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Devolução de Equipamentos

Disponível para:

A devolução é feita assim que o cliente retorna com o equipamento para a empresa. Nesta será identificado a perda de algum equipamento, ou defeito causado pelo usuário para que a locadora defina o que será feito, pode-se enviar o equipamento para a manutenção sem cobrar pelo serviço no caso de defeitos e para os casos de perdas é possível aplicar a indenização para o cliente, neste processo é cobrado do cliente o valor de indenização informado no produto, gerando assim uma nota da venda indenizada.

A devolução só pode ser criada através de sua ficha de locação, não é possível a inserção de uma devolução através do caminho "Iniciar -> Locação -> Devolução de equipamentos", este será utilizado apenas se houver alguma alteração a ser realizada na devolução ou para pesquisa e visualização das mesmas.

As etapas da devolução são:

- aprovar a devolução;

- programar a retirada do equipamento indicando motorista, a data e a hora;

- fazer a recepção dos equipamentos;

- imprimir a nota fiscal de devolução;

- gerar manutenção;

- apontar defeito;

- efetuar substituição;

- imprimir comprovante, romaneio e boletim técnico do equipamento.

Ao fazer a devolução, é possível configurar os parâmetros gerais do sistema e fazer com que o equipamento seja enviado para inspeção. Assim será definido se o equipamento está em perfeitas condições para ser locado novamente, se será necessário alguma manutenção ou, ainda, a sua indenização.

Procedimentos

Ao acessar o caminho "Iniciar -> Locação -> Ficha de  locação", na ficha para a qual será feita a devolução e clique no processo "Devolução".

Figura 1 - Tela de cadastro de Locação com foco no processo de "Devolução"

A tela de pesquisa "Devolução de equipamentos locados" será aberta. Esta é a mesma acessada através do caminho "Iniciar -> Locação -> Devolução de equipamentos", porém neste caminho é possível visualizar as devoluções de todas as locações e não será possível fazer uma inclusão:

Figura 2 - Listagem de Devoluções de Equipamentos

Clique no botão para inserir uma nova devolução, disponível apenas se a tela de devolução for aberta através da tela de ficha de locação.

Será aberta a tela para inserir as informações da devolução do equipamento. Este processo será realizado assim que termina o período da locação e o cliente retorna com o equipamento para a locadora:

Figura 3 - Tela de cadastro de Devolução de Equipamentos

Nesta tela terão os seguintes campos:

• "Ficha": Será exibido o número da ficha de locação, este será buscado na ficha de locação à qual a devolução pertence.

• "Cliente": Será exibido o nome do cliente informado na ficha, este será buscado na ficha de locação à qual a devolução pertence.

• "Motorista": Ao executar o processo "Programar retirada", este campo será automaticamente preenchido com o nome do motorista informado como responsável pela retirada do equipamento do local para o qual foi enviado.

• "Local de entrega": Será exibido o local de entrega da ficha, este será buscado na ficha de locação à qual a devolução pertence.

• "Local": Apresenta o local do estoque, selecionado na ficha de locação através da qual a devolução foi gerada. É apresentado apenas se o parâmetro "Indicar local na ficha de locação" estiver marcado.

• "Tipo de locação": Será exibido o tipo de locação da ficha, este será buscado na ficha de locação à qual a devolução pertence.

• "Previsão devolução": Informe a data prevista em que a devolução será realizada, esta pode ser alterada conforme necessidade até o momento em que ocorre a aprovação da mesma, após a aprovação não será possível fazer sua alteração.

• "Cobrar até": Informe até qual data deverá ser gerada a cobrança, após essa data os equipamentos desta devolução não serão mais cobradas na fatura da locação. Se o parâmetro "Verificar devoluções com data de cobrança anterior à data inicial de cobrança" estiver marcado, essa data não poderá ser menor que a data do campo "Cobrar a partir de" da remessa dos equipamentos devolvidos. Através do botão será possível efetuar os seguintes processos:

• • "Alterar a Data Para Efeito de Cobrança da Devolução": efetuar a alteração da data de cobrança, ao clicar sobre essa opção a tela de alteração para seleção de data e hora será apresentada:

Figura 4 - Tela para alteração da data de cobrança

• "Inclusão": Este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema no momento da inclusão da devolução.

• "Retirada em": Ao executar o processo "Programar retirada", este campo será automaticamente preenchido com a data informada para a retirada.

• "Conferência": Será preenchido com a data em que o processo "Fazer recepção" foi realizado, pois neste processo é feito a conferência dos equipamentos, materiais e peças que foram devolvidos.

• "Data aprovação": Será preenchido com a data atual do sistema quando o processo "Aprovar Devolução" for efetuado.

• "Data entrada": Será preenchido com a data do sistema no dia em que o processo "Fazer recepção" for executado. Depois que o campo for preenchido, o botão ficará disponível e ao clicar sobre ele e, em seguida, na opção "Abrir Pedido de Movimentação" será apresentada a tela com os dados da movimentação realizada para a devolução.

• "Código nota fiscal": Será preenchido com o código da nota fiscal gerada na execução do processo "Gerar Nota Devolução". Para visualiza-la, clique no botão e selecione a opção "Abrir Formulário de Nota Fiscal", o sistema abrirá a tela com o detalhamento da nota emitida.

• "Dados NF Cliente": Será utilizado para digitar as informações da nota fiscal da devolução. Ao clicar neste botão será aberta a janela com o campo para digitação onde se informa número da nota fiscal, série e demais dados que forem necessários. Além de digitar será possível ainda buscar algum texto pré-configurado no sistema, através do cadastro de textos.

