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Este recurso possibilita o cadastro de clientes, obra, fornecedores, funcionários e funcionários de terceiros. Quanto mais o cadastro estiver completo e correto, melhor será para as operações e informações de sua empresa.

Este cadastro será utilizado em diversas operações como locação, ordem de manutenção, venda e outros.

Procedimentos

Para iniciar o cadastro de pessoa no Sisloc acesse o caminho "Iniciar -> Cadastros -> Pessoa", é aberta a tela "Pessoa".

Figura 1 - Listagem de Pessoas

Depois de buscar e ordenar a listagem, existem os processos que são executados através do botão direito sobre a listagem:

Figura 2 - Listagem de Pessoas - clique com o botão direito do mouse sobre a listagem

Aqui serão explicados os processos "Inserção rápida" e "Acesso rápido". Clique aqui para saber sobre as demais opções.

• "Inserção rápida": permite a inserção rápida de adiantamento, contas a receber, contas a pagar, ficha de locação, pedido de venda, pedido de compra e ordem de manutenção para aquele cadastro de pessoa selecionado.

• "Acesso rápido": permite o acesso rápido às telas de listagem de adiantamento, contas a receber, contas a pagar, ficha de locação, pedido de venda, pedido de compra e ordem de manutenção

Processos da tela de filtro

: utilizado para alterar a opção "Enviar mala direta", ao executá-lo e clicar na opção "Sim" da tela de alerta que é exibida todos os cadastrados selecionados terão o campo "Enviar mala direta" desmarcado.

: utilizado para alterar o campo "Data de validade" no cadastro de pessoa, ou seja, alterar a data de validade de mais de um registro de uma só vez. Ao executá-lo será aberta a tela "Pessoa - Alterar Validade Cadastro" conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 2 - Filtro de alteração da Data de Validade do cadastro de Pessoas

• "Nova data de validade": Informe a nova data de validade para os cadastros a serem alterados.

• "Filtros": Através desta seção devem ser filtrados os cadastros que terão sua data de validade alterada. Os seguintes campos estarão disponível para filtro:

• • "Tipo relacionamento": Marque os tipos de relacionamentos que o registro deve possuir para que seja alterado, escolha entre: "Cliente", "Fornecedor", "Funcionário", "Funcionário de terceiros", "Local de entrega" e "Obra".

Ex.: Ao  marcar o tipo "Cliente" apenas os registros que possuírem o tipo de relacionamento determinado como "Cliente" e se adaptarem aos outros filtros terão sua validade alterada.

1. • Períodos "Cadastro": Informe o período de cadastro considerado para a alteração, apenas os registros dentro de tal intervalo e que se adaptarem aos outros campos de filtros terão sua validade alterada.

   • Períodos "Validade cadastro atual": Informe o período de validade do cadastro considerado para alteração, apenas os registros dentro de tal intervalo e que se adaptarem aos outros campos de filtros terão sua validade alterada.

Clique no botão para efetuar a alteração, ao acessar um cadastro que se adapte ao filtro selecionado é possível observar que esse teve sua data de validade alterada.

: utilizado para gerar relatórios dos registros cadastrados nesta tela. Para mais informações clique aqui.

Para cadastrar uma pessoa clique no botão .

: utilizado para bloquear os clientes que estão inadimplentes de acordo com o parâmetro "Quantidade de dias para bloqueio de clientes inadimplentes", definido no cadastro de empresa. Para os títulos vencidos a mais dias do parâmetro, o Sisloc mudará o status destes clientes para BLOQUEADO.

Ex.:

Seção "Pessoa":

Essa seção será mostrada em todas as abas do cadastro de pessoa:

Figura 3 - Cabeçalho do cadastro de Pessoa

Os seguintes campos e processos serão exibidos:

• "Código": O sistema gera o código sequencialmente, mas se preferir um código diferente clique no processo localizado na seção de processos "Pessoa" da tela, para informar o código desejado.

• "Nome": Informe a razão social (pessoa jurídica) ou nome completo (pessoa física) da pessoa que está sendo cadastrada.

• "Fantasia": Informe o nome fantasia (pessoa jurídica). Esse é o nome através do qual a empresa é conhecida, seu nome 'popular'.

• "Grupo": Informe o nome do grupo ao qual a pessoa cadastrada pertence . Este campo é utilizado principalmente no relatório de curva ABC para que se tenha o total de um grupo de pessoas e não individualmente. Este grupo é informado manualmente em cada cadastro e para que as pessoas sejam consideradas do mesmo grupo e sair corretamente no relatório é necessário que o nome deste seja informado da mesma forma em cada cadastro.

Ex.: Grupo - Global => é necessário escrever 'Global' em todas as pessoas que pertencerem a este grupo, se houver uma que for colocado 'Globau' esta não pertencerá a este grupo. A escrita deve ser a mesma em todas as pessoas.

• "Relacionamento": Indique o tipo de pessoa que está cadastrando, marque uma ou mais dentre as opções:

• • "Cliente": Marque para indicar cadastro de cliente. Ao marcar essa opção, a aba "Local" será habilitada e a Situação será preenchida com o padrão "Prospect";

  • "Fornecedor": Marque para indicar cadastro de fornecedor;

  • "Funcionário": Marque para indicar cadastro de funcionário. Ao marcar essa opção, a aba "Inf. Tributárias / Fiscais" será desabilitada;

  • "Funcionário de terceiros": Marque para indicar cadastro de um funcionário de terceiros. Este tipo de pessoa será utilizado principalmente nos módulos de Treinamento e Ordem de Serviço. Ao selecionar esta opção, os seguintes campos serão de preenchimento obrigatório: na aba Dados - "Nome" e "País", na aba Informações Adicionais - "Instruções de cobrança" e "Empregador"(habilitado apenas para Funcionário de terceiros) e a aba "Inf. Tributárias / Fiscais" será desabilitada;

  • "Local de entrega": Marque para indicar se o endereço desta pessoa será listado na caixa de seleção de obras. Um cadastro de local de entrega é o mesmo que o cadastro de uma obra em andamento.

  • "Obra": Marque para indicar que esta pessoa representa o tipo cliente mais o local de entrega, ou seja, o cadastro se refere à obra de um cliente. Ao marcar essa opção, as abas "Local", "Serviços" e "Contas Bancárias" serão desabilitadas. Depois de salvar uma pessoa com o tipo "Obra", o campo "Relacionamento" ficará bloqueado para alteração e, na aba "Dados", os campos "Responsável pela obra" e "Obra" serão habilitados.

• "Ativo": Marque para indicar cadastro ativo.

• "Situação": Selecione a situação em que o cadastro se encontra. É possível definir uma situação padrão para a inclusão do cadastro dentro das configurações gerais do sistema, clique aqui para mais informações. O processo ficará disponível após salvar  cadastro e será utilizado para abrir o formulário de alteração do status da pessoa selecionada:

Figura 4 - Tela para alteração da situação do cadastro de pessoa

Alterne entre:

1. • : Quando abrir uma ficha de locação para este cliente, será mostrada a mensagem "Cliente em alerta" e todas as informações cadastradas no campo de observação.

   • : O sistema não permite abertura de locações, vendas... para este cliente devido ao bloqueio.

   • : Situação normal, cliente fica liberado para efetuar movimentações. Esta pessoa será exibida na cor Preta na listagem de cadastro de pessoa.

   • : Situação de prospecção, ainda não é um cliente ativo na empresa. Ao cadastrar uma nova pessoa do tipo "Cliente" esta ficará como "Prospect" indicando que o mesmo ainda não é cliente da empresa e está em processo de prospecção, neste caso poderá ser utilizado apenas em orçamentos, para aprovar venda/locação é necessário alterar sua situação.

O conjunto das permissões abaixo é que definirá se o usuário poderá ou não alterar o a situação do cadastro de pessoa e, para qual situação poderá alterar. Estas são definidas no cadastro de nível.

1. 1. • Alterar Prospect: Indica que o usuário pode alterar a situação de um cadastro de cliente que esteja na situação prospect.

      • Alterar Normal: Indica que o usuário pode alterar a situação de um cadastro de cliente que esteja na situação Normal.

      • Alterar Alerta: Indica que o usuário pode alterar a situação de um cadastro de cliente que esteja na situação de Alerta

      • Alterar Bloqueado: Indica que o usuário pode alterar a situação de um cadastro de cliente que esteja na situação de Bloqueado

Permissões que indicam para quais situações o usuário pode alterar a situação do cadastro:

• 1. • Ir Imposto de Renda para Prospect: Indica que o usuário pode alterar o cadastro de pessoa, colocando-o na situação Prospect.

     • Ir para Normal: Indica que o usuário pode alterar o cadastro de pessoa, colocando-o na situação Normal.

     • Ir para Alerta: Indica que o usuário pode alterar o cadastro de pessoa, colocando-o na situação Alerta.

     • Ir para Bloqueado: Indica que o usuário pode alterar o cadastro de pessoa, colocando-o na situação Bloqueado

• "Permitir locação caçamba": define se a locação de caçambas poderá ser efetuada mesmo quando o cliente estiver bloqueado.
  Este campo somente será exibido quando o módulo Locação de Caçambas estiver habilitado e quando o cadastro de pessoa estiver com o status igual a "Bloqueado".

Figura 5 - Campo "Permitir locação caçamba"

• "Cadastro": Data da inclusão do cadastro, preenchido com a data do sistema ao inseri-lo.

