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Através desta rotina será possível cadastrar as tarefas de acompanhamento para os atendimentos do sistema, essas tarefas serão as ações cadastradas no sistema.

Ex.: Um atendimento de apresentação do produto para a sua venda poderá possuir um acompanhamento que terá associada a ação de envio de proposta para o cliente. Através deste acompanhamento é possível incluir cada etapa do atendimento: Envio proposta -> Aceite do cliente -> Recebimento da proposta -> Envio da proposta para o setor de vendas.

O acompanhamento é o mesmo que a ação do atendimento, cada acompanhamento possui uma ação obrigatoriamente.

Procedimentos

Para criar um acompanhamento acesse o caminho "Iniciar -> Marketing Relacionamento -> Acompanhamento", é aberta a tela de pesquisa "Acompanhamento", conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 1 - Listagem de Acompanhamentos cadastros

Nesta pode ser efetuado o filtro dos registros e visualizar a listagem dos mesmos. Clique aqui para mais informações sobre as telas de pesquisas do sistema.

Para controle da visualização dos acompanhamentos existe a permissão de nível de acesso "Usuário/Responsável", para que seja possível definir quais usuários terão permissão ou não na visualização dos acompanhamentos dos outros usuários.

Com essa opção marcada no nível de acesso relacionado ao usuário, ao acessar a tela "Acompanhamento" será possível visualizar o filtro "Usuário/Responsável" onde pode escolher se deseja listar os atendimentos de todos os usuários ou apenas os dele. Caso o acesso criado esteja desmarcado, a opção de filtro será ocultada e ele conseguirá visualizar apenas os próprios acompanhamentos.

Clique no botão , será aberta a tela de inclusão do acompanhamento:

Figura 2 - Tela de cadastro de Acompanhamento

Os seguintes campos serão exibidos:

• "ID": Preenchido pelo sistema sequencialmente a medida que os acompanhamentos são criados.

• "Data da Abertura": Preenchido pelo sistema com a data em que o acompanhamento foi aberto.

• "Cliente": Selecione o cliente para o qual o acompanhamento está sendo aberto, para os casos em que o acompanhamento for para um atendimento existente esta informação não é necessária. Clique no botão para abrir a tela de pesquisa do cadastro de pessoas do tipo "Cliente".

• "Ação": Selecione a ação a ser realizada neste acompanhamento, clique no botão para abrir a tela de pesquisa das ações cadastradas no sistema.

• "Responsável": O responsável será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado, porém pode ser alterado. Clique no botão para abrir a tela de pesquisa do cadastro de pessoas do tipo "Funcionário".

• "Proposta": Selecione o tipo de proposta que foi apresentada para o cliente neste acompanhamento. Este campo será apresentado apenas quando a ação possuir o campo "Proposta" preenchido com a opção "Obrigatória". As seguintes opções serão apresentadas: "Locação", "Manutenção e "Venda".
  Observação: em qualquer um das três opções selecionadas pode-se consultar ou incluir. Por exemplo: se selecionado "Locação" e opção "Obrigatória", pode inserir uma Ficha de Locação; se "Manutenção" pode inserir uma Ordem de Manutenção e se "Venda" inserir um Pedido de Venda.

• • "Documento interno": documento enviado ao cliente, gerado no sistema.

  • "Documento externo": documento enviado ao cliente, armazenado em arquivo.

  • "Valor da proposta": valor gerado na proposta.

• "Data da Previsão": Informe uma data de previsão para a conclusão deste acompanhamento.

• "Data da Conclusão": Esta data será preenchida automaticamente pelo sistema após a execução do processo de conclusão da ação.

• "Comentário": Informe os comentários necessários durante o acompanhamento.

Clique no botão . Na seção abaixo dos campos para o cadastro, é possível incluir ações associadas, ou seja, acompanhamentos ligados ao mesmo Atendimento que este acompanhamento está associado.

Processos

: Através deste processo é possível efetuar a conclusão do atendimento, será aberta a tela para informação da data de conclusão, informe-a e clique no botão .

Figura 3 - Formulário para informação da Data de Conclusão

Ao concluir a data informada será gravada no campo "Data da Conclusão", caso o acompanhamento esteja associado a um atendimento o sistema irá sugerir a inclusão de uma nova ação para este.

Utilize o processo para estornar a conclusão.

: Através deste processo será possível inserir uma nova ação para o atendimento, ou seja, incluir um novo acompanhamento associado ao mesmo atendimento. Este será habilitado apenas se o acompanhamento for gerado de um atendimento, caso contrário ficará desabilitado para execução.

: Através deste processo será possível alterar a data de abertura do acompanhamento, será aberta a tela para alteração da data, informa a nova data e clique no botão .

Figura 4 - Formulário para Alteração da data da
Abertura do Acompanhamento

Caso haja, na tela de acompanhamento do marketing, alguma ação pendente para ser concluída no prazo de sete dias a partir da data atual do sistema, será mostrado um alerta na tela de avisos do Sisloc, este será exibido conforme detalhamento:

- Na coluna "Quantidade" será mostrado o total de acompanhamentos com o atraso informado acima;

- Na coluna "Descrição" a seguinte frase será exibida: "Ações previstas para os próximos 7 dias";

- Na coluna "Formulário" será exibido o caminho da pendência: "Marketing de Relacionamento / Acompanhamento".

Ao dar duplo clique sobre o aviso, o sistema abrirá a tela "Acompanhamento" listando somente as pendências que estavam sendo consideradas no aviso. Os acompanhamentos serão exibidos de acordo com a permissão de acesso do usuário, listando apenas os acompanhamentos dele ou de todos. Se o usuário for administrador poderá sempre visualizar todos os acompanhamentos.