• "Gerar NF": Informe se será gerada a nota fiscal de devolução. Selecionando "Não", ao efetuar o processo "Gerar Nota Devolução" será exibida a mensagem de alerta informando que a mesma está configurada para não gerar nota de devolução e o processo não será executado.

Figura 5 - Mensagem de Alerta na Geração da NF de Devolução

• "Frete": Informe quem será o responsável pelas despesas de frete geradas na devolução, escolha entre:

• "Contratação - Por conta do remetente (CIF)": a responsabilidade é do emitente da nota;

• "Contratação - Por conta do destinatário (FOB)": a responsabilidade é do cliente da nota;

• "Contratação - Por conta de terceiros": utilizado quando o frete não será pago nem pelo emitente nem pelo destinatário;

• "Próprio - Por conta do remetente": a responsabilidade é do emitente da nota e o transporte será realizado em veículo próprio;

• "Próprio - Por conta do destinatário": a responsabilidade é do destinatário da nota e o transporte será realizado em veículo próprio;

• "Sem frete": utilizado quando não há cobrança de frete.

• "Responsável transporte": Selecione quem será o responsável para executar o transporte do equipamento, escolha entre a locadora ou o cliente.

• "Limite recepção": Neste campo será exibido o limite em que a recepção pode ser efetuada. Para preenchê-lo deve ser executado o processo  :

: Quando a data de cobrança ("Cobrar até") for diferente da data atual do sistema, será necessário executar este processo para prosseguir com a recepção da devolução, ao clicar na opção a seguinte tela será apresentada:

Figura 6 - Tela para informar o motivo da liberação da devolução
com data de cobrança diferente da data atual

Informe as data mínima e máxima em que a recepção pode ser realizada e o motivo da liberação. Em seguida clique em . O usuário deve possuir permissão de nível de acesso para executar esse processo. Além da permissão de acesso ao processo, é necessário também que o usuário tenha permissão de quantidade de dias para informar as data mínima e máxima. A permissão deve ser concedida no cadastro de usuário.


Se o processo não for executado e a data de cobrança estiver diferente da atual, o sistema não permitirá que a devolução seja recepcionada e apresentará a mensagem: "A data de cobrança está diferente da data atual do sistema. É necessário realizar o processo de liberação para prosseguir."

• "Motivo da liberação": Este campo exibirá o motivo da liberação informado no processo "Informar Limite Expedição".

Os campos "Limite recepção" e "Motivo da liberação" serão exibidos quando o parâmetro "Liberação de saída/entrega com data de cobrança diferente" estiver preenchido com as opções "Obrigatório" ou "Alertar".

Seção "Campos adicionais":

• "Observação": Campo livre para digitar informações que se façam importantes para a inclusão dessa devolução. Ao clicar no botão será aberta a tela "Observação" onde será possível selecionar um texto pré-configurado para preencher o campo ou, ainda, digitar um texto livre. Clique no botão para gravar.

Além do campo de observação, se houver rótulos configurados para a devolução, estes serão apresentados como campos de informações extras.

Processos

: Através deste processo será possível adicionar anotações e anexos à devolução. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de anotações e anexos.

:  Através deste processo será possível adicionar marcadores à devolução de equipamentos. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de marcadores.

: Processo utilizado para informar os itens a serem devolvidos. Ao clicar neste processo será aberta a tela mostrando os itens locados para a ficha, caso exista mais de uma remessa locada, irão aparecer os itens de todas. Informe a quantidade de devolução para cada item na coluna "Devolução" e clique no botão "Gravar". Para fazer a devolução total do equipamento clique no botão "Devolução total", a coluna "Devolução" ficará igual a coluna "Saldo". O botão "Zerar quantidades" irá preencher toda a coluna de devolução com o valor '0'. As quantidades a serem devolvidas podem ser sugeridas ou não conforme o parâmetro "Sugestão de saldo ao fazer uma devolução". Clique aqui para mais informações sobre o parâmetro.
Por fim o botão "Localizar patrimônio Patrimônio é o identificador dos bens da locadora e está sempre presente nos processos da mesma." irá abrir a tela "Localização de patrimônios" onde é possível visualizar a posição do mesmo no estoque, mostrando se está locado, qual a previsão de devolução do mesmo e outras informações. Clique aqui para mais informações sobre a rotina de localização de patrimônios. Já o "Visualizar patrimônio" apresenta ao usuário os patrimônios locados em qualquer remessa da ficha de locação em questão.

O processo de visualizar patrimônios estará visível na devolução enquanto a aprovação do item não tiver sido executada.