• "Validade": Informe a data de validade do cadastro, este campo controla a validade dos dados levantados perante cartório e juntas comerciais referentes a pessoa cadastrada (certidão negativa). Se esta validade estiver vencida, será exibida a mensagem de alerta para o usuário no momento da inserção de uma operação para este, sua alteração pode ser realizada através do processo que abrirá o formulário de alteração da data de validade, essa opção só será possível quando o cadastro não estiver em modo de edição.

Figura 6 - Tela para alteração da Data de validade do cadastro de pessoa

É possível configurar o sistema para bloquear sempre as operações para clientes com cadastro vencido, clique aqui para mais informações sobre as configurações de cadastros do sistema.

A data de validade será preenchida ou alterada automaticamente ao mudar a situação do cadastro para "Normal" quando o parâmetro "Dias de validade do cadastro de pessoa" estiver preenchido com um número maior que zero: data atual + quantidade de dias informada no parâmetro.

• "Observação": Campo livre para incluir as observações necessárias. Clique no botão para abrir a tela "Observação" onde será possível selecionar um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto no sistema) ou ainda digitar uma observação livre, clique no botão para gravar as informações.

Processos Gerais:

: Criar anotações e anexos para a pessoa que está sendo cadastrada, para mais informações sobre o cadastro de anotações e anexos clique aqui. Se adicionar uma anotação tipo "Lembrete" e a Data Prevista for vazia ou menor que a data atual, passará a ser apresentado em AVISOS um item entitulado "Lembretes de Pessoa".

Processos

: Transferir todos os relacionamentos com operações de um registro para o outro, ao clicar neste botão é aberta a tela "Transfere Relacionamentos", conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 7 - Tela para transferência de relacionamento entre pessoas

Informe a pessoa de destino e clique no botão , este processo pode ser utilizado quando uma pessoa possuir dois cadastros ou em casos em que as operações de um registro serão transferidas para outro.

Processos

: Através deste processo é possível fazer a impressão de envelopes com os dados do endereço, contato ou obras do cadastro de acordo com o que for configurado na tela de impressão. Ao clicar nesse processo será aberta a tela "Impressão de Envelope":

Figura 8 - Tela para configuração de impressão de envelope do cadastro de pessoa

• "Opção": Selecione o endereço que deseja imprimir no envelope, escolha entre "Endereço de Cobrança" ou "Endereço de Cliente".

• "1ª linha", "2ª linha", "3ª linha", "4ª linha": Preenchidos de acordo com os dados do endereço escolhido.

• "5ª linha": Referente ao contato do cliente, selecione aos cuidados de quem a correspondência deve ser entregue. O texto padrão "A/C de Sr No SISLOC esta sigla é uma abreviatura de Simples Remessa, que é gerada através de uma ficha de locação.(a). [nome do contato]" será impresso.

• "6ª linha", "7ª linha", "8ª linha": Utilizados para inserir outras informações necessárias.

• "Orientação": Selecione a forma de impressão do envelope, escolha entre "Retrato" e "Paisagem".

• "Endereço": Informe o espaçamento em milímetros para a impressão do endereço no envelope. Clique em para alterar a fonte do texto a ser impresso.

Figura 9 - Configuração da fonte utilizada na impressão de envelopes do cadastro de pessoa

• "Texto": Informe o espaçamento em milímetros para a impressão do texto no envelope. Clique em para alterar a fonte do texto a ser impresso. Digite o texto a ser impresso na quadro abaixo deste campo.

Figura 10 - Configuração da fonte utilizada na impressão de envelopes do cadastro de pessoa

• "Logomarca": Informe o espaçamento em milímetros para a impressão da logomarca no envelope. Clique em para buscar a imagem a ser impressa como logomarca no envelope.

Figura 11 - Tela de seleção da Logomarca a ser impressa no Envelope do cadastro de pessoa

• "Imprimir": Marque para indicar que a logomarca será impressa.

Clique em para fazer a impressão do envelope.

Figura 12 - Impressão de Envelope de teste do cadastro de Pessoa, formato Paisagem

Processos

: Através deste processo é possível visualizar as informações comerciais do cadastro. Os campos dessa tela exibida não são editáveis.

Está dividido em diversas abas.

O campo "Pessoa" exibe o nome do cadastro de pessoa selecionado, conforme imagem abaixo, e o processo (raio) permite buscar todas as pessoas que possuem a mesma raiz de CNPJ (Matriz e Filial). Ao executar o processo abrirá uma listagem com todas as pessoas que possuem a mesma raiz de CNPJ do cadastro selecionado (ou seja, 8 primeiros dígitos). Ao marcar mais cadastros as informações comerciais serão somadas e os totais exibidos na mesma tela.

RESUMO

Figura 13 - Informações Comerciais - Resumo

A barra de percentual vista no quadrante FINANCEIRO acima consegue-se realizando o seguinte cálculo:

1. "Total em Aberto" + "Total Liquidado", ou seja: (456,00 + 121.429,74) = 121.885,74;
2. "Total vencido" + "Total pago em atraso", ou seja: (0,00 + 108.657,44) = 108.657,44;
3. Calcular o resultado de "b" pelo resultado "a", ou seja: (108.657,44 / 121.885,74) * 100 = 89%

FINANCEIRO

Figura 14 - Informações Comerciais - Financeiro

LOCAÇÃO

Figura 15 - Informações Comerciais - Locação

MANUTENÇÃO

Figura 16 - Informações Comerciais - Manutenção

COMPRA

Figura 17 - Informações Comerciais - Compra

VENDA

Figura 18 - Informações Comerciais - Venda

NOTAS FISCAIS

Figura 19 - Informações Comerciais - Notas Fiscais

• "Cliente": Nome do cliente ao qual está visualizando os dados. Em frente a este campo existe o botão , ao clicar neste será aberta a tela "Contas a receber [nome do cliente]" onde estarão detalhados os lançamentos em aberto para este, se houver.

Figura 20 - Tela com as informações da situação do cliente perante suas obrigações financeiras com a empresa

• "Data do Cadastro": Data em que foi incluído o cadastro.

• "Validade do cadastro": Data de validade preenchida na tela de cadastro.

• "Primeira compra": Data em que foi realizada a primeira compra do cliente.

• "Valor": Valor do primeiro Contas a Receber emitido para este cliente.

• "Maior Fatura": Data em que foi emitida a maior fatura do cliente.

• "Valor": Valor da maior fatura emitida.

• "Ultima Fatura": Data em que foi emitida a última fatura para este cliente.

• "Valor": Valor da última fatura emitida.

• "Quant. de Títulos": Quantidade de lançamentos Contas a Receber em aberto para este cliente.

• "Valor Acumulado": Valor total acumulado de Contas a Receber em aberto até a data corrente.

• "Média de dias de Atraso": Valor da média calculada dos dias de atraso no pagamento das faturas deste cliente, o seguinte cálculo será realizado: Média de dias de atraso = dias de atraso de todos os Contas a Receber / número total de Contas a Receber.

• "Valor médio": Valor médio dos lançamentos abertos, o seguinte cálculo será realizado: Valor médio = Valor Total de Contas a Receber / número total de Contas a Receber.

Clique no botão para voltar a tela do cadastro.

Processos

As seguintes abas serão mostradas no cadastro de pessoa:

Aba "1-Dados"

Figura 21 - Tela de cadastro de Pessoa, aba "1 Dados"

"Geral"

• "Responsável pela obra" (Apresentado apenas para cadastro com relacionamento "Obra"): Selecione o cadastro de pessoa que representa o cliente desta obra. Depois de salvar o cadastro, não será possível modificar esse campo. Apresentado apenas para pessoas com o "Relacionamento" igual a "Obra";

• "Obra" (Apresentado apenas para cadastro com relacionamento "Obra"): Efetue o relacionamento, se necessário, de uma obra já cadastrada (cadastro de local de obra), assim os seguintes dados desta obra serão transportados para o cadastro de pessoa que está sendo realizado:

- campo "Cadastro" da seção "Pessoa" (data de cadastro);

- campo "Nome" e "Fantasia" da seção "Pessoa";

- campos "CNPJ", "CPF", "Inscrição Municipal" da aba "Dados";

- campos "Matrícula CEI Cadastro Específico do INSS, matrícula que deve ser realizada pelo responsável de obra de construção civil. No sistema, essa matrícula será utilizada principalmente no momento da entrega do equipamento na obra, a pessoa responsável pelo recebimento deve possuir estes documentos em mãos, pois o entregador só irá liberar a mercadoria se o recebedor estiver de posse e comprovar ser o responsável do recebimento." e "ART Anotação de Responsabilidade Técnica, é o instrumento através do qual o profissional registra as atividades técnicas solicitadas através de contratos para o qual o mesmo foi contratado. É um documento constituído por formulário padrão a ser preenchido através do sistema CREANET Profissonal, cujo preenchimento é de responsabilidade do profissional devidamente habilitado com registro/visto no CREA. A ART define, para efeitos legais, o responsável técnico pela execução de obras/serviços e dá oportunidade, para os profissionais, de registrar suas obras ou serviços, cargos ou funções. No sistema, essa anotação será utilizada principalmente no momento da entrega do equipamento na obra, a pessoa responsável pelo recebimento deve possuir estes documentos em mãos, pois o entregador só irá liberar a mercadoria se o recebedor estiver de posse e comprovar ser o responsável do recebimento." da aba "Local";

- campos "Pessoa para contato", "E-mail", "Telefone", "Fax", "CEP" da aba "Local";

- seção "Endereço padrão";

Depois de salvar o cadastro, não será possível modificar esse campo. Apresentado apenas para pessoas com o "Relacionamento" igual a "Obra";

• "Atividade" (Apresentado apenas para cadastro com relacionamento diferente de "Obra"): Selecione a área de atuação da pessoa cadastrada. Utilizado na emissão de mala direta através do marketing de relacionamento, assim é possível enviar uma propaganda para os clientes específicos de cada área de interesse.

