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Importação Inicial

O módulo de alocação ao ser implantado não possui dados pertinentes para seu funcionamento. Portanto, ao utilizar o sistema pela primeira vez é necessário fazer uma importação inicial através de um arquivo enviado pela Matriz contendo informações sobre dois cadastros primordiais: Local e Almoxarifado.

Este processo de importação (fornecimento) será necessário toda vez que for criado um novo local ou almoxarifado.

O procedimento deve ser feito através do processo "Importação de Produtos" da tela de fornecimento do módulo de alocação.

Fornecimento (entrada)

Quando a empresa MATRIZ entregar os equipamentos, os mesmos deverão ser registrados no sistema através do menu "Fornecimento". Deve ser fornecido um arquivo com os dados que será importado, incluindo automaticamente no sistema os patrimônios, para assim poder ser realizada a entrada.

O tipo de operação deste fornecimento será "Entrada".

Fornecimento (Saída)

Quando forem enviados equipamentos de volta para a MATRIZ, seja referente a defeito ou devolução porque desativou, é realizado um fornecimento (saída). O processo é semelhante ao Fornecimento (entrada). A diferença é que não precisará processar o arquivo e deverá ser escolhida a operação "Saída" ao invés de "Entrada".

Se desejar dar saída em todos equipamentos do almoxarifado selecionado, clique no botão "Processos" e selecione a opção "Adicionar todos itens do Almoxarifado", ou se preferir adicione cada equipamento manualmente.

Procedimentos

Para realizar o fornecimento acesse o caminho "Iniciar -> Alocação -> Fornecimento", é aberta a tela de listagem dos fornecimentos já realizados no sistema:

Figura 1 - Listagem de Fornecimento de equipamentos

O processo permite que através da importação de um arquivo sejam criados grupos, unidades, equipamentos, patrimônios e composições, disponibilizando assim o almoxarifado para a criação de um novo fornecimento.

Clique no botão para realizar um fornecimento de estoque na alocação, será aberta a tela de inclusão conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 2 - Cadastro de Fornecimento de equipamentos

Os seguintes campos serão exibidos:

• "ID": Preenchido pelo sistema automaticamente.

• "Operação": Selecione o tipo de operação que será realizado, escolha entre:

• • "Entrada": utilizado para realizar o fornecimento de entrada, os equipamentos informados terão suas quantidades aumentadas através deste processo.

  • "Saída": utilizado para realizar o fornecimento de saída, os equipamentos informados terão suas quantidades diminuídas através deste processo.

  • "Transferência interna": utilizado para realizar uma transferência interna entre os almoxarifados do sistema.

• "Dt. Cadastro": Preenchido com a data em que o fornecimento foi incluído no sistema, pode ser modificada.

• "Almoxarifado": Informe em qual almoxarifado será realizada a movimentação, se o fornecimento for de transferência este campo não será exibido.

• "Origem": Informe de qual almoxarifado será retirado o equipamento, campo utilizado e exibido apenas para os fornecimentos de transferências.

• "Destino": Informe para qual almoxarifado será enviado o equipamento, campo utilizado e exibido apenas para os fornecimentos de transferências.

• "Dt. Conclusão": Preenchido pelo sistema com a data atual no momento da execução do processo "Concluir fornecimento", este campo só pode ser  modificado através do estorno e execução do mesmo processo.

• "Usuário": Preenchido pelo sistema com o usuário que realiza o processo de conclusão do fornecimento.

• "Observação": Informe as observações necessárias para o fornecimento.

Clique no botão .

Para incluir os equipamentos no fornecimento, clique no botão da seção de equipamentos (1) ou informe o apelido do patrimônio Patrimônio é o identificador dos bens da locadora e está sempre presente nos processos da mesma. no seu respectivo campo (2) e tecle [Enter].

Figura 3 - Seção de equipamentos do Fornecimento

Para finalizar o fornecimento, execute o processo , será exibida a mensagem de confirmação da conclusão, clique no botão "Sim" para finalizar.

Através do processo é realizado o estorno da conclusão do fornecimento.

O processo será utilizado principalmente para realizar a importação inicial dos dados de alocação, ao utilizar o sistema pela primeira vez é necessário fazer uma importação inicial através de um arquivo enviado pela Matriz, contendo informações sobre dois cadastros primordiais: Local e Almoxarifado. Este processo de importação será necessário toda vez que for criado um novo local ou almoxarifado.

Será aberta a tela para seleção do arquivo de importação, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 4 - Seleção de arquivo para importação de produtos

Selecione o arquivo a ser importado e clique no botão . Depois de importados é necessário dar a permissão de acesso para os usuários em cada registro importado.

O processo será utilizado para incluir todos os itens de um almoxarifado no fornecimento.

O processo permite ao usuário informar os patrimônios, separados por ','. Ao executar este processo será atualizado no registro os equipamentos e patrimônios preenchidos.