Figura 8 - Tela de cadastro dos Itens da Devolução

Na visualização das informações sobre os itens da devolução, tem-se:

• Saldo:quantidade do equipamento a devolver para a Ficha de Locação em questão;
• Quantidade: exibe a quantidade do equipamento que já teve sua devolução aprovada (processo “Aprovar Devolução”). Desta forma o usuário poderá analisar de acordo com o “Saldo” a quantidade restante de equipamentos a serem devolvidos para a Ficha de Locação em questão;
• Remessa: Número da Remessa que está o equipamento;
• Devolução: quantidade que está sendo devolvida;
• Equipamento: nome do equipamento a ser devolvido;
• Patrimônio: Número do patrimônio do equipamento;
• Complemento: informação adicionada ao realizar a remessa dos equipamentos;
• Peso Líquido(kg): peso líquido do equipamento de acordo com o cadastro do mesmo;
• Peso Bruto(kg): peso bruto do equipamento de acordo com o cadastro do mesmo;

Utilizando o valor de aquisição do produto/patrimônio

Quando o Sisloc estiver configurado para gerar as notas fiscais de remessa e devolução com o valor de aquisição dos itens, os patrimônios a serem devolvidos devem ser selecionados na tela "Itens da Devolução". Eles serão listados conforme a imagem abaixo:

Figura 9 - Tela de Itens da Devolução listando todos os patrimônios e as remessas

Após informar os patrimônios e gravar, estes não poderão ser alterados ao fazer a recepção dos equipamentos.

Processos

: Processo utilizado para inclusão dos serviços extras prestados na ficha de locação.

Ao clicar neste processo a tela "Ficha de locação - Serviços" será aberta. Clique no botão para incluir um serviço.

Figura 10 - Listagem de Serviços Extras cadastrados para a Devolução de Equipamentos da Ficha de Locação

Na tela de inclusão de serviços extras, os seguintes campos serão preenchidos:

Figura 11 - Tela de cadastro do Serviço Extra na Devolução de Equipamentos da Ficha de Locação

1. Seção Serviço Extra
   

   • "Nº Ficha Loc.": Será apresentado o número da ficha de locação para a qual a remessa (da qual está sendo gerado o serviço) foi realizada.

   • "Número devolução": Será preenchido pelo sistema sequencialmente.

   • "Cliente": Será preenchido automaticamente pelo sistema com o cliente da ficha de locação.

   • "Data Base": Será preenchida automaticamente com a mesma data de aprovação da remessa podendo ser alterada se necessário.

   • "Tipo Fatura": Selecione o tipo de fatura a ser gerada para o serviço extra. Através dos parâmetros gerais do sistema é possível definir um tipo padrão, sendo que este poderá ser alterado no momento do cadastro do serviço. Clique aqui para mais informações sobre os parâmetros gerais do sistema.

   • • "A - Fatura separadamente da locação, destacando cada serviço separadamente": A fatura será gerada separada da locação, destaca-se cada serviço.

     • "B - Fatura junto com a locação, destacando cada serviço separadamente": A fatura será gerada juntamente com a locação, destaca-se cada serviço.

     • "C - Fatura junto com a locação, rateando o valor do serviço entre os itens da locação": A fatura será gerada juntamente com a locação, os valores dos serviços serão somados e rateados entre os itens da locação.

     • "D - Fatura junto com a locação, colocando o valor destacado no campo frete da N.F.": A fatura será gerada juntamente com a locação, os valores dos serviços serão somados e destacados no campo "Frete" da nota fiscal.

     • "E - Fatura junto com a locação, colocando o valor destacado  no campo desconto da N.F.": A fatura será gerada juntamente com a locação, os valores dos serviços serão somados e destacados no campo "Desconto" da nota fiscal.

     • "F - Fatura junto com a locação, colocando o valor destacado em desp. acessórias da N.F.": A fatura será gerada juntamente com a locação, os valores dos serviços serão somados e destacados no campo "Desp. Acessórias" da nota fiscal.

     • "G - Faturamento antecipado de locação (idem A, porém é dado desconto na próxima fatura)": A fatura será gerada separada da locação, destacando-se os serviços, porém é dado o desconto do valor na próxima fatura.

     • "Z - Lançamento de custos e despesas para análise de resultado. Não é faturado": Valor do serviço não é faturado, é gerado como lançamento de custos e despesas apenas para análise de resultado da empresa.

   • "Serviço": Selecione o serviço a ser executado, para isso o mesmo deverá estar previamente cadastrado. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de serviços.

   • "Local da obra ou evento": Serão apresentados os dados do local de entrega informados na ficha de locação associada a remessa através da qual o serviço foi gerado.

   • "Data Vencimento": Informe a data de vencimento da fatura para os serviços com tipo de faturamento "A".

   • "Contas a Pagar": Será apresentado o número do Contas a Pagar ao gerá-lo, caso o mesmo seja realizado.

   Seção Dados
   

   • "ID": Ao gravar será gerado o número identificador do serviço e então o mesmo será apresentado neste campo.

   • "Descrição": Informe a descrição do serviço a ser executado. Clique no botão para abrir a janela "Descrição do serviço", nesta pode ser escolhido um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre cadastro de texto) ou ainda será possível digitar um texto livre. Após inserir as informações clique no botão .

   • "Observação": Informe as observações necessárias para o serviço ser executado. Clique no botão para abrir a janela "Observações Gerais", nesta pode ser escolhido um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto) ou ainda será possível digitar um texto livre. Após inserir as informações clique no botão .

   • "Fornecedor": Para serviços prestados por terceiros, selecione o fornecedor que irá executar o serviço. Este campo buscará a informação do cadastro de pessoa que seja do tipo "Funcionário" ou "Fornecedor".

   • "Cód. NF": Será preenchido pelo sistema ao gerar a nota fiscal do serviço.

   Informações do produto

   • "Patrimônio expedido": Selecione em qual patrimônio será feito o serviço, serão listados os patrimônios que foram locados na ficha.

   • "Produto": Selecione o equipamento no qual será executado o serviço.

   • "Patrimônio serviço": Selecione o patrimônio do equipamento informado no campo "Equipamento". Serão listados todos os patrimônios existentes do equipamento selecionado.