• "Nascimento/Fundação" (Apresentado apenas para cadastro com relacionamento diferente de "Obra"): Informe a data de nascimento para pessoa Física ou data de fundação para pessoa jurídica ou órgão público. Clique no botão para abrir o calendário e selecionar a data.

• "Vendedor": Selecione o vendedor padrão para o cliente, habilitado apenas para o cadastro de pessoa do tipo "Cliente" e utilizado para indicar o funcionário que fidelizou o cliente na empresa. Depois de realizar esta fidelização, ao criar uma operação para o cliente, o vendedor preenchido será indicado no seu respectivo campo dentro da operação, podendo ser alterado. Clique no botão para abrir o formulário de alteração do vendedor padrão do cliente.

Figura 22 - Formulário de alteração do vendedor da Pessoa

É possível informar um novo vendedor (campo "Vendedor"), deixar sem vendedor relacionado (campo "Deixar sem vendedor relacionado") ou ainda realizar essa alteração para todos os clientes que pertencem ao vendedor atual (campo "Alterar o vendedor de todos os clientes").

"Documentos"

• "Tipo de pessoa": Selecione o tipo de pessoa, escolha entre "Física", "Jurídica", "Órgão público" ou "Exterior".

1. • Para o tipo "Física" os campos "RIC/RG/Emissor", "Data emissão" e "CPF" serão habilitados e o campo "CNPJ" desabilitado;

   • Para os tipos "Jurídica" e "Órgão público" será feito o contrário, habilitando o campo "CNPJ" e desabilitando os campos "RIC/RG/Emissor", "Data emissão" e "CPF";

   • A opção "Exterior" deve ser utilizada para indicar que o cliente ou fornecedor está localizado fora do país, assim os campos CNPJ e CPF não serão obrigatórios, esta opção foi criada para a emissão de notas de importação e exportação. Se o usuário selecionar tipo de pessoa igual à "Exterior", serão alterados os campos "Cidade" e "UF" para "Exterior" e "EX" respectivamente. Neste caso será permitido cadastrar a pessoa sem ser obrigatória a informação do CNPJ/CPF ou IE, mesmo se a configuração de parâmetros do sistema assim obrigar.

• "Inscrição municipal": Informe o número da inscrição municipal da empresa, a Inscrição Municipal (IM) é o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal. A inscrição municipal está no alvará que deve ficar, em local visível a todos, na sede da empresa.

• "Inscrição estadual / UF":  Informe o número da inscrição estadual da empresa e o Estado onde a mesma está registrada.

Caso a pessoa seja isenta, informe a palavra "Isento"; será utilizado para a emissão de nota fiscal eletrônica, se estiver escrito de forma diferente ao emitir a nota a receita não fará sua validação, emitindo erro de IE.

Para cadastro que esteja em processo de obtenção, informe o termo "Em andamento".

Para inscrição de produtor rural, o código deve ser iniciado com a letra "P", neste caso é possível possuir o mesmo CPF com inscrições diferentes, visto que a inscrição é por fazenda e um produtor pode ter mais de uma fazenda.

Esta informação deve estar preenchida para emissão de nota fiscal eletrônica, a Inscrição Estadual (IE) é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviço de uma empresa. mantido pela Receita Estadual. Com a inscrição, o contribuinte do ICMS passa a ter o registro formal do seu negócio, junto à Receita Estadual do estado onde está estabelecido. Um  produtor rural, mesmo sendo pessoa física, também possui IE e por esse motivo este campo fica habilitado para pessoas físicas.

• "Suframa Superintendência da Zona Franca de Manaus, é uma autarquia vinculada ao ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior que administra a zona franca de Manaus, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria de qualidade de vida das populações locais.": Informe o código SUFRAMA da pessoa que está sendo cadastrada, caso se aplique. Este campo será utilizado para a geração do bloco '0000' (Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade) do EFD Escrituração Fiscal Digital, arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital - SPED a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração. ICMS/IPI Impostos sobre Produtos Industrializados.

• "Documento": Número do passaporte ou documento legal para identificação de pessoa estrangeira, cadastro com o "Tipo pessoa" selecionado como "Exterior".

• "CNPJ": Informe o número do CNPJ da empresa. Este campo só estará habilitado para cadastros que tenham o campo "Tipo pessoa" marcado como "Jurídica" ou "Órgão Público".

• "CPF": Informe o número de CPF da pessoa. Este campo só estará habilitado para cadastros que tenham o campo "Tipo pessoa" marcado como "Física".

• "RIC/RG/Emissor / Emissão": Informe o número de identidade e o órgão emissor do documento de identidade da pessoa no primeiro campo e no segundo a Data de Emissão do documento de identidade da pessoa, clique no botão para abrir o calendário e selecionar a data desejada. Este campo só estará habilitado para cadastros que tenham o campo "Tipo" selecionado como "Física".

• "CNH / Validade": Informe o número da carteira nacional de habilitação da pessoa cadastrada e a data de vencimento da carteira nacional de habilitação da pessoa cadastrada. Clique no botão para abrir o calendário e selecionar a data desejada.

• "Matrícula CEI": Informe o número de matrícula no cadastro específico do INSS. Apenas informativo. Apresentado apenas para pessoas com o "Relacionamento" igual a "Obra".

• "ART": Informe o registro do contrato entre o profissional e seu cliente - anotação de responsabilidade técnica. Apenas informativo. Apresentado apenas para pessoas com o "Relacionamento" igual a "Obra";

"Contato"

• "Telefone comercial/Ramal", "Telefone residencial", "Fax", "Celular": Informe os números/ramal para contato com a pessoa cadastrada. Os campos de telefone do sistema não possuem máscara padrão para preenchimento (Ex.: (__) ____ - ____ ) devido às diversidades de forma de escrita de um telefone, como por exemplo código do país, entre outras.

• "E-mail": Informe o endereço de e-mail do cadastro. Clique no processo para enviar uma mensagem para o e-mail cadastrado, ao clicar neste botão se houver um e-mail corretamente configurado na máquina (Ex.: Outlook) a tela para a criação de novo e-mail será aberta. Cadastrando mais de um endereço utilize ';' para separá-los. Os dados deste campo serão utilizados principalmente para o envio da nota fiscal eletrônica para o cliente.

• "Site": Informe o endereço do site da empresa. Clique no processo para acessá-lo.

"Caçamba": Esta aba é apresentada apenas para relacionamento do tipo "Obra", são exibidos os mesmos campos da aba "Caçamba" no cadastro de cliente, aba "Informações adicionais" e "Local de entrega".

"Endereço padrão":

• "País", "CEP", "Logradouro", "Número", "Complemento", "Bairro" e "Cidade / UF": Informe os dados do endereço padrão do cadastro, o campo "Bairro" buscará os itens do cadastro de Bairro, no sistema. O campo "País" foi criado para os fornecedores/clientes do exterior e será utilizado para indicar de qual país a mercadoria está sendo importada ou para qual está sendo exportada, este campo é de múltipla escolha e traz a listagem de todos os países de acordo com a tabela sugerida pelo "Manual de integração - Contribuinte" que contém a relação de países: Tabela de Países. Ao incluir um cadastro a opção padrão deste campo será "Brasil". Se o usuário selecionar um país diferente de Brasil serão alterados os campos "Cidade" e "UF" para "Exterior" e "EX" respectivamente. Neste caso será permitido cadastrar a pessoa sem ser obrigatória a informação do CNPJ/CPF ou IE, mesmo se a configuração de parâmetros do sistema assim obrigar. Os campos de cidade e UF também serão preenchidos com essas informações quando o tipo da pessoa estiver selecionado como "Exterior".

• "A/C": Informe o nome do responsável pelo recebimento de correspondências.

• "Referência": Informe uma referência para o endereço, clique no botão para abrir a tela "Referência" onde será possível selecionar um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto no sistema) ou ainda digitar uma referência do endereço, clique no botão para gravar as informações.

"Endereço de cobrança":

• "Cobrança": Selecione se o endereço de cobrança será o mesmo que o endereço padrão ou não, escolha, respectivamente, "Usar endereço padrão" ou "Usar endereço de cobrança". Ao selecionar a opção "Usar endereço padrão" os campos desta seção serão desabilitados e podem ser modificados.

• "CEP", "Logradouro", "Número", "Complemento", "Bairro" e "Cidade / UF": O sistema preencherá os dados do endereço de cobrança com as mesmas informações do endereço padrão, porém ao selecionar a opção "Usar endereço de cobrança" no campo "Cobrança" será necessário incluir as informações do endereço de cobrança.

• "A/C": Informe o nome do responsável pelo recebimento de correspondências.

• "Referência": Informe a referência para este endereço, clique no botão para abrir a tela "Referência", onde será possível selecionar um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto no sistema) ou ainda digitar uma referência do endereço, clique no botão para gravar as informações.

