Histórico Padrão

Disponível para:

O histórico padrão norteia o porquê daquele lançamento contábil, padronizando os textos.

Alguns históricos já estão definidos e disponíveis neste cadastro de histórico. Na imagem abaixo o "Ajuste de saldos" e "Encerramento de Exercício" foram inseridos pelo sistema automaticamente.

Ao clicar em Iniciar > Movimentação Contábil > Histórico Padrão aparecerá:

Figura 1 - Listagem de registros de Histórico Padrão

Procedimento

Clique em Iniciar > Movimentação contábil > Histórico padrão para cadastrar e consultar os históricos.

Figura 2 - Inclusão de Histórico Padrão

• "Nome": nome do histórico padrão;
• "Documento": sempre será "Lançamento Contábil";
• "Cadastro": nesta opção define o tipo de histórico a ser criado, podendo ser:
• • Lançamentos de encerramento de exercício
  • Lançamentos automáticos (os lançamentos que forem executados automaticamente pelo sistema)
  • Lançamentos manuais
  • Lançamentos de apropriação
  • Lançamentos de ajuste de saldo
• "Código integração": será utilizado para integrações futuras com outros sistemas identificando cada histórico padrão;
• "Texto": permite adicionar o texto explicativo do histórico e também inserir tags É uma informação variável, uma etiqueta que pode ser utilizada em diversos momentos no sistema. Ex: ser impresso o texto "Cliente: [Cliente (Nome)] no telefone [Cliente (Telefone)]". Nesse caso, será substituído pelo nome e o telefone do cliente ao ser impresso. especiais (variáveis). Também pode-se utilizar a facilidade dos três pontinhos no campo "Texto" e será mostrado a tela a seguir:

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  Figura 3 - Janela para adicionar texto

Selecione a tag É uma informação variável, uma etiqueta que pode ser utilizada em diversos momentos no sistema. Ex: ser impresso o texto "Cliente: [Cliente (Nome)] no telefone [Cliente (Telefone)]". Nesse caso, será substituído pelo nome e o telefone do cliente ao ser impresso. desejada e depois clique no botão "Inserir Tag É uma informação variável, uma etiqueta que pode ser utilizada em diversos momentos no sistema. Ex: ser impresso o texto "Cliente: [Cliente (Nome)] no telefone [Cliente (Telefone)]". Nesse caso, será substituído pelo nome e o telefone do cliente ao ser impresso." para que componha o texto que está sendo criado.

É obrigatório ter um espaço entre uma #tag e outra, senão sairá #tag ao invés do texto que deveria substituir. Recomendação é utilizar um hífen para .

OBSERVAÇÃO: no histórico pode colocar uma condicionante para ser impresso a variável ou não. No exemplo abaixo se houver o nome da pessoa informado, sairá o texto “ ao cliente “, senão não imprime. Veja uma histórico fictício abaixo:

Despesa ref. [#LC_NOME_PESSOA=” ao cliente: ”][#LC_NOME_PESSOA][#LC_NUMERO_DOCUMENTO=” - Nro. Doc.: ”][#LC_NUMERO_DOCUMENTO]

Seria impresso se houver o nome da pessoa: “Despesa ref. ao cliente: JOÃO DA SILVA – Nro. Doc.:1234”

Se não houver dados será gerado: “Despesa ref. - Nro. Doc.:1234”

Outro exemplo:

Veja este histórico [#LoteLanc=“Lote nro. “][#LoteLanc].

Neste caso, teremos duas possíveis situações:

• se tiver valor do lote de lançamento será gerado  “Lote nro. 1234”;

• caso contrário não gerará o histórico.