   Informações da execução

   • "Funcionário", "Data Inicial", "Hora Inicial", "Data Final" e "Hora Final": Informações sobre a execução do serviço. Estes dados serão exibidos em Locação > Relatório de Serviços Extras caso a opção "Informações da execução do serviço" seja igual a "Sim".

   Valores

2. • "Comissão": indica se este serviço pagará comissão ou não. Esta informações será preenchida automaticamente de acordo com o cadastro do serviço e não poderá ser alterado.

   • "Quantidade": Informe a quantidade do serviço, por exemplo, quantidade de horas para os serviços medidos em horas.

   • "VL Venda Unit.": Informe o valor unitário a ser cobrado pelo serviço.

   • "VL Custo Unit.": Informe o valor de custo unitário a ser cobrado pelo serviço.

   Impostos

   • "Retenção I.R.": Marque para indicar a incidência da retenção do imposto de renda sobre o valor do serviço.

   • "I.S.S. sobre Locação": Marque para indicar a incidência da cobrança do imposto sobre o valor do serviço.

   • "% Mão de Obra": Informe o percentual da taxa de mão de obra cobrada sobre o valor do serviço.

   • "Alíquota I.S.S.(%)": Informe o percentual de imposto ISS Imposto Sobre Serviço. cobrado sobre o serviço.

   Total

   • "Valor locação": Será preenchido pelo sistema com o valor da locação.

   • "Valor mão de obra": Será preenchido pelo sistema com o valor, em reais, calculado da mão de obra após ser informado o campo "% Mão de Obra".

   • "Valor total serviço": Será preenchido pelo sistema com o valor total a ser cobrado pelo serviço, incluindo todas as despesas incidentes.

   • "Valor total custo": Será preenchido pelo sistema com o valor total de custo do serviço prestado.

Clique em para salvar as informações.

Para os serviços terceirizados, o processo será habilitado para que seja efetuado um lançamento de contas a pagar para o fornecedor escolhido, será considerado serviço terceirizado aquele com o campo "Fornecedor" preenchido.

Processos

: Processo utilizado para efetuar a aprovação da devolução, o campo "Data Aprovação" será preenchido com a data do sistema no momento da execução deste processo. Ao executá-lo ele será modificado para "Estornar aprovação" e pode ser utilizado para realizar o estorno da aprovação.

Processos

: Processo utilizado para agendar a retirada do equipamento do local onde foi utilizado. Ao executar este processo será aberta a tela: "Programar Retirada", onde deve ser informado o motorista responsável (este motorista deve estar cadastrado como um funcionário da empresa ou funcionário de terceiro), a data e a hora da retirada, o sistema preencherá com as informações do sistema, porém essas informações podem ser modificadas. Na informação do veículo são listados os produtos cujo o grupo de estoque é do tipo "Veículo". No caso do sistema ser multi-empresa, podem ser visualizados veículos pertencentes a empresa ativa ou a todas (configuração definida por parâmetro: Geral > Aba Cadastros > Produto).

Figura 12 - Formulário para inserção do Motorista que fará a
Retirada do Equipamento locado

Ao programar a retirada, os campos "Motorista" e "Retirada em" serão preenchidos respectivamente com o motorista e data/hora informada na programação. O processo será modificado para e poderá ser utilizado para realizar o estorno da programação.

Processos

: Processo utilizado quando o equipamento chega na empresa, para que seja feita a recepção deste. Ao clicar neste processo será aberta a tela com os itens da remessa e seus respectivos patrimônios para que seja feita a conferência.

Figura 13 - Tela para seleção de Patrimônios a serem Recebidos

Nesta tela existem ainda os botões:

1. • : Pressione para marcar os patrimônios abaixo do que está selecionado, caso seja o último da lista nenhum patrimônio será selecionado. Ao clicar neste botão será aberta uma janela pedindo a quantidade de patrimônios a serem marcados, coloque a quantidade e clique no botão para marcar os patrimônios.

Figura 14 - Formulário para indicar a Quantidade
de Itens devolvidos

1. • : Pressione para marcar os patrimônios acima do que está selecionado, caso seja o primeiro da lista nenhum patrimônio será selecionado. Sua forma de utilização é a mesma do item anterior, ao clicar no botão a mesma tela já mostrada acima será exibida.

   • "Detalhes": Pressione para abrir a tela de visualização dos detalhes de cada patrimônio. Serão exibidas as seguintes informações: "Dias locados", "Patrimônio", "Número de série", "Sublocadora", "Aquisição", "Marca", "Modelo", "Tensão", "Potência", "Controla Seguro", "Vencto Seguro" e "Medidor", clique aqui para mais informações sobre cada campo.

   
   Figura 15 - Lisa para Seleção de Patrimônios

2. • : Pressione para exibir a agenda dos patrimônios do equipamento selecionado. Ao clicar neste botão, será exibido o relatório com todos os patrimônios cadastrados para o produto e o Agendamento de cada um destes, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 16 - Lista da Disponibilidade de Patrimônios

Se ao clicar em "Gravar" ocorrer a mensagem abaixo, representa que foi marcado o parâmetro "Bloquear data de Recepção menor que a data Cobrar até" e não se pode receber um equipamento com data menor que a definida no campo "Cobrar até" da tela de Devolução. Veja:

Figura 17 - Mensagem de alerta

Neste caso, o usuário deve alterar o campo "Cobrar até" para a data que está ocorrendo a recepção. Se o parâmetro "Bloquear data de Recepção menor que a data Cobrar até" for desmarcado esta verificação deixa de ser executada. Veja o parâmetro abaixo:

Figura 18 - Tela de Parâmetros

Após conferência clique no botão para finalizar a recepção. Para os equipamentos que possuírem controle de medidor será aberta a tela "Patrimônio - Medidores", para que seja informado o valor atual do medidor no momento da devolução.