Processos da aba:

: Utilize este processo para informar um código diferente do que foi sugerido pelo sistema para a pessoa que estiver sendo cadastrada. Este processo será habilitado somente durante a inclusão de um registro. Ao clicar neste processo será exibida a seguinte tela:

Figura 23 - Formulário para informação de novo código para a Pessoa

Informe o código desejado e clique no botão "Ok".

: Através deste processo é possível copiar o cadastro selecionado para a base de dados de outras empresas. Clique aqui para mais informações sobre o funcionamento desta cópia.

TOPO

Aba "2-Dados do colaborador"

Dependendo da configuração de cálculo da comissão, os campos serão habilitados ou não. Veja nas figuras abaixo:

Figura 24 - Aba "Dados do Colaborador": Sem Grupo de Comissão (configuração por hierarquia de comissão)

Figura 25 - Aba "Dados do Colaborador": Com Grupo de Comissão (configuração sem hierarquia de comissão)

• "Status": Informe qual o vínculo do funcionário com a empresa, escolha entre "Empregado" e "Contratado". Habilitado apenas se o tipo do cadastro for "Funcionário".

• "Admissão": data que o colaborador foi admitido.

• "Demissão": data que o colaborar foi demitido. Se tentar indicar este colaborador na "Agenda" do módulo "Medição Parte Diária - Guindaste" será gerado exceção se a data coincidir com o período da data de demissão.

• "PIS Programa de Integração Social, é uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos.": Informe o número de PIS da pessoa cadastrada. Este campo só estará habilitado para cadastros que tenham o campo "Tipo pessoa" selecionado como "Física".

• "Empregador": Selecione a pessoa (do tipo cliente ou fornecedor) para indicar que o registro atual é um funcionário desta pessoa relacionada. Habilitado somente se o tipo de pessoa for "Funcionário de terceiros" e de preenchimento obrigatório. Clique no botão para abrir a tela de pesquisa do cadastro de pessoas do tipo cliente e/ou fornecedor.

• "Registro profissional": Informe o número do registro profissional para a pessoa cadastrada. Utilizado para os casos de advogados, contadores, etc. Que possuam registros específicos para sua profissão.

• "Grupo comis. vendedor": Selecione o grupo de comissão ao qual o funcionário (vendedor) pertence, uma vez relacionado ao grupo o sistema calculará as comissões que serão pagas a ele, habilitado apenas para o cadastro de "Funcionários" e se o sistema NÃO estiver configurado para trabalhar com hierarquia de comissão (clique aqui para mais informações). Caso não esteja configurado para trabalhar com comissão baseada em hierarquia não aparecerá esta seção. Clique no botão para abrir o formulário de alteração do grupo escolhido.

• "Grupo comis. captador": Selecione o grupo de comissão ao qual o funcionário (captador) pertence, uma vez relacionado ao grupo o sistema calculará as comissões que serão pagas a ele, habilitado apenas para o cadastro de "Funcionários" e se o sistema NÃO estiver configurado para trabalhar com hierarquia de comissão (clique aqui para mais informações). Caso não esteja configurado para trabalhar com comissão baseada em hierarquia não aparecerá esta seção. Clique no botão para abrir o formulário de alteração do grupo escolhido.

Exemplo:

Na ficha de locação, se uma mesma pessoa (do tipo funcionário) foi informada como atendente e como captador, mas tem em seu cadastro grupos de comissão diferentes para cada papel, o Sisloc preencherá os campos de comissão do cabeçalho da ficha de acordo com cada grupo de comissão.

Processos da aba

Gerenciar Folga

Ao iniciar este processo, o usuário pode selecionar a "Folga/Ausência" que o usuário tem ou desfrutará. Neste caso, está sendo atribuído a folga ou ausência somente ao funcionário selecionado. Se for necessário atribuir folga ou ausência para diversos funcionários de forma mais rápida, utilize a tela Iniciar > Cadastros > Folgas e Ausências que permite realizar tal ação.

Figura 26 - Gerenciar Folga

Consulte o cadastro de Folgas e Ausências para mais detalhes.

Gerenciar Férias

Neste processo pode-se registrar as férias do colaborador. Veja o exemplo abaixo:

Figura 27 - Gerenciar Férias

Esta funcionalidade de registrar férias, somente pode acessada a partir do cadastro de Pessoa.

Informar as datas de "Período aquisitivo" e quando o funcionário estará de férias, ou seja, "Gozo de férias". E ainda pode-se informar quaisquer observações necessárias.

O funcionário em seu período de "Gozo de férias" não poderá ser escalado na "Agenda", sendo impeditivo.

Gerenciar Horário

Neste cadastro que se informa sobre o horário do colaborador na empresa, como demonstrado abaixo:

Figura 28 - Gerenciar Horário

"Horário": selecione entre os horários cadastrados em Iniciar > Horário. Mais informações clique aqui.

"Válido em": é a data que informa de quando está valendo o horário do colaborador;

"Índice": informe qual será a semana utilizada como referência para iniciar a agenda do colaborador. Por exemplo, considerando que o colaborador tem 4 semanas com horários diferentes - por causa da solicitação do cliente - defini-se neste campo qual das 4 será considerado como a inicial. Com a finalidade de ter um melhor entendimento deste cenário Grupo de Relatórios, foi criado o processo "Simular horário".

Processo Simular Horário

Permite realizar simulação de horários para o colaborador a fim de ponderar qual o melhor para se iniciar sua agenda. Veja o exemplo:

Figura 29 - Processo Simular Horário

Neste caso acima, o "Horário" informado possibilita duas semanas. Sendo a referência o dia 11/01/2016, se escolhermos no campo "Índice" a Semana1 aparecerá de uma forma e a Semana2 de outra. Basta selecionar no campo "Índice" e clicar em Simular, veja o exemplo:

Figura 30 - Processo Simular Horário - índice

Aba "3-Inf. Tributárias / Fiscais"

Figura 31 - Tela de cadastro de Pessoa, aba "3 Inf. Tributárias / Fiscais"

Essa aba não será exibida para as pessoas com relacionamento igual à "Funcionário" ou "Funcionário de terceiros".

Nesta devem ser inseridas as informações tributárias e fiscais do cadastro:

• "Tipo de tributação": Selecione a forma de controle dos tributos da empresa que está sendo cadastrada (forma de cobrança de impostos). Escolha entre:

• • "Não informado": Utilizado para os casos em que a pessoa que está sendo cadastrada não possui tributação, uma vez que não tem comportamento empresarial.

  • "Pessoa física": Profissional autônomo. De acordo com a legislação vigente (Decreto 3000/99 do Regulamento do Imposto de Renda), os rendimentos recebidos por profissionais autônomos de outras pessoas físicas deverão ser tributados mensalmente a título de imposto de renda, aplicando sobre os rendimentos auferidos no mês a tabela para cálculo do imposto de renda na fonte, é o chamado carnê leão. Também ocorre a tributação pelo imposto de renda, nos casos de pagamentos efetuados por pessoas jurídicas aos profissionais autônomos, porém, neste caso, ocorrerá a retenção do imposto na fonte (no momento do pagamento) efetuado pela pessoa jurídica, sendo aplicada para o cálculo do imposto devido, da mesma forma, a tabela do imposto de renda na fonte.

  • "Sociedade civil": Sociedade civil refere-se à arena de ações coletivas voluntárias em torno de interesses, propósitos e valores. Na teoria, as suas formas institucionais são distintas daquelas do estado, família e mercado, embora na prática as fronteiras entre estado, sociedade civil, família e mercado sejam frequentemente complexos, indistintos e negociados. A sociedade civil comumente abraça uma diversidade de espaços, atores e formas institucionais, variando em seu grau de formalidade, autonomia e poder. Sociedades civis são frequentemente povoadas por organizações como instituições de caridade, organizações não-governamentais de desenvolvimento, grupos comunitários, organizações femininas, organizações religiosas, associações profissionais, sindicatos, grupos de auto-ajuda, movimentos sociais, associações comerciais, coalizões e grupos ativistas.  

  • "Lucro presumido": A expressão Lucro Presumido representa uma modalidade de apuração de apenas 2 tributos: Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), pagos trimestralmente, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. A sistemática é utilizada para presumir o lucro da pessoa jurídica a partir de sua receita bruta e outras receitas sujeitas à tributação. Em termos gerais, trata-se de um lucro fixado a partir de percentuais padrões aplicados sobre a Receita Operacional Bruta - ROB. Sobre o referido resultado somam-se as outras receitas auxiliares (receitas financeiras, aluguéis esporádicos, entre outras). Assim, por não se tratar do lucro contábil efetivo, mas uma mera aproximação fiscal, denomina-se de Lucro Presumido.

  • "Lucro real": De acordo com o art. 247 do RIR/1999, lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das leis comerciais. Como regra as empresas apuram o imposto de renda devido em períodos trimestral, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano.

  • "Lucro real estimado obrigatório": O Lucro Real obrigatório é regido pela Lei n° 9.718/98: Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: I – cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002); II – cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta; III – que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; IV – que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto; V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 2º da Lei nº 9.430, de 1996; VI – que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); VII – que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010) (Vide Lei nº 12.249/2010, art. 139, inc I, d). Nos demais casos a opção de lucro real fica a critério do contador e proprietário da entidade.

  • "Lucro real estimado opcional": Para as pessoas jurídicas que não estão obrigadas a tributação pelo lucro real, é opcional a forma de tributação, pois às vezes acaba sendo compensatório principalmente para as prestadoras de serviços que a base tributação é de 32%, conforme lei 9.249/95 art. 15. Porém esse tipo de opção deve avaliar também o reflexo causado no cálculo do PIS e da COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, é uma contribuição federal, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social..

