMESSA] (Disponível apenas para modelo 1, 4 e 7.)

  • [FICHA]: será substituído pela ficha de locação.

  • [REMESSA]: será substituído pela remessa de equipamentos.

  • [CONTRATO REMESSA]: será substituído pelo número do contrato (ficha).

  -> Tais máscaras são visíveis quando passamos o cursor do mouse sobre o campo "Máscara equipto".

• 

• Figura 11 - Exibição das máscaras de equipamento.

• "Modelo": Informe o modelo de locação a ser utilizado nesta configuração de modelo de nota fiscal. Clique no botão para visualizar informações sobre cada modelo.

Figura 12 - Mensagem de informações sobre cada Modelo da Nota

Nesta próxima seção é possível definir máscara de equipamentos para o modelo de nota que estiver sendo utilizado no contexto de apontamento (parte diária). Esta seção somente estará visível se o módulo de ‘Medição Parte Diária/locação’ estiver contratado.

Figura 13 - Tela de cadastro de Modelo de Nota Fiscal, aba "Locação - Apontamento (Parte diária)"

A informação do campo ‘Máscara equipto’ pode receber texto alfanumérico e algumas tags, que são:

[EQUIPAMENTO] – Nome do equipamento;

[PATRIMONIO] – Apelido do patrimônio;

[PERIODO_INICIO] – Data início do período que foi faturado;

[PERIODO_FIM] – Data final do período faturado;

[CONTRATO] – Número do último contrato vigente;

[OBRA] – Nome da obra – Da Ficha ou da Parte Diária;

[QTD_HORAS_SERVICO] – Quantidade de horas totais de serviço cobrado. (Exemplo: 23:00);

[VL_HORAS_SERVICO] – Valor monetário as horas de serviço cobrado (Exemplo: 2.300,00);

[VL_ACRESCIMOS] – Valor total de acréscimos. (Exemplo 10,00);

[VL_DESCONTOS] – Valor total de descontos. (Exemplo 3,00);

[QTD_HORAS_EXTRAS] – Quantidade de horas excedentes/extras. (Exemplo 04:00);

[VL_HORAS_EXTRAS] - Valor total de horas excedentes/extras. (Exemplo 600,00);

[QTD_HORAS_MOB] – Quantidade de horas da mobilização. (Exemplo 01:00);

[VL_HORAS_MOB] – Valor total de mobilização do equipamento. (Exemplo 200,00);

[QTD_HORAS_DESMOB] – Quantidade de horas da desmobilização. (Exemplo 01:00);

[VL_HORAS_MOB] – Valor total de desmobilização do equipamento. (Exemplo 300,00);

[QTD_KM] – Quantidade de KM rodados. (Exemplo 30);

[VL_KM] – Valor total de KM faturados. (Exemplo: 200,00);

[VL_MULTA_KM] – Valor total de multa por exceder franquia de KM. (Exemplo 50,00);

[VL_TOTAL_ITEM] – Valor total do item. Soma dos valores do item.

[ROTULO_N] – Rotulo criado para a remessa. (Exemplo ROTULO_1 - Imprime o texto do 1º rótulo da remessa.)

Estas tags permitem que um texto, que as acompanha, possa ou não ser inserido no resultado. Exemplo:

[VL_ACRESCIMOS = “Acréscimos: ”] [VL_ACRESCIMOS] - Então, se existir um valor de acréscimo na fatura do equipamento o texto sairá: Acréscimos: 10,00. Caso não exista valor de acréscimos, o texto não apresentaria nada.

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Aba "6 Locação Caçamba"

Figura 14 - Tela de cadastro de Modelo de Nota Fiscal, aba "Locação Caçamba"

No campo "Descrição Serviço" você deve informar a descrição que aparecerá para o serviço na nota fiscal da locação de caçamba. Normalmente é gerada uma nota de serviço para a locação, esta descrição será apresentada na seção dos itens da nota. Você pode utilizar as seguintes máscaras de codificação:

• [ENDERECO_ENTREGA]: Ao inserir esse texto, ao realizar a impressão da fatura de caçamba, o sistema substitui automaticamente esta informação pelo nome e endereço completo da obra vinculada ao serviço. Se a opção "Gerar fatura única" no cadastro de cliente estiver como "Sim", será gerada uma única fatura para todas as obras do cliente, neste caso serão listados os nomes e endereços de todas as obras envolvidas no faturamento em questão.

• [PERIODO_INICIO] :será substituído pela data de início do período que está sendo faturado (deverá ser digitado sem acento);

• [PERIODO_FIM]:será substituído pela data de fim do período que está sendo faturado (deverá ser digitado sem acento);

• [CTR]: Ao inserir esse texto, ao realizar a impressão da fatura de caçamba, o sistema substitui automaticamente esta informação pelo(s) código(s) DCTR envolvido(s) no faturamento, a descrição será: "Código DCTR:" + [nº dos DCTRs].

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Aba "7 Campos da NF":

Esta tela apresenta as mesmas configurações que podem ser efetuadas através do botão na aba "1-Modelo", porém não existe a visualização será tudo definido separadamente.

Figura 15 - Tela de cadastro de Modelo de Nota Fiscal, aba "Campos NF"

Depois de preenchido todo o cadastro, clique no botão para salvar as informações.

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Através do botão será possível redefinir a distância da margem superior e a margem esquerda da nota fiscal em relação às informações escritas contidas na mesma.

Figura 16 - Formulário de Ajuste de Margens da NF

Marque a opção "aumentar" para aumentar a distância entre a margem e a impressão e a opção "diminuir" para diminuir essa margem. Após marcar a ação que deseja executar informe a quantidade desejada em milímetros.

Clique em para gravar.

Através do botão será possível copiar as configurações de um modelo para outro.

Figura 17 - Formulário para cópia de informações entre modelos cadastrados

• "Modelo de Origem": Selecione o modelo de onde serão buscadas as configurações para cópia.

• "Modelo de Destino": Selecione o modelo para o qual serão copiadas as configurações.

Clique em para efetuar a cópia.

Através do botão será possível fazer a configuração manual dos campos da nota fiscal, bem como a inclusão de novos campos ou exclusão dos campos existentes.

Figura 18 - Tela de visualização da configuração do modelo da nota fiscal

Para incluir informações na nota fiscal, selecione em "Campos" a opção a ser incluída e clique no botão . O campo será adicionado na tela, com o mouse mova o mesmo para o local desejado. Este campo pode ainda ser aumentado e reduzido de acordo com a necessidade.

Através do botão é possível definir o estilo de fonte do campo que estiver selecionado.

Através do botão será impressa a tela de configuração do modelo, para gravar as alterações feitas clique em .

Clicando com o botão direito do mouse em qualquer um dos campos já existentes na nota são apresentadas as opções:

Figura 19 - Opções de campos do modelo

• "Ajuste Posição/Tamanho...": Defina a posição e o tamanho do campo na impressão.

• "Número de Linhas...": Informe o número de linhas que o campo irá ocupar na nota fiscal.

• "Fonte...": Defina as configurações de fonte do campo.

• "Remover": Selecione para remover o campo.