Figura 19 - Formulário para atualização de Medidores dos Patrimônios devolvidos

Ao confirmar a recepção os campos "Conferência" e "Data da entrada", na devolução, serão preenchidos automaticamente com a data atual do sistema.

Ao executar a recepção, o sistema considera os seguintes requisitos para gerar um cadastro de Checklist de Equipamento (módulo "Checklist de Equipamentos" deve estar habilitado) para cada patrimônio inserido na devolução:

• Parâmetro "Checklist para Devolução de Locação" no cadastro da empresa (aba Parâmetros por empresa) ativa estiver marcado;

• Parâmetro Geral (Ficha de Locação > Parâmetros 3) estiver marcado para a respectiva operação da ficha de locação;

• Quando a ficha de locação estiver vinculada a um tipo de contrato e o mesmo deve estar configurado para gerar checklist igual a "sim";

• Condicionado ao processo "Efetuar Movimentação de Estoque"  (Processo que irá gerar efetivamente os registros de Checklist). Em empresas multiestoque a geração do checklist depende também da execução da movimentação de estoque. Caso contrário o processo será executado automaticamente em sequência, o que já gera os Checklist.

Caso seja realizado o estorno da recepção da devolução, todas as movimentações geradas serão estornadas. Caso haja checklist relacionado à devolução, o mesmo sofrerá as seguintes alterações:

• Se tiver sido gerado automaticamente pelo sistema (através do processo "fazer recepção") e possuir status "A Executar" o mesmo será excluído;

• Se tiver sido gerado manualmente pelo usuário (através do cadastro de checklist) e possuir status "A Executar" o mesmo terá sua origem alterada e será transferido para "Conferência";

• Se possuir status "A Conferir" ou "Concluído" o mesmo terá sua origem alterada e será transferido para "Conferência".

Ao concluir a recepção dos equipamentos é validado o parâmetro geral "Gerar devolução automática com itens pendentes":

• Parâmetro habilitado: se nos itens da remessa foram informados mais itens do que os que estão sendo recepcionados será gerada uma devolução automaticamente com os itens a serem devolvidos.
  Exemplo:
  A ficha de locação possui 3 itens locados:
  1 un Produto A
  1 un Produto B
  1 un Produto C
  Na primeira devolução foi informado na tela "Itens da Devolução" que seria devolvido o Produto A e o Produto B. Entretanto, a recepção dos equipamentos foi realizada apenas com o Produto A. Dessa maneira o Sisloc criará uma devolução com o Produto B como item da devolução e o processo de aprovação estará executado.

• Parâmetro desabilitado: não será gerada devolução automática com os itens que ainda não foram devolvidos.

Ao realizar o estorno da recepção será validado se existe relação entre a devolução com alguma outra. Caso exista:

• Se a devolução parcial estiver com os status "Aguardando aprovação" ou "Aguardando devolução" ela será excluída e os seus itens voltarão a compor a devolução original, mantendo seu status;

• Se a devolução parcial estiver com os status "Aguardando conferência", "Devolução concluída" ou "Nota de devolução a gerar" o estorno da recepção na devolução original não poderá ser efetuado.

Particularidades da geração da nota fiscal para COMODATO

COMODANTE   = pessoa que entrega a outrem um bem;

COMODATÁRIO = pessoa que recebe o bem;

Quando a recepção da devolução ocorrer para uma ficha de locação com a operação definida como "Comodato Contrato unilateral, gratuito, pelo qual alguém (comodante) entrega a outrem (comodatário) coisas infungíveis, para ser usada temporariamente e depois restituída. Uma vez que a coisa é infugível, gera para o comodatário a obrigação de restituir um corpo certo. No SISLOC este tipo de operação é realizada entre a matriz e suas filiais, no momento em que há um empréstimo de um equipamento de uma para outra e este será devolvido depois de determinado período de tempo." a manipulação de estoque será baseada no processo de devolução de locação de comodato. Então o equipamento sairá do estoque de sublocado da empresa de origem (cliente da ficha de locação que representa a empresa) para ser inserido no estoque disponível da empresa que registrou a ficha de locação (Empresa ativa - emitente da locação).

Condições:

1- Deverá considerar como empresa origem a empresa que realiza a devolução. Então irá considerar a empresa representada pelo cliente da ficha de locação.

2- Empresa destino será aquela que registrou a ficha de locação.

Neste caso, após gerar  a nota fiscal e executar o processo "Imprimir" tornando a nota como EMITIDA, será gerado automaticamente uma nota fiscal de entrada na empresa destino, ou seja, a que vai receber o equipamento.