  • "ME - SIMPLES": Considera-se ME, para efeito do Simples, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a um valor determinado (verifique com seu contador qual valor é considerado) - pode ser ajustado de acordo com o ano em que está sendo definida a tributação da empresa.

  • "EPP SIMPLES": Considera-se EPP, para efeito do Simples, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta dentro de uma determinada faixa de valores (verifique com seu contador quais valores considerados) - podem ser ajustados de acordo com o ano em que está sendo definida a tributação da empresa. NOTA: A Lei nº 9.964 de 2000 (art. 10) dispõe que o tratamento tributário simplificado e favorecido das microempresas e das empresas de pequeno porte é o estabelecido pela Lei nº 9.317 de 1996, e alterações posteriores, não se aplicando, para esse efeito, as normas constantes da Lei nº 9.841 de 1999 (Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

  • "SUPER SIMPLES": O Super Simples unifica vários impostos, até então recolhidos separadamente por essas empresas e os reduz sobremaneira na maioria dos casos. Serão unificados os seguintes impostos e contribuições: IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, INSS, ICMS e ISS Imposto Sobre Serviço..

• "Retenção de ISS": Marque para indicar que toda nota fiscal gerada para este cliente terá retenção de ISS na fonte. A retenção do ISS será realizada nos serviços prestados em que o imposto seja devido no local de prestação do serviço, nos casos em que os serviços são prestados em local diferente (outro município) do estabelecimento prestador (sede, filial, escritório). Esta retenção está prevista na Lei Complementar nº 116/03, artigo 3º, e abrangerá diversos serviços especificados nos incisos I ao XXII do referido artigo.

• "Diferimento Pelo dicionário, o diferimento é o ato ou efeito de diferir, adiamento, prorrogação, protelação... O diferimento implica na prática que adia o pagamento do imposto devido em uma etapa, transferindo-o para uma etapa anterior; daí decorrendo que o recolhimento será de responsabilidade do contribuinte para o qual, ao receber a mercadoria, é encerrada a fase do diferimento. Essa modalidade pode ser considerada uma forma de substituição tributária, a antecedente, na qual o imposto será pago por um terceira pessoa, sendo ela a responsável pelo recolhimento do imposto dos contribuintes envolvidos nas etapas anteriores. O pagamento do imposto não é dispensado, de fato, visto que num determinado momento ou etapa ele será cobrado.": Marque para indicar que nas operações realizadas haverá redução do valor do imposto de ICMS. O percentual de desconto será buscado no cadastro de ICMS, campo "% diferimento" caso este não possua valor, será buscado no campo "% Redução".

• "Dispensa ST": Marque para indicar que a cobrança da substituição não será feita. Se desmarcado a cobrança será feita quando cliente/fornecedor possuir regime especial.

• "Contribuinte ICMS": Marque para indicar que o cliente/fornecedor é um contribuinte do ICMS. Este campo será verificado nas operações, o ICMS será buscado de acordo com o que for marcado.

• "Finalidade": Indique a finalidade da venda/compra deste cliente/fornecedor, escolha entre:

• • "Revenda": Campo deve ser marcado para indicar que as operações do cliente/fornecedor são para aplicação de revenda, ou seja, a mercadoria está sendo vendida/comprada para revenda.

  • "Aplicação final": Campo deve ser marcado para indicar que as operações do cliente/fornecedor são para aplicação final na empresa, ou seja, a mercadoria está sendo vendida/comprada para utilização própria da empresa. Este campo será marcado por padrão na conversão do sistema e na inclusão de novos clientes, podendo ser alterado.

  • "Indústria": Campo deve ser marcado para indicar que as operações do cliente/fornecedor são para aplicação na indústria, ou seja, a mercadoria está sendo vendida/comprada para aplicação na industrialização de outro produto.

"Informações fiscais"

• "Nat. da retenção": Selecione o indicador da natureza de retenção na fonte, utilizado quando houver retenção de PIS/COFINS, utilizado para a geração do arquivo de EFD. Escolha entre: 01 - Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais / 02 - Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal / 03 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado / 04 - Recolhimento por Sociedade Cooperativa / 05 - Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos / 99 - Outras Retenções. Verifique com a contabilidade da empresa qual o código a ser informado.

TOPO

Aba "4-Informações adicionais":

Figura 32 - Tela de cadastro de Pessoa, aba "4 Informações Adicionais"

"Cobrança"

• "Dados bancários": Informe os dados bancários do cadastro. Clique no botão para abrir a tela "Dados bancários pessoa" onde será possível escolher um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto) ou ainda ser digitado um texto livre para os dados. Clique no botão para gravar as informações.

• "Enviar remessa cobrança": Marque para indicar que o boleto de cobrança deste cliente deve ser incluído nos arquivos de remessa que são gerados para serem enviados ao banco. Usado pelo módulo de integração bancária.

• "Instrução cobrança": Selecione a instrução de cobrança que será utilizada para o protesto de contas, escolha entre "Opção 1" e "Opção 2", essas opções serão configuradas no cadastro de contas, na sub-aba "Configuração Integração Bancária", clique aqui para mais informações sobre a rotina de protesto de contas.

• "Enviar notificação de cobrança": Informa se este cliente deve ou não receber lembretes de cobrança, com o objetivo de diminuir inadimplência dos clientes cadastrados no sistema Sisloc antecipando o envio do boleto antes de seu vencimento. O valor padrão deste campo é SIM.
  Os lembretes são enviados automaticamente por SMS ou por email. Este campo somente aparecerá se o "Tipo de relacionamento" for igual a Cliente. Também deve estar habilitado e contratado o módulo de NOTIFICAÇÃO (Entrar em contato com a SISLOC para aquisição do SISLOC PLUS).

"Referências"

• "Empresa onde trabalha": Informe o nome da empresa onde a pessoa trabalha. Habilitado para cadastros que tenham o campo "Tipo" marcado como "Física".

• "Pai", "Mãe": Informe o nome do pai e da mãe da pessoa cadastrada. Habilitado para cadastros que tenham o campo "Tipo" marcado como "Física".

• Informe as referências "Bancárias" e "Comerciais" obtidas para o cadastro. Clique no botão para abrir a tela de referências onde será possível selecionar um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto) ou ainda digitar um texto livre para a referência. Clique no botão para gravar os dados digitados.

"Outros"

• "Exige seguro locação": Marque para indicar exigência de seguro de todos os equipamentos locados para essa pessoa. Essa escolha deve ser feita pelo cliente no momento de seu cadastro e significa que ao locar um equipamento este deverá, obrigatoriamente, possuir controle de seguro (controle localizado na aba "2-Patrimônio Patrimônio é o identificador dos bens da locadora e está sempre presente nos processos da mesma.", sub-aba "Complemento" do cadastro do produto, clique aqui para mais informações) caso contrário não será possível efetuar a locação para o cliente. Geralmente, nestes casos, sempre que o cliente efetua uma locação exige que no contrato exista uma cláusula especificando sobre o seguro do equipamento.

• "Enviar mala direta": Marque para indicar que será enviado mala direta para este cadastro. Considerada ao acessar a rotina de envio de mala direta através do módulo de marketing e relacionamento. Clique no processo para alternar entre "Sim" (marcar) ou "Não" (desmarcar) este campo.

• "Código do município": Informe o código do município para o endereço padrão do cadastro. Importante para a emissão de nota fiscal eletrônica e único para cada município. Ao digitar o número, o sistema validará se esse código está registrado no cadastro de município e se não existir será apresentada uma mensagem de erro e o cadastro não poderá ser salvo.

• "Veículo": Selecione a placa do veículo utilizado pelo funcionário na empresa. Campo é habilitado apenas para pessoas com tipo "Funcionário" ou "Funcionário de terceiros" e quando o módulo Locação de Caçambas ou Relatórios Gerenciais estiver habilitado. A lista apresentará as placas informadas no cadastro de patrimônios de equipamentos pertencentes do grupo que possui o Tipo igual à Veículo e suas descrições. Este vínculo será utilizado:

• • CAÇAMBA: no processo de Ordem de serviços pendentes, no momento da execução da programação do motorista, assim ao informar o motorista o veículo será preenchido automaticamente;

  • LOCAÇÃO: na Remessa tem o processo "Programar entrega" que ao selecionar o motorista que tem vinculado a ele um veículo, será sugerido automaticamente.

"MDF-e - Propr. Veículo"

• "RNTRC": campo a ser utilizado se a pessoa tem o "Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga" que será utilizando na emissão do documento fiscal MDF-e;
• "Tipo proprietário": informar um dos três tipos de proprietário sendo: TAC - agregado, TAC - independente ou Outros.

"NF"

• "Modelo N.F (locação)" e "Modelo N.F (serviço)": Define para cada cadastro de pessoa qual modelo NF será utilizado ao criar uma ficha de locação (para cobrança da locação e de serviços). Os modelos 1 e 2 são definidos no cadastro de empresa, aba Nota Fiscal.
  Por padrão estes campos são preenchidos com a opção "Modelo 1".
  
• "Administradora de Cartão": Determina se a pessoa cadastrada pode ser considerada uma Administradora de Cartão ou não. Esta parametrização é utilizada na emissão da NF-e / NFC-e no processo de Inserir Grupo de Pagamento.

