Voltar

Através do cadastro de tipo de venda será possível definir as propriedades da venda como: modelo de documento, baixa de estoque, cálculo de ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviço de uma empresa. sobre IPI Impostos sobre Produtos Industrializados e outras.

Ao efetuar um pedido de venda você deve selecionar um dos tipos dos quais foram cadastrados.

Procedimentos

Para cadastrar tipo de venda acesse: "Iniciar -> Venda -> Tipo de Venda", é exibida a tela "Tipo de Venda" conforme figura abaixo.

Figura 1 - Listagem de Tipos de Venda

Para cadastrar um tipo de venda clique em . A tela é apresentada conforme abaixo.

Figura 2 - Tela de cadastro de Tipo de Venda

Os seguintes campos são exibidos:

• "Descrição": Informe um nome para o tipo de venda.

• "Gera contas a receber?": Informe se a venda associada a este tipo de venda irá gerar lançamento na tela de contas a receber.

• "Baixa estoque?": Selecione uma das opções em relação ao comportamento do produto no estoque quando for selecionado o tipo de venda:3

• "Sim": Ao gerar uma venda com este tipo, será dada a baixa no estoque;

• "Transferência entre almoxarifado": utilizado para transferir produtos entre os almoxarifados. Ao utilizar este item, o estoque não é baixado e não gera-se informação de lote no cadastro do Produto;

• "Não": Ao gerar uma venda com este tipo, não será dada a baixa no estoque;

• "Transferir p/ imobilizado Imobilizado dentro do sistema SISLOC significa bens e direitos que a empresa efetua locação. É exemplo de imobilizado todo equipamento e máquinas geralmente utilizados na construção civil e indústria.": Ao gerar uma venda com este tipo, a quantidade será transferida para o estoque de imobilizado;

• "Demonstração": Ao gerar uma venda com este tipo, a quantidade será transferida para o estoque de demonstração;

• "Transferência entre empresas": Ao gerar uma venda com este tipo, a quantidade será considerada como transferência entre empresas. Clique aqui para mais informações sobre pedidos de transferência entre empresas. Nesta opção será visualizado um campo denominado "Bloquear patrimônios com conjunto", que se for preenchido com Sim:

• Ao executar o pedido de venda com esse tipo de venda, o sistema vai fazer a transferência entre empresas do patrimônio com seus itens do conjunto.

• Quando o patrimônio estiver com status diferente de "disponível" numa transferência entre empresas, o conjunto não poderá ser alterado.

• Na emissão da NF a informação do patrimônio será descrito no campo do produto e a informação dos itens do conjunto será descrito nos dados adicionais.

• No pedido de compra, ao executar o processo de entrada no estoque, será feita a entrada de todos os patrimônios e os itens do conjunto.

• "Venda entre Empresas": Ao gerar uma venda com este tipo, o processo terá um comportamento semelhante ao tipo "transferência entre empresas" porém com a possibilidade de movimentar financeiro, ou seja, geração de contas a receber. Ao realizar um pedido de venda deste tipo e o campo "Gera contas a receber" for igual a "Sim" o pedido de compra gerado receberá as parcelas conforme informado no pedido de venda, sendo que as parcelas geradas não poderão ser excluídas ou haver inclusão de novas.

• "Transposição para Imobilizado": contempla a baixa do estoque para a troca do tipo de item.

• "Encerrar venda sem faturamento": Defina a forma de encerramento do pedido de venda. Informe "Sim" para que os pedidos relacionados à este tipo de venda possam ser finalizados sem a obrigatoriedade da execução do processo de gerar fatura. Depois de salvar o tipo de venda, é possível alterar esse campo através do processo na opção .

Figura 3 - Mensagem de confirmação da alteração do campo "Encerrar venda sem faturamento"

Clique no botão "Sim" para confirmar a alteração. Ao mudar o campo de "Não" para "Sim":

1. • Se a opção "Baixa estoque" estiver como "Sim"/"Transferência entre empresas"/"Transferir p/ Imobilizado",  os pedidos vinculados ao tipo de venda no status "Entregue, ag. Faturamento" vão para "Encerrado";

   • Se a opção "Baixa estoque" estiver como "Não", os pedidos vinculados ao tipo de venda no status "Ag. Faturamento" vão para "Encerrado".

Ao mudar o campo de "Sim" para "Não":

• • Os pedidos vinculados ao tipo de venda que possuem NF gerada não serão alterados;

  • Se a opção "Baixa estoque" estiver como "Sim", "Transferência entre empresas"/"Transferir p/ Imobilizado", os pedidos vinculados ao tipo de venda no status "Encerrado" vão para "Entregue, ag. Faturamento";

  • Se a opção "Baixa estoque" estiver como "Não", os pedidos vinculados ao tipo de venda no status "Encerrado" vão para "Ag. Faturamento".

• "NF Modelo": Indique o modelo de nota fiscal a ser utilizado para as vendas deste tipo.

• "Tipo de operação saída": Selecione o tipo de operação de saída deste tipo venda para identificação da natureza de operação (CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, são códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços. Esses códigos representam os motivos reais pelos quais as saídas ou entradas de mercadorias ou produtos, bem como as correspondentes prestações de serviços, estão sendo realizadas, em função de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de acordo com a origem e destino dos bens móveis alcançados por esse tributo estadual.) a ser utilizada e família de CFOP da venda. Neste campo serão listados apenas os tipos de operação que possuam o "Tipo" igual à "Venda" ou "Outras saídas".

• "Tipo de operação entrada": Selecione o tipo de operação deste tipo de venda (utilizado normalmente para demonstração) para identificação da natureza de operação (CFOP) a ser utilizada e família de CFOP da venda. Este campo será visível apenas se o campo "Baixa estoque?" estiver preenchido com a opção "Demonstração". Apenas os tipos de operação que possuam o "Tipo" igual a "Outras entradas" serão listados neste campo.

• "Valor unitário a ser utilizado": Selecione qual o valor unitário será utilizado para as vendas deste tipo, escolha entre:

• • "Preço de Venda": será utilizado o valor do campo "Preço à vista" do cadastro de produto. Será o valor padrão para este campo;

  • "Preço de Compra": será utilizado o valor do campo "Valor teto compra" do cadastro de produto;

  • "Custo Médio": será utilizado o valor do campo "Custo médio" do cadastro de produto;

  • "Preço de compra (estoque) / Indenização (imobilizado)": para vendas de equipamentos no estoque de venda, será utilizado o valor do campo "Valor teto compra" do cadastro de produto, caso contrário, se for imobilizado, será utilizado o valor do campo "Valor indenização" do cadastro de produto.

  • "Preço de venda (estoque) / Venda usado (imobilizado)": para vendas de equipamentos no estoque de venda, será utilizado o valor do campo "Preço à vista" do cadastro de produto, caso contrário, se for imobilizado, será utilizado o valor do campo "Valor venda usado" do cadastro de produto.

  • "Definir valor unitário": Este será o valor padrão para os cadastros. O valor unitário no pedido de venda será 0,00.

Conforme escolha deste campo, ao inserir um item no pedido de venda com o tipo de venda configurado, este terá o valor correspondente.

• "Ativo": Indique se o tipo de venda está ativo "Sim" ou "Não".

Clique no botão para gravar o cadastro. Ao final o cadastro ficará conforme mostra o exemplo abaixo:

Figura 4 - Tela de cadastro de Tipo de Venda preenchido

Todos os cadastros desta rotina serão utilizados na emissão de um pedido de venda.