Executando a sequência de devolução de um comodato:

1) Na devolução da ficha de locação definida como COMODATO, gerar a nota de devolução a partir da empresa que é COMODANTE:

Figura 20 - Tela de Devolução

2) Na tela que se abrir, selecionar "Própria" e clicar OK para gerar a nota fiscal na empresa COMODATÁRIA:

Figura 21 -  Tela de Geração da NF própria


Figura 22 -  Mensagem de aviso

3) Nota fiscal gerada na empresa que está devolvendo o equipamento (COMODATÁRIA). É necessário "Imprimir" quando realmente for transportar o equipamento:

Figura 23 - Tela da nota fiscal emitida pela empresa

4) Então, será  gerada uma nota fiscal de entrada na empresa que recebe o equipamento (COMODANTE) conforme se observa abaixo:

Figura 24 - Tela da nota fiscal emitida por terceiros

Ao estornar uma recepção em uma ficha de locação que tenha a operação igual a "Comodato" o estoque será manipulado realizando o processo inverso da execução de devolução, ou seja, realizar a transferência do equipamento considerando como empresa origem a emitente da ficha de locação e empresa destino a empresa representada pelo cliente da ficha de locação.

Processos

: Processo utilizado para visualizar o checklist de verificação criado para a devolução de equipamentos. Ao executar este processo, o sistema abrirá a tela de cadastro do Checklist da devolução mostrando apenas os registros gerados a partir da devolução através da qual o processo foi executado e não apresentando filtros.

Processos

: Processo utilizado para ter o registro da nota fiscal que acompanhará o transporte da mercadoria sendo devolvida. A nota fiscal de devolução pode ser:

• "Terceiro": emitida por sua locadora quando o cliente solicita a retirada da mercadoria e ele não é emissor de nota. Neste caso, deverá ser emitida pela própria empresa locatária;
• "Própria": emitida pelo cliente quando possui CNPJ podendo ser de duas formas:
• • NF-e sendo importado por este processo seu XML Extensible Markup Language é uma linguagem de notações de conhecimento global e padronizada, de forma que permite que diversas plataformas, idiomas e tecnologias consigam enviar e receber informações sendo facilmente lidas entre seus interlocutores. respectivo;
  • NF modelo 01 que não é eletrônico e deve ser informado os dados principais da nota conforme verá abaixo.

Conforme se observa na tela abaixo, se a opção "Própria" estiver marcada e clicar em OK, o SISLOC gerará a nota fiscal para o cliente considerando que este é uma pessoa física e não gera notas, como abaixo:

Figura 25 - Tela de Geração da NF própria

Porém, nesta próxima imagem abaixo, considera-se que o cliente é uma PJ e que é obrigatório emitir nota fiscal. Então, está configurado como nota fiscal eletrônica e o usuário pode importar o XML ou informar a chave de acesso da NF-e que o SISLOC fará o processo de validação das quantidades, equipamentos, NCM e demais informações relativa a esta devolução. Os detalhes referente as validações e consistências da importação do XML, clique aqui.

Figura 26 - Tela de Geração da NF de terceiro - modelo 55

Já se a nota fiscal recebida for modelo 01 (em papel e não eletrônica) deve informar os dados: data de emissão, data de entrada, série e número da nota. Desta forma, o SISLOC gerará uma nota fiscal com status de EMITIDA POR TERCEIRO, representando que é uma nota que não foi gerada pelo sistema.

Figura 27 - Tela de Geração da NF de terceiro - modelo 1

Observação: se for uma ficha de locação do tipo COMODATO, não poderá informar uma nota fiscal emitida por terceiro. Quando COMODATO, automaticamente, gerará uma nota fiscal no COMODATÁRIO (empresa que está de posse do produto). Neste caso, favor selecionar opção PRÓPRIA.

O tipo de operação da nota seguirá a opção informada nas configurações gerais do sistema.

Processos

: Processo utilizado para enviar o equipamento para manutenção após a devolução do mesmo. Quando um equipamento volta com defeito ou de acordo com os procedimentos da empresa, ao fazer a devolução do equipamento é necessário enviá-lo para manutenção, assim sendo basta executar o processo de "Gerar OM" que o sistema cria uma ordem de manutenção para o mesmo. Ao clicar neste processo será aberta a tela "Geração de O.M. para equipamentos devolvidos":

Figura 28 - Lista para Geração de Ordem de Manutenção

Para filtrar os equipamentos da locação selecione a situação em que o mesmo deverá estar, escolha entre "Ambos", "Devolvido" ou "Locado" e clique no botão . Selecione o(s) equipamento(s) a ir Imposto de Renda para a manutenção e informe os dados da seção "Informe os dados abaixo para a geração da Ordem de Manutenção":

1. • "Cliente": Este campo será preenchido conforme os parâmetros do sistema: se o parâmetro "Gerar O.M. para" estiver preenchido, o sistema utilizará a pessoa selecionada neste parâmetro como cliente na manutenção gerada, caso não esteja preenchido o sistema utilizará o mesmo cliente da ficha de locação para a Manutenção. Este cliente poderá ser alterado conforme necessidade.

   • "Atendente": Informe o funcionário que fez o atendimento para a manutenção, o sistema preencherá este campo com o mesmo funcionário da ficha de locação porém pode ser alterado.

   • "Técnico": Informe o técnico que será responsável por executar a manutenção do equipamento.

   • "Horas Previstas": Informe a quantidade de horas previstas para finalizar a manutenção.

   • "Previsão Entrega": Informe a data de previsão para a entrega do equipamento.

   • "Descrição": Informe a descrição do serviço de manutenção a ser feito. Este campo será preenchido pelo sistema com a informação da origem do equipamento, sendo que outras descrições podem ser acrescentadas.

   • "Observação": Campo livre para acréscimo das observações que se façam importantes para a manutenção.