"NF Comunicação (Modelo 21/22)"

Esta seção será exibida quando o módulo "NF Comunicação (Mod. 21)" estiver habilitado:

• "Tipo de cliente": Selecione o tipo de cliente. Clique no botão e escolha um dos tipos disponíveis.

• "Cd. ident. do cliente": Informe o código de identificação do consumidor ou assinante utilizado pelo contribuinte para emissão da Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21.

"Histórico"

• "Razão Social Anterior": Informe o nome da antiga razão social da empresa cadastrada caso a mesma possua.

"Valores"

• "Valor capital social": Informe o valor total do capital social da empresa cadastrada, o capital social de uma empresa é o montante gasto para constituir a empresa e iniciar suas atividades enquanto a mesma não gera recursos suficientes para se sustentar. Habilitado para cadastros que tenham o campo "Tipo" marcado como "Jurídica".

• "Data atualização": Informe a data da última atualização do cadastro. Clique no processo para abrir o formulário de alteração da data.

Figura 33 - Formulário de alteração da data de atualização do cadastro

• "Valor limite indenização": Informe o valor limite de indenização do cliente. Se o sistema estiver configurado para verificar o limite de indenização do cliente ao aprovar uma remessa, na inclusão da remessa o processo "Liberação de Remessa" ficará habilitado e se o valor da remessa for maior que o informado neste campo, será necessário fazer a liberação desta para prosseguir com a locação. Clique no botão para abrir o formulário de alteração do valor limite.

Figura 34 - Formulário de alteração do Valor limite de indenização para a Pessoa

• "Valor limite venda": Informe o valor limite para efetuar venda para este cliente, após informar este valor ao efetuar a venda e seu valor for maior que o estipulado neste campo será necessário fazer a liberação da venda, esta liberação só poderá ser realizada por um usuário com acesso liberado neste processo. Clique no botão para abrir o formulário de alteração do valor.

Figura 35 - Formulário de alteração do Valor limite de venda para a Pessoa

• "Tabela de preço de locação": possibilita estabelecer uma tabela de preço de locação específica para utilizar nos contratos. Finalidade: mesmo que um cliente tenha vários contratos, a tabela de preço poderá ser a mesma. Ao incluir uma ficha de locação o Sisloc buscará primeiramente as informações da Tabela de Preço de Locação do cadastro da pessoa e posteriormente a Tabela de Preço padrão do cadastro da empresa.

• "Tabela de preço padrão": vincular a esta pessoa a tabela de preço específica para ele. Selecione a tabela através do processo identificado pelo ícone "raio". Este processo possui controle de permissão.

• "Condição de pgto locação": Informe a condição de pagamento para as locações desse cliente. Clique no botão e selecione a condição desejada.

"Lançamentos contábeis"

Nesta seção serão feitas as configurações para a geração de lançamentos contábeis do sistema. Clique no processo "Conf. Lanç. Contábeis" para abrir a tela "Lançamentos contábeis".

Figura 36 - Formulário de configuração dos Lançamentos Contábeis da Pessoa

O lançamento contábil associado à pessoa será utilizado na contra partida de lançamentos gerados a partir de operações que a envolvam. Por exemplo, se um lançamento de débito for gerado para uma operação, então um lançamento de crédito será gerado com o lançamentos de crédito configurado para esta pessoa.

Caso nenhum lançamento seja configurado para uma pessoa, será utilizado o lançamento padrão para pessoas, cadastrado na configurações de lançamentos contábeis, clique aqui para mais informações.

Informe os seguintes dados:

• "Código - Ativo": Informe o número do código para os lançamentos de ativos.

• "Gera Centro Custo": Selecione "Sim" ou "Não" para a geração do centro de custo dos lançamentos ativos.

• "Código - Passivo": Informe o número do código para os lançamentos de passivos.

• "Gera Centro Custo": Selecione "Sim" ou "Não" para a geração do centro de custo dos lançamentos passivos.

Clique no botão para salvar as configurações.

"Caçamba": os campos desta seção se referem à locação de Caçamba.

• "Período de locação": Informe a quantidade de dias correspondente ao período, se a locação para essa pessoa for de cinco dias deve ser inserido o valor '5'. Ao incluir uma pessoa este campo virá preenchido com o valor informado nos parâmetros gerais do sistema. Este período será utilizado durante o faturamento de uma locação de caçamba para o cliente e não poderá ficar zerado.

• "Cobrar diária extra": Informe "Sim" para indicar que ao atrasar a devolução da caçamba, será cobrado o valor de diária extra no faturamento.

• "Tabela de preço": Selecione a tabela de preço padrão a ser utilizada para este cliente na locação de caçambas. A utilização da tabela de preço respeitará a seguinte hierarquia: 1ª - Tabela vinculada ao cadastro da obra (campo "Tab. preço" da aba "5 Local" do cadastro de pessoa) / 2ª - Tabela vinculada ao cadastro de cliente (campo "Tabela de preço" da aba "3 Informações adicionais" do cadastro de pessoa) / 3ª - Tabela vinculada ao cadastro de região / 4ª Tabela vinculada ao serviço de entrega.

• "Gerar fatura única": Atende à necessidade de faturamento unificado, ao informar "Sim" será gerada apenas uma fatura contendo todos os serviços de todas as obras do cliente. O demonstrativo do faturamento continuará a ser gerado por obra.

Se for informado "Sim", os campos abaixo serão ocultados no cadastro de obra e apresentados somente nesta aba (Informações adicionais), ao informar "Não" eles serão ocultados neste aba e apresentados apenas no cadastro de obra. Ao alternar entre "Sim" e "Não" as informações dos campos serão transportadas de uma aba a outra, assim o sistema manterá a integridade das informações já configuradas.

Se o campo "Gerar fatura única" acima estiver selecionado como "Não", os campos abaixo não serão apresentados na aba "3 Informações adicionais", mas sim juntos às informações de cadastro de Obra do cliente, aba "5 Local".

• "Regra de cobrança": Selecione a regra aplicada para a cobrança da locação, será a referência de corte para medição da locação. Este campo define o período de faturamento e apresenta as seguintes opções:

• • "Diária": Ao selecionar essa opção, após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" para o dia seguinte;

  • "Semanal": Ao selecionar essa opção, após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" somando sete dias à data atual;

  • "Quinzenal": Ao selecionar esse opção, o sistema verificará o campo "Data da próxima medição":

  • • Se for menor ou igual a "13", após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" somando 15 dias à data atual;

    • Se for igual a "14", "15" ou "16", após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" com o último dia do mês corrente;

    • Se for maior que "17" e menor que "28", após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" subtraindo 15 dias do dia atual e alterando para o mês seguinte;

    • Se for maior ou igual a "28", após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" alterando para o dia 15 do mês subsequente.

  • "Mensal": Ao selecionar essa opção, após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" para o mesmo dia do mês subsequente ao atual.

• "Dt. prox. medição": Data de corte da medição, ao realizar o faturamento da locação o sistema atualizará este campo sugerindo a data do próximo fechamento de acordo com a opção selecionada no campo "Regra de cobrança".

• "Modelo NF": Selecione o modelo para a emissão da nota fiscal desta obra, serão apresentados todos os modelos de notas cadastrados no sistema.

• "Dias p/ vencimento": Informe o número de dias para o vencimento da fatura após sua emissão, ao incluir uma pessoa este campo virá preenchido com o valor informado nos parâmetros gerais do sistema. Será utilizado para calcular a data de vencimento da fatura de locação. O cálculo utilizado será: "Dt. geração da fatura" + "Dias p/vencimento".

"Configurações de apontamento"

• "Apontamento": indicar para esta pessoa o tipo de apontamento a ser utilizado quando trabalhando com o módulo ativado "Medição Parte Diária Locação/Operador";

TOPO

Aba "Contato":

Figura 37 - Tela de Cadastro de Pessoa, aba "5 Contatos"

Os seguintes campos serão exibidos:

• "Nome": Informe o nome do contato.

• "Cargo": Informe o cargo ocupado pelo contato.

• "Ativo": Indique se o contato está ativo Sim ou Não.

• "E-mail": Informe o endereço de e-mail para contato. Clique no processo para enviar uma mensagem para o e-mail informado, se houver um e-mail configurado na máquina a tela de novo e-mail será aberta automaticamente ao clicar neste botão.

• "Nº C.I./Órgão expedidor": Informe o número do documento de identidade e o órgão expedidor do mesmo.

• "CPF": Informe o número do CPF do contato.

• "Telefone 1" e "Telefone 2": Informe os números de telefone e o ramal para contato.

• "Aniversário": Informe o dia e o mês de aniversário do contato, utilizados para o relatório de aniversariantes do período, clique aqui para mais informações do relatório.

• "Contato Financeiro": Informe "Sim" para indicar se este é um contato financeiro, com esta opção marcada ao enviar o e-mail da NF-e para o cliente será enviada uma cópia para este contato se o mesmo possuir e-mail informado.

• "Contato Comercial": Informe "Sim" para indicar se este é um contato comercial;

• "Contato suprimento/compra": Informe "Sim" para indicar se este é um contato para aquisição de produtos;

• "Procurador": Informe "Sim" para indicar se este é o procurador da empresa, com esta opção marcada o contato será utilizado na emissão dos contratos de locação do cliente.