   • "Formas de Geração da Ordem de Manutenção": Escolha se será gerada uma única OM para o equipamentos não patrimoniados ou se será gerada uma OM para cada unidade do equipamento não patrimoniado.

   • "Utilizar Data de Vencimento da Preventiva como Data de Previsão da OM": Quando marcado o campo "Previsão entrega" da OM será preenchido com a maior data prevista dos serviços a serem executados. Caso contrário o campo será preenchido com a data em que a manutenção for criada.

Clique no botão para gravar a ordem de manutenção. Ao gerar a OM o sistema consulta o parâmetro "Tipo padrão de OM" (Opções > Parâmetros > Geral > aba Ordem Manutenção > aba Parâmetros 2) para que seja preenchido o campo "Tipo", que identifica a finalidade da manutenção que está sendo registrada.

Processos

: Ao efetuar a devolução do equipamento, caso o mesmo possua algum defeito é possível informá-lo. Isto será feito através do processo "Apontamento de Defeito", ao clicar neste será aberta a tela para a indicação de quantos e quais equipamentos estão defeituosos.

Figura 29 - Lista para Apontamento de equipamentos com Defeito na Devolução

Feito o apontamento, o equipamento ficará com status "Defeito" e através do cadastro de produto no processo "Defeito/inspeção" é possível retirá-lo deste status. Para os equipamentos que possuem patrimônio existe ainda a possibilidade de se abrir uma OM para ele. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de produto.

Processos

: Processo utilizado quando há uma substituição de equipamentos na locação. Caso seja enviado um equipamento de patrimônio 'X' para o cliente e este dê defeito é possível fazer a substituição deste patrimônio por outro, pode ser utilizado em qualquer caso que leve a ter uma substituição (troca) dos equipamentos locados. Para isso é necessário fazer uma nova remessa na locação com o novo equipamento e executar o processo de devolução do equipamento que foi locado anteriormente. Ao clicar neste processo será aberta a tela "Substituição de Equipamentos".

Uma tela semelhante deve aparecer em sua tela para ser selecionado a Remessa e o equipamento respectivo a ser substituído:

Figura 30 - Tela de Substituição de Equipamentos

Atenção: caso esteja marcado o parâmetro "Permitir substituir apenas equipamentos semelhantes" e o equipamento não for do mesmo tipo enviado na remessa ou em quantidade, será levantando a mensagem de erro demonstrada abaixo. Neste caso, os produtos são totalmente diferentes:

Figura 31 - Tela de Substituição de Equipamentos - mensagem de alerta

Na tela de Substituição temos os seguintes campos:

1. • "Selecione a remessa": Selecione a remessa que contém os equipamentos que serão substituídos.

   • "Selecione os equipamentos enviados para substituir": Marque os equipamentos enviados para substituírem os que foram devolvidos.

   • "Selecione os equipamentos devolvidos que foram substituídos": Marque os equipamentos devolvidos para serem substituídos.

   • "OBS": Campo livre para as observações que se façam necessárias para esta substituição. Clique no botão para abrir a janela "Substituição" para que seja selecionado um texto pré-configurado ou digite um texto livre para preencher o campo. Clique no botão para gravar.

Figura 32 - Formulário para inclusão de Observação da Substituição na Devolução de equipamentos

Existirão ainda os botões:

1. • : Utilizado para adicionar os equipamentos na substituição, o equipamento que será enviado para o cliente estará escrito na cor verde e o que será devolvido na cor vermelha, marque os equipamentos nos quadros acima e clique neste botão para adicionar à substituição. Caso não tenha sido a quantidade total que foi devolvida, altere a coluna "Quantidade" do quadro de substituições.

   • : Utilizado para remover os itens incluídos na substituição, para isso selecione o item a ser removido e clique neste botão. Ao selecionar um item substituído serão excluídos ele e o item enviado para substitui-lo.

   • : Clique neste botão para detalhamento dos procedimentos a serem feitos na tela de substituição. Ao clicar neste botão será aberta a seguinte mensagem na tela:

Figura 33 - Mensagem dos procedimentos a serem seguidos na Substituição

1. • : Utilizado para marcar todos os equipamentos da remessa selecionada e da devolução, listados nos quadros de equipamentos para substituir e a serem substituídos.

   • : Utilizado para desmarcar todos os equipamentos da remessa selecionada e da devolução, listados nos quadros de equipamentos para substituir e a serem substituídos.

Clique no botão para executar a substituição.

Ao realizar a gravação será verificado o parâmetro "Alertar após substituições (Quantidade)" e se houver excedido a quantidade informada neste parâmetro, surgirá a pergunta para o usuário validar, exemplo:

Figura 34 - Mensagem de alerta

1. • : Após apontar uma substituição, ao acessá-la novamente será mostrada uma tela com as informações desta substituição. Para alterar alguma informação basta clicar no botão "Alteração" que a tela de edição será aberta novamente.

Figura 35 - Tela para Alteração das informações de Substituição

Processos

: Processo utilizado para fazer a alteração de valor do medidor do equipamento da devolução. Quando um equipamento que possui medidor é devolvido, é necessário atualizar o valor do medidor, que é utilizado para mensurar a quantidade trabalhada do equipamento, caso no momento da devolução o valor informado não foi o correto ou haja a necessidade de fazer a alteração deste, clique neste processo e informe o novo valor.

Ao executar este processo será aplicada a restrição conforme limite diário definido no cadastro da unidade do medidor. Clique aqui para mais informações.