• "Opções": Informe em quais recursos do sistema esse contato será utilizado, escolha entre:

• • "Boletim de Medição(BM)": indica que o contato será utilizado para o envio de Boletim de medição, no processo de controle de boletim de medição. Para conseguir enviar um e-mail com o controle BM é necessário que o cadastro de cliente possua pelo menos um contato com o campo "Opções" selecionado com esse item;

  • "NF/Boleto": indica que, ao enviar as notas de débitos em Lote e o parâmetro "Utilizar os e-mails para envio de NF do(s)" estiver selecionado como "Contatos", o processo de envio das notas fiscais e boletos serão efetuados para esse contato;

  • "Signatário": indica que os contatos serão utilizados como signatários (pessoas que deverão assinar) na integração de contratos Sisloc e sistema Autentique;

• "Gerente financeiro": Informe "Sim" para indicar se este é um contato que gerência o setor financeiro.

• "Gerente de obras": Informe "Sim" para indicar se este é um contato que gerência as obras.

• "CEP", "Logradouro", "Número", "Complemento", "Bairro", "Cidade", "UF": Informe os dados do endereço residencial do contato.

• "Referência": Informe a referência para o endereço informado. Clique no botão para abrir a tela de referências onde será possível selecionar um texto pré-configurado no sistema(clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto) ou ainda digitar um texto livre para a referência. Clique no botão para gravar os dados digitados.

Na parte inferior da tela serão listados aqueles contatos cadastrados anteriormente.

TOPO

Aba "Local"

O nome desta seção pode variar de acordo com a informação do campo "Nomear locais de entrega como", dos parâmetros gerais do sistema.

Figura 38 - Tela de cadastro de Pessoa, aba "6 Local"

Esta aba é habilitada apenas para o cadastro de clientes, os seguintes campos serão exibidos:

"Geral"

• "Cadastro": Preenchido pelo sistema com a data atual em que o cadastro está sendo realizado.

• "Status": Selecione se o local de entrega está "Ativo" ou "Inativo". Se ao inativar o parâmetro "Trabalhar captador por carteira de clientes” estiver marcado, e houver carteira vinculado ao cliente, deve-se primeiro retirar o cliente desta carteira.

• "Nome": Informe o nome para o local de entrega. Através do ícone "raio" será possível copiar informações do endereço do cliente para dados do local da obra. As informações nome do cliente, cnpj ou cpf, inscrição municipal (se o módulo Caçamba estiver habilitado) e o endereço padrão do cliente serão copiadas para os respectivos campos da obra. Este recurso possui permissão de acesso.

• "CNPJ": Informe o número do CNPJ para pessoa jurídica.

• "Inscrição municipal": Este campo será apresentado apenas quando o módulo "Ordem de serviço" estiver habilitado. Informe o número da inscrição municipal da empresa, a Inscrição Municipal (IM) é o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal. A inscrição municipal está no alvará que deve ficar, em local visível a todos, na sede da empresa.

• "CPF": Informe o número do CPF para pessoa física.

• "Matrícula CEI": Informe o número de matrícula no cadastro específico do INSS. Apenas informativo.

• "ART": Informe o registro do contrato entre o profissional e seu cliente - anotação de responsabilidade técnica. Apenas informativo.

"Contato"

• "Pessoa de contato": Informe o nome da pessoa de contato do local de entrega. Clique no botão para listar os contatos já cadastrados na aba "5 Contatos", os campos de filtro "Ativos" e "Inativos" estarão disponíveis para buscar os registros conforme necessidade.

• "E-mail": Informe o endereço de e-mail do local de entrega. Clique no botão para enviar uma mensagem para o e-mail informado, se houver um e-mail configurado na máquina a tela de novo e-mail será aberta automaticamente ao clicar neste botão.

• "Telefone", "Fax": Informe os números de contato com o local de entrega.

"Endereço padrão"

• "Logradouro", "Bairro", "Cidade", "CEP", "UF": Informe os dados do endereço do local de entrega. Utilize o processo para copiar o mesmo endereço do cadastro de pessoa para o endereço do contato.

Obs.: Quando o módulo "Ordem de Serviço" estiver habilitado o sistema possuirá o cadastro de bairros e o campo "Bairro" passa a ser de seleção apresentando os itens cadastrados. Além desta modificação os campos "CEP", "Logradouro", "Bairro", "Cidade" e "UF" passam a ser de preenchimento obrigatório.

• "Referência": Informe a referência para o endereço. Clique no botão para abrir a tela de referências onde será possível selecionar um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto) ou ainda digitar um texto livre para a referência. Clique no botão para gravar os dados digitados.

• "Região": Selecione a região onde está localizado o local de entrega. As opções listadas neste campo devem ser cadastradas através da tela "Cadastros -> Região".

"Caçamba": os campos desta seção se referem à locação de Caçamba.

• "Tab. preço": Selecione a tabela de preço padrão a ser utilizada para este cliente na locação de caçambas. A utilização da tabela de preço respeitará a seguinte hierarquia: 1ª - Tabela vinculada ao cadastro da obra (campo "Tab. preço" da aba "5 Local" do cadastro de pessoa) / 2ª - Tabela vinculada ao cadastro de cliente (campo "Tabela de preço" da aba "3 Informações adicionais" do cadastro de pessoa) / 3ª - Tabela vinculada ao cadastro de região / 4ª Tabela vinculada ao serviço de entrega.

Se o campo "Gerar fatura única" acima estiver selecionado como "Sim", os campos abaixo não serão apresentados na aba "5 Local" mas sim juntos às informações do cliente, aba "3 Informações adicionais".

• "Regra de cobrança": Selecione a regra aplicada para a cobrança da locação, será a referência de corte para medição da locação. Este campo define o período de faturamento e apresenta as seguintes opções:

• • "Diária": Ao selecionar essa opção, após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" para o dia seguinte;

  • "Semanal": Ao selecionar essa opção, após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" somando sete dias à data atual;

  • "Quinzenal": Ao selecionar esse opção, o sistema verificará o campo "Data da próxima medição":

  • • Se for menor ou igual a "13", após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" somando 15 dias à data atual;

    • Se for igual a "14", "15" ou "16", após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" com o último dia do mês corrente;

    • Se for maior que "17" e menor que "28", após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" subtraindo 15 dias do dia atual e alterando para o mês seguinte;

    • Se for maior ou igual a "28", após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" alterando para o dia 15 do mês subsequente.

  • "Mensal": Ao selecionar essa opção, após finalizar a rotina de faturamento o sistema atualizará a "Data da próxima medição" para o mesmo dia do mês subsequente ao atual.

• "Dt. prox. medição": Data de corte da medição, ao realizar o faturamento da locação o sistema atualizará este campo sugerindo a data do próximo fechamento de acordo com a opção selecionada no campo "Regra de cobrança".

• "Modelo NF": Selecione o modelo para a emissão da nota fiscal desta obra, serão apresentados todos os modelos de notas cadastrados no sistema.

• "Dias p/ vencimento": Informe o número de dias para o vencimento da fatura após sua emissão, ao incluir uma pessoa este campo virá preenchido com o valor informado nos parâmetros gerais do sistema. Será utilizado para calcular a data de vencimento na geração da fatura de locação. O cálculo utilizado será: "Dt. geração da fatura" + "Dias p/vencimento".

• "Utilizar inf. do(a)": "Utilizar informações do", Indica se o sistema deverá utilizar as informações do "Cliente" ou da "Obra" na geração da fatura de locação (razão social, CNPJ, endereço...), esta situação é comum quando a locação da caçamba é feita por empreiteiros. Ao utilizar as informações da obra, será aberta a seção "Endereço cobrança" e "Endereço faturamento" com as informações do endereço padrão do cliente, conforme imagem abaixo:
  
  
  
  Figura 39 - Aba "Local da obra ou evento" - campo "Utilizar inf. do(a)"
  
  No campo "Faturamento" neste caso de "Obra" informado no campo "Utilizar inf. do(a)" temos as seguintes regras:

• • Ao selecionar a opção "Usar endereço de cobrança", os dados do "Endereço de faturamento" são atualizados com os dados do "Endereço de cobrança";

  • Ao selecionar a opção "Usar endereço padrão", os dados do "Endereço de faturamento" são atualizados com os dados do "Endereço padrão".

E por fim, com esta configuração de "Obra" informado no campo "Utilizar inf. do(a)", o endereço informado na seção "Endereço faturamento" é que sairá no endereço do destinatário na nota fiscal.

"Endereço cobrança": seção apresentada apenas se o campo "Utilizar informações do(a)" estiver selecionado como "Obra".

• "Cobrança": Selecione se o endereço de cobrança será o mesmo que o endereço padrão ou não, escolha, respectivamente, "Usar endereço padrão" ou "Usar endereço de cobrança".

• "CEP Cob.", "Logradouro", "Bairro", "Cidade" e "UF": O sistema preencherá os dados do endereço de cobrança com as mesmas informações do endereço padrão, porém ao selecionar a opção "Usar endereço de cobrança" no campo "Cobrança" será necessário incluir as informações do endereço de cobrança.

Obs.: Quando o módulo "Ordem de Serviço" estiver habilitado o sistema possuirá o cadastro de bairros e o campo "Bairro" passa a ser de seleção apresentando os itens cadastrados. Além desta modificação os campos "CEP", "Logradouro", "Bairro", "Cidade" e "UF" passam a ser de preenchimento obrigatório.

• "Região": Selecione a região onde se localiza o endereço, você deve escolher entre as regiões já cadastradas no sistema.

• "Referência": Informe a referência para este endereço, clique no botão para abrir a tela "Referência", onde será possível selecionar um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto no sistema) ou ainda digitar uma referência do endereço, clique no botão para gravar as informações.