Figura 36 - Formulário para Alteração de Medidores do Patrimônio da Devolução

Processos

: Processo utilizado para gerar o comprovante de devolução, também pode ser acessado através do botão na tela. Ao clicar neste processo será aberta a tela para seleção do tipo de comprovante, o formato "HTML" deve ser configurado pelo suporte da empresa Sisloc, o modelo "Padrão" terá as informações básicas da remessa em formato de recibo e o modelo "Modelo" será feito através da configuração do modelo de comprovante de devolução.

Figura 37 - Formulário para Seleção de Modelo da
Impressão do Comprovante de Devolução

Os seguintes tipos podem ser gerados:

• "Padrão": Serão exibidas as informações padrão do sistema:

Figura 38 - Relatório do Comprovante de Devolução de equipamento

Serão mostrados os dados do cliente da locação, a data prevista para a devolução, data da entrada do equipamento, local de retirada, contato e os dados do equipamentos da devolução.

1. • "HTML": Este será um relatório em formato HTML, deve ser configurado através do cadastro de "Textos" do sistema (clique aqui para mais informações) com o auxilio do suporte da Sisloc. Caso esta opção seja marcada, será exibida uma opção de "Agrupar produtos iguais" que possibilita agrupar os mesmos equipamentos por quantidade, não separando por ambientes e/ou composição.

   • "Modelo": Relatório impresso através do sistema de acordo com a configuração de modelo de comprovante de entrega, devolução ou orçamento, clique aqui para mais informações da criação deste modelo.

Processos

: Processo utilizado para gerar o romaneio de devolução que é semelhante ao comprovante de devolução, porém ao executar este processo será possível definir alguns filtros. Ao clicar neste processo será aberta a tela de filtro "Romaneio Devolução" apresentada abaixo:

Figura 39 - Formulário de Filtro para Impressão
de Romaneio de Devolução

Preencha os filtros:

• "Imprimir itens": Marque quais os itens serão impressos no romaneio. Escolha entre "Apenas do Pedido" (são impressos os equipamentos apenas da devolução) ou "Atualmente Locados" (são impressos os equipamentos locados).

• "Imprimir Quantidades": Marque para imprimir ou não a quantidade de itens da devolução.

• "Agrupar equipamentos por composições": Marque SIM para que o agrupamento seja feita por composições incluídas na devolução.

• "Agrupar por complemento": Marque "sim" para que a impressão no romaneio separe os equipamentos que são iguais e possuem complementos diferentes, exibindo assim, a quantidade de produtos diferentes pela quantidade de complementos informados na remessa, é como se o complemento fosse um equipamento diferente. Marcando "não" os equipamentos iguais, independente do complemento, serão unificados em uma descrição apenas.

• "Agrupar por": Ao agrupar por "Ficha" o sistema mantem o comportamento atual, ao agrupar por "Obra" o sistema emite o romaneio com todos os contratos por obra e seus devidos equipamentos. O padrão é a opção "Ficha" já estar preenchida.

• "Observação": Digite as observações que deseja acrescentar no romaneio da devolução.

• "Remessa": Utilize este filtro para definir que o romaneio será impresso para remessas específicas. Serão apresentadas todas as remessas que contém equipamentos inseridos na devolução, selecione apenas aquelas para as quais deseja romaneio de devolução.

• Caso o Romaneio seja gerado fora da Ficha de Locação, um filtro com a opção de filtrar por um cliente específico estará disponível.

Figura 40 - Formulário de Filtro para Impressão
de Romaneio de Devolução fora da Ficha de Locação.

Clique no botão para gerar o romaneio.

Figura 41 - Relatório de Romaneio para Devolução de Equipamentos

Gerando Romaneio a partir da opção "Obra":

• Caso o usuário escolha a opção "Agrupar por Obra" o sistema deve exibir a relação de Todas as fichas da obra, gerando apenas um documento.

• Após a informação "End. Retirada" será necessário incluir a informação "N° das fichas relacionadas". Essa exibição se aplica apenas para o agrupamento por obra.

• Ao gerar o relatório agrupando por obra a informação superior "Ficha" caso na obra tenha mais de uma ficha relacionada o texto a ser exibido nesse campo será "Diversas".

Figura 42- Relatório de Romaneio agrupado por Obra.

Processos

: Processo utilizado para gerar o boletim técnico, que pode ser um manual do equipamento a ser enviado ao cliente com algumas instruções básicas sobre o funcionamento e manutenção do mesmo ou qualquer outra informação técnica que seja interessante mandar ao cliente junto com o equipamento. O boletim técnico será criado no cadastro de texto (Iniciar -> Cadastros -> Textos) e deve ser relacionado ao produto que foi locado para que a impressão do boletim possa ser realizada. Será gerado um boletim técnico para cada patrimônio que esteja associado ao produto.

Aba 2 - Equipamentos da devolução

Na aba "2 - Equipamentos da Devolução" será possível visualizar os equipamentos inseridos na devolução. Esta aba serve apenas para visualização, não sendo possível fazer a inclusão ou alteração dos equipamentos, para isso é necessário acessar o processo na aba "1 - Devolução de Equipamentos".

Figura 43 - Tela de cadastro de Devolução de equipamentos, aba "2-Equipamentos da Devolução"

: ao marcá-lo será exibida uma tela listando a(s) nota(s) de envio relacionada(s) ao equipamento selecionado e ao selecionar a informação da nota com duplo clique, será direcionada à tela da nota fiscal.