Abaixo dos campos de cadastrado será exibida a listagem dos locais de obra já cadastrados.

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Aba "Serviços"

Figura 40 - Cadastro de pessoa, aba "Serviço"

Através desta aba será possível relacionar um serviço à pessoa cadastrada. Utilizado principalmente para aplicação do parâmetro "Permitir somente serviços do fornecedor", no pedido de compra.

Clique no botão e selecione o serviço desejado. Utilize o botão para salvar os serviços, é possível inserir mais de um item por pessoa e apenas os que estiverem ativos podem ser escolhidos.

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Aba "Campos Customizados":

Figura 41 - Tela de cadastro de Pessoa, aba "Campos Customizados"

Nesta aba serão exibidos os campos configurados no formulário customizado de aplicação "Pessoa". Clique em para gravar as informações do cadastro de pessoa.

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Aba "Contas Bancárias"

Figura 42 - Tela de cadastro de Pessoa, aba "Contas Bancárias"

Nesta aba será possível cadastrar as contas do fornecedor, a primeira conta cadastrada será considerada como padrão automaticamente. Essas contas serão utilizadas para integração bancária de pagamentos eletrônicos, estarão disponíveis no título CAP com forma de pagamento selecionado como "Pagamento eletrônico", campo "Conta bancária".

Para incluir um registro clique em e os campos serão habilitados:

• "Padrão": Indica se a conta cadastrada é a padrão, esse campo é preenchido com "Sim" automaticamente ao cadastrar a primeira contra. Depois de salvar o registro, o processo ficará disponível para alterar a conta padrão, ao clicar neste processo a seguinte tela será apresentada:

Figura 43 - Tela de alteração da conta padrão do fornecedor

Utilize a coluna "Padrão" para selecionar qual conta será a padrão.

• "Ativo": Selecione "Sim" para contas ativas.

• "Nº banco": Informe o número do banco da conta cadastrada.

• "Nome banco": Informe o nome do banco da conta cadastrada.

• "Nº agência": Informe o número da agência responsável pela conta cadastrada.

• "Nome agência": Informe o nome da agência responsável pela conta cadastrada.

• "Nº conta": Informe o número da conta cadastrada.

• "Nome conta": Informe o nome da conta cadastrada.

• "Tipo": Selecione se a conta é do tipo "Poupança" ou "Corrente".

• "Modalidade": Selecione como é a conta, escolha entre "Individual", "Conjunta", "Judicial / consignação individual" e "Judicial / consignação conjunta".

Clique em para salvar as informações.

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Aba "Papéis Contábeis"

Obs: somente será demonstrado esta aba se o módulo contábil estiver habilitado.

O papel contábil tem a finalidade de atribuir os diferentes papéis que a Pessoa pode desempenhar no sistema com a visão da Contabilidade. Pode ser atribuído vários papéis a uma Pessoa.

Figura 44 - Cadastro de Pessoa, aba "Papéis Contábeis"

Neste exemplo acima, temos dois papéis atribuídos a pessoa ANDAIMES ARRANHA CEU LTDA, sendo um quando estiver com o papel de Cliente e outro para Fornecedor. No campo "Centro de resultado" está disponível somente para as contas do tipo "Resultado".

Observe que as contas contábeis destinadas a cada um são Analíticas.

Impressão do cadastro de Pessoa

Através do botão será possível efetuar a impressão da listagem de cadastrados de pessoas com algumas informações detalhadas. Ao clicar neste processo a seguinte tela é exibida:

Listagem "Completa"

Figura 45 - Filtro para a impressão do cadastro de pessoa

As seguintes opções estarão disponíveis para condicionar a busca dos registros:

• "Opção de Listagem": Defina as opções para que o registro apareça na listagem, por exemplo, ao selecionar a opção "Cliente" para que o item seja exibido ele precisa possuir a opção "Cliente" marcada em seu cadastro. As opção existente são:

• • "Clientes", "Fornecedores" e "Funcionários": Marque qual o relacionado o registro precisa ter;

  • "Pessoa Física" e "Pessoa Jurídica": Marque qual tipo de pessoa será listado;

  • "Ativos" e "Inativos": Marque se o registro tem que estar ativo ou inativo para aparecer;

  • "Imprimir cadastros sem data de validade": Marque para indicar que os cadastros que não possuírem data de validade também serão listados;

  • "Listar Contatos do Cliente", "Listar Local de Entrega do Cliente" e "Listar Anotações": Indique o que será mostrado de atributo para os registros listados;

  • "Listar apenas sem vendedor": Marque para indicar que apenas os itens sem vendedor relacionados serão listados;

  • "Listar somente os marcados para mala direta": Marque para indicar que apenas os registros que estiverem marcados para o envio de mala direta (processo "Marc./Desm. Mala Direta" executado no cadastro) serão exibidos na listagem.

• "Considerar intervalo por": indique se deve ser considerado o intervalo por "Código" do cadastro ou "Nome".

"Filtros"

• "Vendedor": Se deseja buscar apenas os cadastros associados a um vendedor específico, selecione-o neste campo. Utilize o botão para abrir a tela de pesquisa do cadastro de pessoas do tipo "Funcionário".

• "Atividade": Se deseja buscar apenas os cadastros associados a uma atividade específica, selecione-a neste campo. Utilize o botão para abrir a tela de pesquisa do cadastro de atividades.

• "Situação": Indique em qual situação o cadastro precisa estar para ser exibido.

• "Situação do local de entrega": Indique em que situação o local de entrega cadastrado para o cliente deve estar para que este seja exibido na listagem. Esse campo será válido no relatório apenas quando a opção "Listar Local de Entrega do Cliente" estiver marcada no filtro do relatório.

• "Intervalo a ser impresso", "De" e "Até": Informe o intervalo de códigos dos cadastros a serem exibidos, por exemplo se for informado no campo "De" o número 50 e no campo "Até" o número 60, então todos os cadastrados que estiverem condicionados ao restante do filtro que e possuírem o seu número de código entre 50 e 60 serão apresentados.

• "Período":

• "Validade do cadastro", "de" ..."até": Indique o intervalo em que a data de validade do cadastro deve estar para ser mostrado na listagem.

• "Intervalo data de cadastro", "de" e "até": Indique o intervalo em que a data de cadastro do registro deve estar para ser mostrado na listagem.

Clique no botão para gerar a listagem desejada.

Figura 46 - Listagem completa do cadastro de pessoa

Listagem "Reduzida"

Figura 47 - Filtro da listagem reduzida do cadastro de pessoa

As seguintes opções estarão disponíveis para condicionar a busca dos registros:

• "Opção de Listagem": Defina as opções para que o registro apareça na listagem, por exemplo, ao selecionar a opção "Cliente" para que o item seja exibido ele precisa possuir a opção "Cliente" marcada em seu cadastro. As opção existente são:

• • "Clientes", "Fornecedores" e "Funcionários": Marque qual o relacionado o item precisa ter;

  • "Pessoa Física" e "Pessoa Jurídica": Marque qual tipo de pessoa será listado;

  • "Ativos" e "Inativos": Marque se o registro tem que estar ativo ou inativo para aparecer;

  • "Imprimir cadastros sem data de validade": Marque para indicar que os cadastros que não possuírem data de validade também serão listados.

• "Considerar intervalo por": indique se deve ser considerado o intervalo por "Código" do cadastro ou "Nome".

"Filtros"

• "Vendedor": Se deseja buscar apenas os cadastros associados a um vendedor específico, selecione-o neste campo. Utilize o botão para abrir a tela de pesquisa do cadastro de pessoas do tipo "Funcionário".

• "Atividade": Se deseja buscar apenas os cadastros associados a uma atividade específica, selecione-a neste campo. Utilize o botão para abrir a tela de pesquisa do cadastro de atividades.

• "Situação": Indique em qual situação o cadastro precisa estar para ser exibido.

• "Bairro": Se deseja buscar apenas os cadastros de um bairro específico, informe-o neste campo. O nome deve estar idêntico ao que foi informado no cadastro caso contrário não será exibido na listagem.

• "Cidade": Se deseja buscar apenas os cadastros de uma cidade específica, informe-a neste campo. O nome deve estar idêntico ao que foi informado no cadastro caso contrário não será exibido na listagem.

• "UF": Se deseja buscar apenas os cadastros de um Estado específico, informe sua sigla neste campo. A informação deve estar idêntica ao que foi informado no cadastro caso contrário não será exibido na listagem.

• "Intervalo a ser impresso", "De" e "Até": Informe o intervalo de códigos dos cadastros a serem exibidos, por exemplo se for informado no campo "De" o número 50 e no campo "Até" o número 60, então todos os cadastrados que estiverem condicionados ao restante do filtro que e possuírem o seu número de código entre 50 e 60 serão apresentados.

• "Período":

• "Validade do cadastro", "de" ..."até": Indique o intervalo em que a data de validade do cadastro deve estar para ser mostrado na listagem.

• "Intervalo data de cadastro", "de" e "até": Indique o intervalo em que a data de cadastro do registro deve estar para ser mostrado na listagem.

Clique no botão e será aberta a tela para indicar o que deve ser impresso no cadastro:

Figura 48 - Marque as informações que devem ser mostradas no relatório

No exemplo abaixo foram marcados os seguintes itens: "Código", "Nome / Razão Social", "Fantasia", "Data Cadastro", "Fone Comercial" e "Endereço", "Cidade" e "UF".

Figura 49 - Listagem reduzida do cadastro de pessoa